全力轉(zhuǎn)型高科技 泰國電子制造業(yè)沖鋒東南亞

由于該國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，相對(duì)發(fā)展良好的基礎(chǔ)設(shè)施以及有競爭力的投資誘因，為泰國制造業(yè)吸引了國內(nèi)和國外業(yè)者的穩(wěn)定資金挹注，是東協(xié)(ASEAN)最強(qiáng)大的制造基地之一。最初聚焦在汽車制造以及簡單電子和食品產(chǎn)品的基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域，為該國未來往價(jià)值鏈上端爬升打下了基礎(chǔ)，同時(shí)也為政府提供了一個(gè)出口導(dǎo)向的營收流，以進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施以及金融獎(jiǎng)勵(lì)措施。

依其規(guī)模計(jì)算，泰國制造業(yè)的規(guī)模約為躉售和零售貿(mào)易的2倍，以及約為農(nóng)業(yè)的4倍。制造業(yè)雇用了將近20%的人力，僅次于雇用將近30%人力的農(nóng)業(yè)。由于制造業(yè)在泰國扮演的重要角色，其成敗決定了該國的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。過去只要制造業(yè)大幅成長，泰國經(jīng)濟(jì)皆有不錯(cuò)的表現(xiàn)。

因此，制造業(yè)以及工業(yè)在泰國的經(jīng)濟(jì)成長上扮演了一個(gè)重要的角色。由于其多數(shù)制造的產(chǎn)品均為出口產(chǎn)品，因此每年為泰國帶進(jìn)了巨額的收入。該國主要產(chǎn)業(yè)包括：旅游、紡織和服裝、農(nóng)業(yè)加工、飲料、菸草、水泥、珠寶以及家電等輕制造、計(jì)算機(jī)暨零件、IC、家具、塑料、汽車以及汽車零件。

致力轉(zhuǎn)型高科技　為全球第二大計(jì)算機(jī)硬盤出口商　　　

在成功走過基礎(chǔ)天然資源開發(fā)并轉(zhuǎn)型為基于生產(chǎn)效率的模式后，泰國決策官員希望在發(fā)展上采取下一個(gè)做法，亦即不只建立一個(gè)更多元且獲利的工業(yè)以及出口基地，還要遏止該國所得差距擴(kuò)大的趨勢。因?yàn)樯羁塘私獾铰淙胫械仁杖胂葳?，在?jīng)濟(jì)發(fā)展放緩時(shí)把很多新興市場給綁住的危險(xiǎn)，泰國政府正在大力推廣全新的高科技產(chǎn)業(yè)來幫助推高所得。

2016年推出的泰國4.0工業(yè)發(fā)展計(jì)畫讓這些概念具體化，強(qiáng)調(diào)透過推廣投資先進(jìn)科技驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)來建立創(chuàng)新產(chǎn)品的能力，以讓以生產(chǎn)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)。換言之，長期而言，泰國的工業(yè)發(fā)展計(jì)畫正在瞄準(zhǔn)發(fā)展一個(gè)更高價(jià)值，且以知識(shí)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)。

若就整個(gè)制造業(yè)而言，泰國重要且成長快速的制造業(yè)包括機(jī)械暨電動(dòng)工具、家具以及木制品、罐頭食品以及塑料產(chǎn)品，而其主要出口產(chǎn)品則為IC以及零件、硬盤、電器、壓縮機(jī)、行動(dòng)電話設(shè)備、汽車以及汽車零件等高科技產(chǎn)品。泰國也是全球第2大計(jì)算機(jī)硬盤出口商，并制造用在個(gè)人計(jì)算機(jī)的零組件。該國生產(chǎn)全球大約3分之1的傳統(tǒng)硬盤(HDDs)，包括希捷(Seagate)、威騰電子(Western Digital)、東芝儲(chǔ)存和電子裝置解決方案公司(Toshiba Storage & Devices Solution)以及日立環(huán)球儲(chǔ)存科技(Hitachi Global Storage Technologies；HGST)等均為設(shè)廠當(dāng)?shù)氐腍DDs制造商。

電子業(yè)作為泰國主要出口營收的來源，在該國經(jīng)濟(jì)上扮演了一個(gè)越來越重要的角色。事實(shí)上，電子業(yè)已使泰國成為東南亞的區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)商，讓泰國成為東南亞最大的電子組裝基地之一。

泰國擁有超過2,300家公司以及40萬名員工。其2017年的消費(fèi)電子產(chǎn)品營收達(dá)到8.39億美元。該國也是東協(xié)最大的電器生產(chǎn)基地，以及全球第二大冷氣制造商，第四大電冰箱制造商。智能型手機(jī)是當(dāng)?shù)鼐用竦淖類?，而可變形?jì)算機(jī)、智能型手表以及無線喇叭的使用率也越來越高。

