臺積電或取代三星，為特斯拉代工4/5nm自動駕駛芯片

據(jù)悉，電動汽車制造商特斯拉已向臺積電下達(dá)了大量訂單，以生產(chǎn)其下一代全自動駕駛（FSD）芯片，特斯拉明年有望成為臺積電前七大客戶，這也是臺積電主力客戶中首次出現(xiàn)新能源車企。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克此前證實，特斯拉現(xiàn)在已開始推送最新的全自動駕駛測試版軟件 FSD Beta V11。業(yè)內(nèi)預(yù)計，特斯拉明年生產(chǎn)規(guī)模將有望超300萬輛，對臺積電下單量預(yù)計達(dá)1.5萬片，并且將持續(xù)快速增長。

這些芯片將在4 / 5nm節(jié)點上制造，預(yù)計將用于特斯拉的Hardware 4（HW 4.0）計算機(jī)，該計算機(jī)面向汽車制造商的Cybertrucks。然而，特斯拉在 2022 年第三季度財報電話會議上表示，至少要到 2023 年年中才能在其德克薩斯超級工廠開始生產(chǎn) Cybertrucks，理由是供應(yīng)鏈問題。與此同時，臺積電拒絕就此問題發(fā)表評論。

截至2022年第三季度，5nm工藝占臺積電收入的28%。然而，汽車行業(yè)僅占臺積電收入的5%，而高性能計算（HPC）和智能手機(jī)分別貢獻(xiàn)了臺積電收入的39%和41%。

特斯拉于2016年開始在內(nèi)部生產(chǎn)自動駕駛芯片，其第一代FSD芯片于2019年進(jìn)入批量生產(chǎn)，依靠三星位于德克薩斯州奧斯汀的14nm工藝。第一代FSD芯片為特斯拉的Hardware 3（HW 3.0）計算機(jī)提供動力，這些計算機(jī)位于Model S、Model 3、Model X和Model Y中。

此前人們普遍預(yù)計特斯拉將繼續(xù)與三星合作，并在后者的7nm節(jié)點上制造其第二代FSD芯片。例如，BusinessKorea在 2021 年 9 月聲稱，三星計劃于 2021 年第四季度在其位于韓國華城的 7nm 生產(chǎn)線上生產(chǎn)特斯拉的 FSD 芯片。位于華城的工廠 V1 見證了三星于 2020 年 2 月首次部署 EUV 光刻技術(shù)，以批量生產(chǎn) 7nm 及以下的芯片。

特斯拉出席臺積電 2022 年技術(shù)研討會暗示了他們正在計劃做一些變革，指出臺積電在 7nm 以下技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位有可能在未來為其贏得特斯拉訂單，三星則以提供前一代舊款芯片生產(chǎn)與存儲芯片部分支持為主。

臺積電于2022年首次以線上方式舉辦線下技術(shù)研討會，展示業(yè)界領(lǐng)先的先進(jìn)邏輯技術(shù)、專業(yè)技術(shù)、臺積電3DFabric先進(jìn)系統(tǒng)集成服務(wù)。特斯拉是臺積電全球37家重量級客戶之一，受邀在此次活動中分享他們與臺積電合作的成功故事，引發(fā)了人們對這是否預(yù)示著這家電動汽車巨頭重返汽車芯片制造代工廠的猜測。

代表特斯拉參加研討會的是特斯拉低壓電子副總裁彼得·班農(nóng)（Peter Bannon），他現(xiàn)在負(fù)責(zé)開發(fā)自動駕駛芯片。據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士稱，他的出席被解釋為增加了特斯拉轉(zhuǎn)向臺積電制造其先進(jìn)電動汽車芯片的可能性。

據(jù)悉，臺積電已開始與包括大眾汽車在內(nèi)的汽車制造商直接合作，盡管其收入貢獻(xiàn)率仍處于個位數(shù)水平，但汽車芯片將成為代工廠未來最強(qiáng)勁的增長引擎。而贏得特斯拉7nm以下的訂單，也是緩解臺積電目前先進(jìn)制程產(chǎn)能利用率下降的最優(yōu)解。畢竟臺積電的7nm系列產(chǎn)能利用率已經(jīng)下降到50%以下，估計會繼續(xù)下降至2023年第一季度。臺積電也正在削減產(chǎn)品訂單，或推遲發(fā)貨。

高通和聯(lián)發(fā)科都一直傾向于臺積電7nm工藝節(jié)點的移動SoC，每年進(jìn)入數(shù)以億計的智能手機(jī)，但即使是大單量的客戶，現(xiàn)在也削減臺積電的訂單。

英特爾作為半導(dǎo)體行業(yè)和計算創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)先廠商，英特爾的個人電腦、服務(wù)器和其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域都在迅速放緩。這些迫使英特爾減少其在臺積電的訂單，包括英特爾弧A系列GPU，以及他們的7nm訂單。英偉達(dá)也沒有擺脫這一點，因為他們?nèi)匀辉谑褂门_積電的7nm工藝節(jié)點制造A100張量核心GPU，同時在臺積電的新4nm工藝節(jié)點上制造H100張量核心GPU。據(jù)悉，最大數(shù)量的RTX 40系列訂單也被完全修改或推遲。

除了砍單傳聞外，臺積電先進(jìn)制程也同樣傳出了下調(diào)產(chǎn)能的消息。臺積電原定年底時3nm月產(chǎn)能可達(dá)4.4萬片，但現(xiàn)在僅約1萬片，放量速度明顯低于預(yù)期。與此同時，下給供應(yīng)商的訂單預(yù)估也一路修正，據(jù)了解，現(xiàn)階段訂單與年初相比，修正幅度已達(dá)4-5成。

這么看來，贏得特斯拉的先進(jìn)制程訂單對于兩者來說都是雙贏。