中國廠商占印度手機市場78%份額，這次會涼嗎

李楊最近有點五味雜陳。

幾天前，他照常跟印度團隊通過whatsapp開電話會議之后，一位印度下屬單獨找到他?！八呀?jīng)跟了我三年，但是最近他很苦惱。”李楊對21Tech說，這位員工抱怨，身邊的朋友因為他為中國公司打工，一直在指責他?！半m然他說，他自己倒是沒什么，但我感覺我的印度團隊近期工作積極性不那么高了，我想這在印度恐怕已是一種比較普遍的現(xiàn)象。”

李楊在印度的團隊大部分都跟著他開疆拓土多年，也拿著在當?shù)乇容^優(yōu)渥的薪資，這是能夠保障目前業(yè)務維持相對正常的背景?！盎蚨嗷蛏俅蠹叶加星檎x在，但就怕外面的（負面）情緒容易引起跟風?！?/p>

李楊在印度經(jīng)營著一個以硬件為主要商品的電商平臺，最近兩個月對他來說，就像經(jīng)歷了一場漫長的過山車。印度有條件解除對線上平臺完全限制后，平臺迎來手機和零部件產(chǎn)品短暫爆發(fā)消費，但萬萬想不到，此后突然出現(xiàn)中印邊界爭端，以及印度官方隨后宣布“封殺”59款中國APP，讓他再度陷入用戶恐慌搶兌的難題。

宏觀來看，印度的手機硬件產(chǎn)業(yè)鏈普遍面臨著持續(xù)33%復工率+換機訴求VS國民情緒+新冠肺炎疫情的多重夾擊，加之海關清關等外部環(huán)境的急劇變化，接下來恐怕還會面臨零部件有可能短缺的風波。

站在下半年開啟的十字路口，不確定性卻進一步增強，在印中國手機產(chǎn)業(yè)鏈何去何從？

1、“被斷供”威脅

“現(xiàn)在應該說處于極度動蕩期?！睆埿赂袊@，雖然印度官方?jīng)]有承認，但清關問題已經(jīng)事實上存在了大約一個月。

張新是一家中資精密結(jié)構(gòu)件廠商在印度工廠的負責人，他近期接觸到的中資在印工廠基本都面臨這樣的困境。

“目前中資企業(yè)有大量貨物滯留在印度港口，即使是中國廠商從日本或其他國家訂購的元器件直接進口到印度，也照樣被卡住了?！睆埿赂嬖V21Tech，按照當?shù)毓俜浇o出的說法，是對從全球進口到印度的貨物都需要清關檢查，其一是擔心其中夾雜毒品，其二是為了防控新冠肺炎病毒?！暗珜嶋H上我們業(yè)內(nèi)交流發(fā)現(xiàn)，基本只有跟中資背景公司有關的貨物會遭遇被卡的問題，沒有誰能很順利獲得清關出來?！?/p>

這一現(xiàn)象此后被更多證實。

7月初有消息曝出，由于印度對中國進口商品的額外審查，擾亂了蘋果供應商富士康在印度南部工廠的運營。不過在3日，富士康的母公司鴻海集團在臺北證券交易所發(fā)布公告回應，“有關于印度地區(qū)貨物進出口相關流程，皆依規(guī)定向當?shù)睾ｊP申請，目前貨物物流通關程序皆已解決不受影響”。

（圖：鴻海集團澄清公告）

這其實側(cè)面揭開了一個連環(huán)困境，即短期供應短缺可能影響到產(chǎn)業(yè)鏈的下一環(huán)?！瓣P于中資企業(yè)的清關問題如果持續(xù)得不到解決，產(chǎn)業(yè)鏈的零部件可能會面臨短缺的危機?！彪m然工廠已經(jīng)開始按照當?shù)匾笳＿\轉(zhuǎn)，但張新不無擔憂。

而這只是在印手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商面臨的“新”挑戰(zhàn)，隨著今年3月印度開始暴發(fā)新冠肺炎感染病例，隨后總理莫迪多次延長“封國”舉措。即使目前已經(jīng)允許主要手機產(chǎn)業(yè)鏈工廠以1/3的程度開啟復工，但按照印度龐大的市場容量來看，恐怕也是杯水車薪。

“從政策趨勢來看，短期內(nèi)印度不會迅速解封，那么對企業(yè)來說，在家辦公肯定達不到工作狀態(tài)效率的一半。”張新對21Tech分析，今年以來，實際上印度市場的諸多變化已經(jīng)給在印中資企業(yè)帶來了越來越大的壓力。

李楊所在公司的APP雖然沒有被列在封殺名單里，但當?shù)毓俜降倪@一突然舉措還是波及到了他們。一種來自當?shù)赜脩舻目只欧諊杆俾娱_來。

“最近我們的用戶擔心賬戶里的零錢會被封，紛紛選擇提現(xiàn)；還有用戶開始大量購買貨品，目前印度的物流還很不通暢，其實這種影響是連鎖性的、惡劣的?！彼?1Tech無奈說道，當前階段，印度的新零售平臺基本可以定義為處在低迷期。