和中國大陸一樣，泰國從事很多組裝工作，并分包制造以生產(chǎn)零組件。近年來該國嘗試制造計(jì)算機(jī)、晶圓制造廠等更多高科技工廠。惟該國電子產(chǎn)業(yè)亦面對(duì)來自大陸、馬來西亞以及新加坡的競爭。

泰國多數(shù)電子工廠集中在曼谷地區(qū)，普吉島以及一個(gè)軟件園區(qū)。Hana Microelectronics PCI是泰國最大的存儲(chǔ)器芯片組裝廠。美國大型電子公司ACT Manufacturing、IBM、Fujitsu以及Read-Rite也在泰國設(shè)廠。Panasonic在泰國制造電子零件、汽車音響設(shè)備、電冰箱、電鍋以及其它產(chǎn)品，日立(Hitachi)在其泰國廠制造蘋果(Apple) iPods所需的磁碟驅(qū)動(dòng)器。

泰國電子業(yè)規(guī)模僅次于汽車業(yè)，是該國最強(qiáng)大的制造業(yè)之一。其電子業(yè)領(lǐng)先當(dāng)?shù)?，包括Sony、Hitachi、Mitsubishi以及Panasonic等日本業(yè)者以及Electrolux、Schneider Electric、Honeywell、Emerson Electric、Carrier、樂金電子(LG Electronics)以及三星電子(Samsung Electronics)等數(shù)百家歐美以及韓國業(yè)者已在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠。

雖然身為主要電子暨計(jì)算機(jī)零組件的主要生產(chǎn)商暨出口商，不過該國的出口額卻因?yàn)榻?jīng)濟(jì)成長放緩、區(qū)域競爭對(duì)手的競爭增加，以及部分零組件因?yàn)榧夹g(shù)持續(xù)創(chuàng)新導(dǎo)致需求下降。舉例而言，智能型手機(jī)以及平板使用更新且更高階的技術(shù)，而需要比體積更大的筆記本電腦以及PC更小、更強(qiáng)大也更快速的零組件。過去為HDD主導(dǎo)的資料儲(chǔ)存領(lǐng)域，現(xiàn)在則逐漸轉(zhuǎn)向輕巧的固態(tài)硬盤(SSD)。

泰國過去已經(jīng)證實(shí)其為組裝以及測試HDD、IC以及諸如印刷電路板等電子子組件的一個(gè)很有吸引力的地點(diǎn)。日本的Fujitsu、韓國的樂金電子(LG Electronics)、美國的Seagate、荷蘭的Philips Electronics已在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了生產(chǎn)、組裝、測試或是研發(fā)的基地。

東南亞最大汽車生產(chǎn)商　推電動(dòng)車發(fā)展激勵(lì)措施

很多日本公司在曼谷郊區(qū)以及其它省區(qū)設(shè)廠。根據(jù)泰國投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)，日本是泰國最大的投資國暨最大的貿(mào)易伙伴。對(duì)日本的車商以及電器制造商而言，泰國為一主要生產(chǎn)基地。目前泰國有超過7千家日本公司，雇用超過70萬名泰國勞工。過去幾10年來，泰國成功追隨了日本的雁行(Flying Geese)發(fā)展模式，在提升生產(chǎn)技術(shù)方面展現(xiàn)了長足的進(jìn)步。

泰國也是東南亞最大的汽車生產(chǎn)商，以及東南亞、中東以及澳洲的制車服務(wù)中心。該國是僅次于日本以及韓國的亞洲第三大汽車出口商。不過近年來已被大陸超越。在泰國市場銷售的潛力，是吸引很多車商在泰國設(shè)廠的原因之一。

無獨(dú)有偶，該國于2017年3月推出電動(dòng)車生產(chǎn)和采購的全新激勵(lì)措施。其激勵(lì)的生產(chǎn)項(xiàng)目包含3種車輛：油電混合動(dòng)力車、插電式混合動(dòng)力車以及電池電動(dòng)車，所提供的激勵(lì)規(guī)模則依車商使用的技術(shù)而定。目前本田汽車(Honda)、豐田汽車(Toyota Motor)、日產(chǎn)汽車(Nissan Motor)、三菱電機(jī)(Mitsubishi Electric)以及鈴木汽車(Suzuki Motor)等車商均已在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠或設(shè)立辦事處。

