全球晶圓制造產(chǎn)能分布或?qū)⑦@樣改變

由于半導(dǎo)體晶圓廠對(duì)廠房潔凈度的要求非常高,在空氣凈化方面,采用歐洲(CEEN149:2001)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)FFP2的過(guò)濾級(jí)別,能過(guò)濾最小直徑為300nm的塵埃顆粒,而搭載灰塵或液滴的冠狀病毒尺寸已達(dá)微米級(jí)別,因而疫情爆發(fā)初期對(duì)半導(dǎo)體晶圓廠正常運(yùn)營(yíng)造成的直接影響并不大。

然而,疫情持續(xù)蔓延,長(zhǎng)期影響逐步顯現(xiàn)出來(lái),主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的市場(chǎng)需求層面。專家認(rèn)為,疫情不改半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球協(xié)同的趨勢(shì),但由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而且復(fù)雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了就會(huì)造成問(wèn)題。疫情過(guò)后,晶圓制造產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)分散化布局可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)鏈下游市場(chǎng)需求影響較大

近日,臺(tái)積電發(fā)布財(cái)報(bào),第一季度獲利優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,營(yíng)收103.06億美元,去年同期70.96億美元,同比大增45.2%。但是,臺(tái)積電卻下調(diào)了對(duì)未來(lái)的展望,認(rèn)為疫情將導(dǎo)致終端市場(chǎng)需求萎縮,并沖擊整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景。

中芯國(guó)際的情況也基本相同。在日前發(fā)布的公告中,中芯國(guó)際上調(diào)了此前發(fā)布的業(yè)績(jī)指引,將2020年第一季度營(yíng)收由原先的0%至2%上調(diào)為6%至8%,毛利率也由原先的21%至23%上調(diào)為25%至27%。但是業(yè)內(nèi)人士指出,疫情的影響有可能在第二、三季度表現(xiàn)出來(lái)。

“因?yàn)榇蠖鄶?shù)半導(dǎo)體工廠特別是晶圓廠的運(yùn)營(yíng)是365天不能停的。即使是在疫情爆發(fā)當(dāng)中,我們了解武漢的晶圓廠仍然保持了正常的運(yùn)營(yíng)。”Gartner研究副總裁盛陵海指出,“但是隨著疫情持續(xù),長(zhǎng)期的影響將逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。”

摩根大通數(shù)據(jù)也顯示,半導(dǎo)體將在第二、三季度浮現(xiàn)更大規(guī)模庫(kù)存調(diào)整,多數(shù)晶圓代工與封測(cè)廠第三季度營(yíng)收僅能與第二季度持平甚至下滑,這增加了對(duì)晶圓代工本季度砍單的擔(dān)憂。摩根大通將全球半導(dǎo)體2020年成長(zhǎng)預(yù)期由年增5.3%,調(diào)整為年衰退6%,其中晶圓代工產(chǎn)業(yè)2020年頂多也只能勉強(qiáng)與2019年持平,基于庫(kù)存調(diào)整壓力將逐漸浮現(xiàn)。

全球供應(yīng)鏈攜手應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漫長(zhǎng)且復(fù)雜,一條晶圓生產(chǎn)線的主要設(shè)備就有十幾種之多,包括光刻機(jī)、蝕刻機(jī)、薄膜設(shè)備、擴(kuò)散離子注入設(shè)備、濕式設(shè)備、過(guò)程檢測(cè)設(shè)備等,其中光刻、蝕刻和薄膜沉積設(shè)備等所占比重高,光刻機(jī)約占總體設(shè)備銷售額的30%,蝕刻約占20%,薄膜沉積設(shè)備約占25%(PVD 15%、CVD 10%),這些設(shè)備廠商主要位于荷蘭、美國(guó)、日本等國(guó)家。半導(dǎo)體生產(chǎn)過(guò)程中使用到的材料種類更是繁多,包括硅片、光刻膠、光刻膠配套試劑、濕電子化學(xué)品、電子氣體、CMP拋光材料以及靶材等,其中以日本、美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占主導(dǎo),比如在硅片領(lǐng)域,日本信越化工、日本SUMCO、臺(tái)灣環(huán)球晶圓、德國(guó)Siltronic、韓國(guó)LG Silitron占比全球前五;在靶材領(lǐng)域,日礦金屬、霍尼韋爾、東曹、普萊克斯等為靶材行業(yè)龍頭。

由于疫情在全球蔓延,呈現(xiàn)長(zhǎng)期化趨勢(shì),上游原材料、設(shè)備維護(hù)、配件等供應(yīng)鏈方面的問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)始困擾半導(dǎo)體廠商。三星電子位于西安的第二座內(nèi)存廠在3月份啟用,原本應(yīng)由日本技術(shù)人員安裝新設(shè)備,由于全球性的人員流動(dòng)限制,該廠設(shè)備安裝進(jìn)度遭遇延遲。另外,荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML也有因技術(shù)人員流動(dòng)限制和物流停滯影響,進(jìn)而推遲出貨。

對(duì)此,麥肯錫公司高級(jí)合伙人兼半導(dǎo)體業(yè)務(wù)主管Mark Patel指出,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈正在努力克服新冠疫情所帶來(lái)的棘手挑戰(zhàn),包括用于晶圓制造和封裝測(cè)試的原材料等。對(duì)大多數(shù)半導(dǎo)體晶圓制造商和供應(yīng)商而言,他們面臨的一個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)是公司運(yùn)營(yíng)受限,使得新產(chǎn)品推出、新工藝開(kāi)發(fā)和設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)等方面都更為艱難。