在諸多不確定性影響之下，在印中資企業(yè)只能謹慎等待下一步進展。

2、供不應求的市場

逐漸坐穩(wěn)全球第二大智能機市場交椅的這些年來，印度市場與中國手機產(chǎn)業(yè)鏈長久維持著緊密的關系。

尤其在當?shù)毓俜酱罅ν苿拥摹癕ade in India”策略之下，大批關鍵產(chǎn)業(yè)鏈廠商和整機廠商陸續(xù)在印度開設工廠，近幾年由于當?shù)仃P稅等政策的不斷調(diào)整，加之當?shù)氐木薮笙M需求漸次被中國為主的廠商承接，中企在印投資步伐進一步擴大。

這為當?shù)厥袌鰩砹司薮蟮木蜆I(yè)機會。21Tech接觸的多家中資手機產(chǎn)業(yè)鏈廠商都指出，當?shù)貓F隊設置，少數(shù)管理者由中國人擔任，其他龐大的生產(chǎn)線人員、定制化研發(fā)人員都來自印度本地。

以此，成熟的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)成為中資手機產(chǎn)業(yè)在印度快速崛起的背景。Canalys分析師賈沫告訴21Tech，2020年第一季度，包括小米、vivo、OPPO、realme、一加、傳音、摩托羅拉、華為、酷派、TCL甚至金立在內(nèi)的中國廠商，在印度當?shù)匾呀?jīng)占據(jù)了總份額的78%。

（圖：咨詢機構(gòu)IDC統(tǒng)計2020年Q1印度智能機市場概況）

“目前已經(jīng)看到印度當?shù)匾恍┮?guī)模龐大的集團掌門人站出來說，不能被情緒所蒙蔽，否則必然會對印度本地經(jīng)濟帶來很大打擊。因此我們認為，一些當?shù)氐牟煌娲聿粫萑踢@種情緒持續(xù)下去。”賈沫向21Tech指出。

即使在當前諸多不確定性影響之下，若以極端狀態(tài)測算，這78%來自中國廠商的份額也并非三星和蘋果兩家巨頭，或者印度當?shù)仄放芃icromax、Lava可以順利“吞下”的。

“以智能機來看，如果排除中國品牌，在三星之外沒有第二個規(guī)模很大的牌子。蘋果在印度智能機市場排名第七，今年Q1市場份額只有1.6%，Lava為代表的本土品牌占比也僅1%左右。那么可能只有三星可以選擇?！钡Z沫指出，目前所有手機廠商的產(chǎn)能都強制性只能恢復到原來的1/3，這意味著當?shù)厥袌瞿壳俺掷m(xù)處在供不應求狀態(tài)。“這個30%的產(chǎn)能是嚴重低于需求的。”

賈沫進一步向21Tech分析道，雖然一季度印度已經(jīng)開始受到疫情影響，但全球表現(xiàn)下滑的背景下，印度市場出貨量依然在同比增加，說明當?shù)厥袌龅男枨笕匀淮嬖凇?/p>

“雖然考慮到疫情之下，印度可能會面臨失業(yè)率上升、經(jīng)濟活動下降的背景情況，但印度暢銷手機價格在100-150美元，并不是很貴，對用戶來說不算太大的負擔。當?shù)厥袌龅投藱C的換機需求一直很旺盛?！辟Z沫認為，這導致無論需求怎么減少，也不會縮減到目前生產(chǎn)端只能是原來30%的狀態(tài)，供不應求幾乎會是疫情期間會持續(xù)存在的結(jié)果。

如果印度政府正視現(xiàn)狀，下一步可能會順應市場需要有條件放松對中資企業(yè)的“卡死”政策，但如果為了迎合所謂的民族主義情緒，就有可能進一步加劇市場的動蕩。

應該說上述市場現(xiàn)象并不是所謂“報復性”或者“復蘇性”消費需求的產(chǎn)物。賈沫向21Tech強調(diào)，印度目前除班加羅爾等發(fā)達地區(qū)之外，很多地方的疫情遠遠沒有達到被控制的程度。因此從大盤來看，短期之內(nèi)印度今年的出貨數(shù)據(jù)必然會相比去年同期有較大程度下滑，但目前的數(shù)據(jù)還難以支撐對Q3-Q4時期趨勢的研判。

據(jù)Canalys統(tǒng)計，2020年第一季度印度市場200美元以下智能機出貨占比達到77%，200-600美元的中端機占比21%，再往上的高端機市場占比僅2%左右。“因此200美元以下市場壓力會比較大。這部分用戶可能大部分屬于不穩(wěn)定勞動力，一旦失去工作，其需求會受到影響。當然目前來看，還比較難說?！辟Z沫分析道。

（文中李楊、張新為化名）