值得留意的，是東南亞的制造技術(shù)以及學(xué)習(xí)能力仍舊落后大陸。舉例而言，泰國和馬來西亞為了出售零組件給瑞士手表制造商，花了10年的時(shí)間打造金屬制品所需專業(yè)、生產(chǎn)基地以及基礎(chǔ)設(shè)施，而大陸只花了一年就接管了這項(xiàng)業(yè)務(wù)。據(jù)說有部分在泰國設(shè)廠的公司已將其營運(yùn)轉(zhuǎn)回大陸。

利用機(jī)器人生產(chǎn)　為東協(xié)制造業(yè)創(chuàng)造高達(dá)2,750億美元的附加價(jià)值

利用泰國工業(yè)4.0，泰國政府計(jì)劃擁抱一個(gè)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)。該國根據(jù)其現(xiàn)有的專業(yè)，透過投資機(jī)器人革命以成為自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)的未來的先鋒。

其東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)的一個(gè)核心目標(biāo)，是讓泰國450億美元基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)畫，透過現(xiàn)代物流系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、智慧城市以及人力資源的發(fā)展，來培育機(jī)器人以及自動(dòng)化等目標(biāo)產(chǎn)業(yè)的成長。為了發(fā)展這個(gè)產(chǎn)業(yè)，泰國政府于2017年宣布投資機(jī)器人發(fā)展計(jì)畫60億美元，包括成立專注在機(jī)器人創(chuàng)新的中心。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)認(rèn)為，泰國是一個(gè)重要且一直在成長的機(jī)器人市場。不只因?yàn)樵搰圃焐堂磕曩徺I多達(dá)4,000個(gè)工業(yè)機(jī)器人，而且制造業(yè)也繼續(xù)快速成長。

為了刺激企業(yè)投資泰國，泰國政府為幫助該國自動(dòng)化的科技?jí)粝爰姨峁┛犊莫?jiǎng)勵(lì)，不論這些夢想家是透過投資、培育新人才或是進(jìn)行研發(fā)。諸如瑞士的ABB、德國的KUKA以及日本的安川電機(jī)(Yaskawa Electric)均已擴(kuò)大其在泰國的營運(yùn)。ABB的高層曾說，在泰國設(shè)立ABB作為支持鄰近國家的中心，是該公司所作最成功的戰(zhàn)略行動(dòng)之一。

根據(jù)思科(Cisco)委托A.T. Kearney所做的加速東協(xié)工業(yè)4.0：針對(duì)制造商的一份行動(dòng)計(jì)畫(Accelerating Industry 4.0 in ASEAN：An Action Plan for Manufacturers)研究，顯示2018年東協(xié)制造業(yè)規(guī)模為6,700億美元，約占東協(xié)GDP的21%。此一數(shù)據(jù)將在2028年前達(dá)到1.4兆美元。工業(yè)4.0對(duì)東協(xié)制造業(yè)帶來的附加價(jià)值高達(dá)2,500億~2,750億美元，而泰國制造業(yè)未來10年將只能創(chuàng)造500億美元的附加價(jià)值。

根據(jù)該研究，泰國透過擁抱工業(yè)4.0技術(shù)，將使其制造業(yè)的生產(chǎn)力在2028年額外增加500億美元(1.6兆泰銖)。

目前泰國是東協(xié)第二大制造商，其制造業(yè)規(guī)模對(duì)該國GDP貢獻(xiàn)金額在2018年達(dá)1,451億美元，僅次于印尼。食品、飲料以及菸草，電器以及電子產(chǎn)品，以及摩托車和零件是貢獻(xiàn)泰國制造業(yè)最大的3個(gè)產(chǎn)業(yè)。

泰國制造業(yè)希望脫胎換骨　走上韓國之路

總的來說，泰國相對(duì)穩(wěn)定的政治、經(jīng)濟(jì)以及正在改善的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)能繼續(xù)鞏固該國做為主要區(qū)域工業(yè)生產(chǎn)商以及出口商的地位。該國最近發(fā)起進(jìn)一步推高制造業(yè)在價(jià)值鏈的位置，并打進(jìn)科技驅(qū)動(dòng)以及以服務(wù)為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)的努力，將是該國走出中等收入的關(guān)鍵，并將視泰國4.0倡議在吸引新產(chǎn)業(yè)的投資上有多成功而定。

猶記得1980年代，韓國是運(yùn)動(dòng)鞋以及廉價(jià)紡織品的主要制造商。時(shí)至今日，這些產(chǎn)品已經(jīng)變由大陸、泰國以及印尼制造，而韓國則已轉(zhuǎn)型為半導(dǎo)體以及其它高科技產(chǎn)品的制造商?，F(xiàn)在泰國就是希望能夠走上和韓國類似的一條路，提升自家制造業(yè)的科技含量，以朝高科技轉(zhuǎn)型。