另外,因產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)而來(lái)的市場(chǎng)需求縮減,使半導(dǎo)體廠商的壓力可能更大。半導(dǎo)體制造業(yè)處于電子信息產(chǎn)業(yè)中游,如果說(shuō)其上游是半導(dǎo)體材料與設(shè)備企業(yè),下游則是芯片設(shè)計(jì)公司與終端設(shè)備廠商。

盛陵海指出:“疫情對(duì)零售業(yè)、商業(yè)的影響較大,第一季度電子產(chǎn)品的銷售,比如大家電、手機(jī)、PC等都會(huì)受到一定的影響。相對(duì)而言,PC可能會(huì)好一些,因?yàn)樵诩肄k公或者學(xué)生上課的需求會(huì)刺激一部分PC的網(wǎng)上銷售。智能手機(jī)相對(duì)來(lái)說(shuō)緊缺性、稀缺性更低,受到的影響更大一些。大家電中,電視機(jī)由于有學(xué)生上網(wǎng)課的需求,因此小尺寸電視的需求有一定恢復(fù),但是其他的大家電,如冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等都受到較大影響。此外,汽車行業(yè)的售銷也受較大影響。”當(dāng)這些情況反映到半導(dǎo)體芯片上,來(lái)自市場(chǎng)需求端的影響就會(huì)凸顯出來(lái)。盛陵海認(rèn)為,當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的影響主要來(lái)源于需求端的下降。

無(wú)論是供應(yīng)鏈還是需求端的問(wèn)題,如果反映到中小企業(yè)身上,往往表現(xiàn)得更加嚴(yán)重。有渠道商表示:“對(duì)于很多中小型企業(yè)而言,供應(yīng)鏈和生廠商都在國(guó)內(nèi),由于無(wú)法預(yù)估國(guó)外的需求,同時(shí)封鎖逐步趨嚴(yán),都害怕下訂單,也害怕做出產(chǎn)品之后無(wú)法出口。”隨著國(guó)外疫情爆發(fā),四月份物流問(wèn)題、砍單問(wèn)題都開(kāi)始凸顯,五六月情況也需要密切觀察。

園區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮積極作用

為了保供應(yīng)鏈的持續(xù)不斷,以及產(chǎn)業(yè)鏈的順暢,我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)采取了多種辦法保產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn),在這當(dāng)中園區(qū)與行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)保障工作發(fā)揮了重要作用。采訪中,幾乎所有半導(dǎo)體企業(yè)在談到防控疫情影響時(shí),都會(huì)提到“與企業(yè)所在園區(qū)和行業(yè)協(xié)會(huì)保持溝通,進(jìn)行協(xié)調(diào)”。園區(qū)與行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮了積極作用,參與到物資運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào),以及意見(jiàn)建議的上傳下達(dá)當(dāng)中,取得了良好的效果。

受新冠肺炎疫情沖擊,長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)原定設(shè)備進(jìn)口計(jì)劃無(wú)法實(shí)施。合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)空港辦主動(dòng)對(duì)接企業(yè),制定設(shè)備進(jìn)口方案,同時(shí)協(xié)調(diào)海關(guān)對(duì)設(shè)備進(jìn)行快速通關(guān),保障設(shè)備第一時(shí)間運(yùn)抵。與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)原有進(jìn)口渠道相比,最終的運(yùn)輸成本不到原來(lái)的一半,時(shí)效性提高一倍以上。

受疫情的影響,半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈的本地化趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍指出,無(wú)論是國(guó)內(nèi)企業(yè),還是國(guó)際企業(yè),在本地形成可靠的供應(yīng)鏈,這是一個(gè)方向。

疫情期間,國(guó)外原廠支持工程師很難到位,這給客戶的排產(chǎn)造成較大影響。北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)趙晉榮此前接受采訪時(shí)指出:“疫情期間,我們一直持續(xù)提供服務(wù),積極采取防疫措施,在保證人員健康安全的前提下,快速響應(yīng)客戶需求。舉例來(lái)說(shuō),公司專門(mén)為身處武漢疫區(qū)工作的客服人員租住了酒店,租了專車往返于酒店與客戶工廠之間,對(duì)關(guān)鍵客服人員,直接就近住在客戶的員工宿舍,更‘貼身’地滿足客戶需求。疫情期間,與客戶‘同進(jìn)退,共抗疫’的情誼,也極大地增強(qiáng)了客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的信任。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,相信這對(duì)中國(guó)高端半導(dǎo)體裝備業(yè)的發(fā)展是十分有利的。”

與此同時(shí),全球化的趨勢(shì)也不會(huì)改變。成為與本地化發(fā)展的“一體兩面”。在談到疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期影響時(shí),盛陵海指出:“疫情的發(fā)展有可能加劇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能的分散化布局。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而且復(fù)雜,即使小到一枚電阻電容,如果缺少了還是會(huì)造成問(wèn)題。所以我們預(yù)計(jì)疫情過(guò)后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)分散化的趨勢(shì)將進(jìn)一步加強(qiáng)。不僅是原本的國(guó)際化公司會(huì)這么做,中國(guó)本土公司也會(huì)加速整個(gè)供應(yīng)鏈的全球化布局?！?/p>