英偉達(dá)預(yù)估明年高端AI服務(wù)器出貨中國(guó)占比低于4%

11月24日消息，受惠北美大型CSP廠(chǎng)商對(duì)AI服務(wù)器需求高漲，根據(jù)英偉達(dá)日前公布的FY3Q24財(cái)報(bào)資料顯示，數(shù)據(jù)中心部門(mén)營(yíng)收創(chuàng)新高。

不過(guò)，據(jù)集邦咨詢(xún)觀(guān)察，盡管英偉達(dá)高階GPU出貨動(dòng)能強(qiáng)勁，然近期美國(guó)政府出臺(tái)對(duì)中國(guó)大陸新一波禁令卻對(duì)其大陸業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊，英偉達(dá)雖然快速推出符合規(guī)范的產(chǎn)品如H20、L20及L2，但中國(guó)大陸云端廠(chǎng)商仍在測(cè)試驗(yàn)證階段，難在第4季對(duì)英偉達(dá)貢獻(xiàn)實(shí)質(zhì)營(yíng)收，預(yù)估2024年第1季才會(huì)逐步放量。

集邦咨詢(xún)表示，2023~2024年北美CSPs如微軟、Google、AWS等仍是高階AI服務(wù)器（包含搭載英偉達(dá)、AMD或其他高階ASIC芯片等）主要需求出?？?，預(yù)估2024年對(duì)高階AI服務(wù)器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。

預(yù)估中國(guó)大陸CSP廠(chǎng)商字節(jié)、百度、阿里及騰訊（BBAT）2023年對(duì)高階AI服務(wù)器出貨占比合計(jì)約6.3%，若考量現(xiàn)有禁令或后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，2024年占比可能將不到4%。

由于存在禁令可能擴(kuò)大限制的潛在風(fēng)險(xiǎn)，集邦咨詢(xún)認(rèn)為，短期內(nèi)中國(guó)大陸廠(chǎng)商將持續(xù)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成AI芯片，而英偉達(dá) GPU AI加速芯片仍為其優(yōu)先考量，除使用先前既有A800或H800庫(kù)存，也將積極導(dǎo)入因禁令推出針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的特規(guī)版H20、L20及L2等。

長(zhǎng)期而言，中國(guó)大陸CSPs將加速擴(kuò)大投入自研ASIC芯片，預(yù)估2024年尤以阿里旗下平頭哥（T-Head）、百度最積極投入自研AI芯片開(kāi)發(fā)，主要交由臺(tái)積電（2330）和三星等代工生產(chǎn)。

與此同時(shí)，中國(guó)大陸較具規(guī)?；駻I技術(shù)廠(chǎng)商，將持續(xù)發(fā)展通用型AI芯片，以提供給中國(guó)大陸本土廠(chǎng)商作為AI解決方案。

此外，上述中國(guó)大陸廠(chǎng)商目標(biāo)在發(fā)展AI芯片之余，未來(lái)更以建置中國(guó)大陸AI服務(wù)器生態(tài)鏈為首要目標(biāo)。

集邦咨詢(xún)認(rèn)為，要成功發(fā)展的關(guān)鍵之一，是在中國(guó)大陸政府須透過(guò)如規(guī)范大陸電信營(yíng)運(yùn)商等相關(guān)標(biāo)案，需采用大陸自有AI芯片等政策支持。

值得注意的是，礙于美國(guó)禁令挾制，中國(guó)大陸在發(fā)展高階AI芯片的過(guò)程所面臨的困難點(diǎn)仍是先進(jìn)制程技術(shù)受局限。

集邦咨詢(xún)認(rèn)為，中國(guó)大陸力求突破禁令限制之余，考量市場(chǎng)需求面向不同，對(duì)于相較AI運(yùn)算效能要求較低的中低階邊緣AI服務(wù)器市場(chǎng)，如企業(yè)型ChatBOT、影音串流或互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、車(chē)用輔助駕駛系統(tǒng)等應(yīng)用，美國(guó)政府禁令或?qū)㈦y完整涵蓋，或有機(jī)會(huì)成為未來(lái)中國(guó)大陸廠(chǎng)商發(fā)展AI市場(chǎng)的發(fā)展方向之一。