集邦：Q3服務(wù)器出貨季增6.5％ H2仍存隱憂

據(jù)TrendForce研究顯示，觀察近期服務(wù)器市場動態(tài)，先前在ODMs的生產(chǎn)計(jì)劃開始慢慢降溫，伴隨長短料周期顯著改善，服務(wù)器主板供貨商在第二季的備料力道已開始趨緩。同時，自上海疫情封控后，部分ODM廠區(qū)生產(chǎn)受到影響，其中以Inventec為首的enterprises訂單首當(dāng)其沖，包含Dell與HPE在內(nèi)的生產(chǎn)計(jì)劃均明顯遞延，但短期內(nèi)不至于影響整體出貨表現(xiàn)。預(yù)估第三季全球服務(wù)器整機(jī)出貨量仍有季增6.5％的幅度，主要受疫后企業(yè)加速上云的需求動能持續(xù)支撐。

TrendForce表示，目前沒有觀察到北美四大CSP業(yè)者下調(diào)服務(wù)器訂單的跡象，但自疫情起產(chǎn)業(yè)即面臨供應(yīng)鏈問題，服務(wù)器端也持續(xù)受到短料供應(yīng)有限影響，買方為了達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)，紛紛提高物料庫存以避免缺料造成整機(jī)無法出貨，促使不論大小規(guī)模的數(shù)據(jù)中心、OEM客戶亦或是ODM端加大訂單預(yù)估量，導(dǎo)致服務(wù)器市場出現(xiàn)超額訂購的現(xiàn)象。因此，TrendForce也不排除后續(xù)CSP業(yè)者出現(xiàn)訂單調(diào)節(jié)的可能性，從而使2022全年服務(wù)器出貨量略有下修。

除了整體市場隱含后續(xù)訂單調(diào)節(jié)的隱憂外，中國市場的服務(wù)器需求更多了政策面的影響因素。TrendForce表示，自2021年中國政府對于能耗與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)政策執(zhí)行下，中國大陸一線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)者均開始調(diào)整2022年的服務(wù)器拉貨力道。截至目前，Baidu、Alibaba與Tencent今年皆下調(diào)采購規(guī)模，其中Tencent下修最明顯，且后續(xù)BAT三大巨頭在未來的云建置上將因此更為保留。值得一提的是，中國四大CSP業(yè)者中僅有ByteDance今年逆勢成長，憑借著積極拓展海外TikTok業(yè)務(wù)與新業(yè)務(wù)結(jié)合的電商平臺，來降低中國境內(nèi)政策造成的負(fù)影響，ByteDance于2022年服務(wù)器采購規(guī)模仍有近70％的年增率。

不過，中國政府提出的「東數(shù)西算工程」則是帶動前驅(qū)性服務(wù)器建置，促成電信業(yè)者的云業(yè)務(wù)開始于今年第二季期間發(fā)酵。TrendForce觀察到，除了過往動能較為強(qiáng)勁的China Mobile開始陸續(xù)增單外，China Telecom與China Unicom也普遍加大服務(wù)器標(biāo)案規(guī)模，而這些動能也平均分配至中國大陸境內(nèi)的OEM。因此，盡管中國一線CSP業(yè)者拉貨動能放緩，但在國資云加持下的省級政府服務(wù)器部署以及電信商建置的量能，使今年中國服務(wù)器市場的需求仍有撐。