處理器市場，前景光明

市場研究機構(gòu) Yole Group 表示，2021 年處理器市場是不平凡的一年，創(chuàng)下 1555 億美元的歷史新高，增長率高達(dá) 22.3%。然而，第二年，它經(jīng)歷了小幅下滑，收入穩(wěn)定在 1540 億美元。造成這一下降的主要因素是 CPU 領(lǐng)域，該領(lǐng)域主要受到 PC 類別出貨量減少和非 x86 APU 競爭加劇的影響。

Yole Intelligence 半導(dǎo)體、內(nèi)存和計算部門的計算和軟件技術(shù)和市場分析師阿德里安·桑切斯認(rèn)為，GPU 市場也經(jīng)歷了小幅萎縮，到 2022 年降至 226 億美元。這種下降主要歸因于 PC GPU 出貨量下降和對加密貨幣的興趣下降。在生成式人工智能不斷增長的趨勢的推動下，預(yù)計 2023 年將復(fù)蘇 3%，達(dá)到 233 億美元。

相反，APU 市場在 2022 年出現(xiàn)顯著增長，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域出現(xiàn)大幅擴張，導(dǎo)致收入分布發(fā)生變化。雖然到 2028 年處理器的總收入預(yù)計將達(dá)到 2420 億美元，但 CPU 預(yù)計將保持其主導(dǎo)地位，GPU 預(yù)計將出現(xiàn)顯著增長，數(shù)據(jù)中心有望成為增長最快的市場。

更先進(jìn)的處理器迭代需要更高的電路集成度，特別是更大的邏輯塊和 SRAM。在過去，向更密集的邏輯邁進(jìn)就像下一次光刻縮小一樣簡單。然而，隨著晶體管尺寸的不斷縮小，它們的制造變得更加復(fù)雜和昂貴。2022 年，行業(yè)將接近 finFET 時代的末期，3nm 和 2nm 的全柵架構(gòu)即將出現(xiàn)。

Yole Intelligence 計算與軟件高級技術(shù)和市場分析師約翰·洛倫茲說到：「隨著這些節(jié)點設(shè)計成本的不斷上升，人們對替代設(shè)計和集成方法（例如 Chiplet）越來越感興趣。Chiplet 的概念滿足了使用先進(jìn)封裝技術(shù)的更小、可重復(fù)使用設(shè)計的需求。小芯片集成度的激增正在推動 2.5D 和 3D 封裝的增長?！?/span>

這一演變由英特爾、臺積電、AMD、NVIDIA 和三星等主要廠商引領(lǐng)。Yole Intelligence 在這份新報告中透露，硅中介層和混合鍵合等高性能封裝平臺在各種應(yīng)用中變得越來越關(guān)鍵。

處理器市場主要由幾家主要廠商主導(dǎo)：英特爾、AMD、英偉達(dá)和高通，這些巨頭占據(jù)了 54% 的市場份額。

2022 年收入前 10 位處理器玩家排名

隨著亞馬遜和阿里巴巴等新進(jìn)入者和科技巨頭進(jìn)入 CPU 領(lǐng)域，競爭日益激烈。高通、聯(lián)發(fā)科和蘋果在 APU 領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，占據(jù) 32% 的市場份額。SoC FPGA 和 AI ASIC 領(lǐng)域由 AMD、英特爾以及谷歌和亞馬遜等科技巨頭引領(lǐng)。

處理器初創(chuàng)公司的格局充滿活力，籌集了大量資金，特別是在以人工智能為重點的領(lǐng)域，其中中國處于領(lǐng)先地位。在投資和不斷發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)的推動下，中國的半導(dǎo)體行業(yè)正在不斷發(fā)展。2022 年，值得注意的并購活動包括 AMD 收購 Xilinx 和 Pensando、英特爾嘗試收購 Tower Semiconductor 失敗以及 Nvidia 放棄收購 Arm。

Q2 全球 CPU 出貨量同比下降 23%

據(jù)約翰-佩迪研究公司（JPR）的最新數(shù)據(jù)，第二季度客戶端 CPU 的總出貨量比上一季度增長了 17%。英特爾在這三個月中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其市場份額大幅增長了 23%，而 AMD 的份額則下降了 5.3%。

JPR 的最新報告顯示，2023 年第二季度全球客戶端 CPU 出貨量達(dá)到 5360 萬臺。這比第一季度的 4600 萬顆有所增長。與去年同期相比，這一數(shù)字仍有所下降：臺式機 CPU 出貨量同比下降了 23%，而筆記本電腦則下降了 22%。

英特爾是本季度 CPU 領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，這一點不足為奇，因為其第 13 代入門級筆記本和臺式機處理器已廣泛上市。不過，AMD 推出了更便宜的產(chǎn)品，其 Phoenix 和 Dragon 系列 APU 可能會進(jìn)入更多筆記本電腦，即將推出的 Strix Point APU 聽起來也很有前途。與此同時，英特爾（Intel）的 Raptor Lake Refresh 和 Meteor Lake 芯片也即將面世。

在其他方面，筆記本 CPU 占據(jù)了處理器出貨量的絕大部分，占總出貨量的 72%，而臺式機 CPU 僅占 28%。

Jon Peddie 說：」與上一季度相比，客戶機 CPU 出貨量的增長是一個積極的、令人欣慰的消息，而該季度以及過去兩年的業(yè)績卻令人沮喪。集成顯卡的出貨量也比上一季度有所增長，鑒于大多數(shù) CPU 都內(nèi)置了 GPU，這并不算太突出。對下個季度的預(yù)測是積極的，AMD 和英特爾都在向上預(yù)測，盡管幅度不大。」

JPR 的報告與分析公司 Canalys 最近的預(yù)測一致，即 PC 市場將于 2023 年晚些時候開始復(fù)蘇。該公司指出，由于所有終端用戶需求低迷，臺式機和筆記本電腦的出貨量在第一季度跌至 1400 萬臺的低谷，同比下降 28%。

另一家分析公司也指出，第二季度的情況略有好轉(zhuǎn)。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）撰文指出，全球出貨量與去年同期相比下降了 13.4%，降幅小于第一季度。IDC 的初步報告指出，消費者和商業(yè)客戶的需求疲軟、宏觀經(jīng)濟持續(xù)低迷以及 IT 預(yù)算的變化是導(dǎo)致 18 個月低迷的因素。