70%市占率，數(shù)據(jù)中心迎來(lái)新霸主

作者：時(shí)間：2023-12-20 來(lái)源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

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一周前，我們?cè)?Twitter 上看到了 HPC Guru 的一張圖表，那張圖表給人留下了深刻的印象。為了讓自己相信這一情況，我們必須制作一個(gè)類似的圖表。在此并不是要對(duì) HPC Guru 有所輕視，只是那些數(shù)字實(shí)在令人驚嘆，我們的數(shù)據(jù)與他們的數(shù)據(jù)相吻合。

本文引用地址：http://m.butianyuan.cn/article/202312/454087.htm

下圖顯示了從 2019 年第二季度開(kāi)始，每個(gè)季度數(shù)據(jù)中心處理器收入的市場(chǎng)份額變化。它展示了英特爾的變化和英偉達(dá)令人難以置信的崛起。當(dāng)然，這一切中真正引人注目的是英偉達(dá)飆升的規(guī)模。最近一個(gè)季度，他們占據(jù)了 73% 的市場(chǎng)份額。我們知道他們做得很好，但就像人們常說(shuō)的那樣，一張圖片勝過(guò)千言萬(wàn)語(yǔ)。

AMD、英特爾和英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入份額

在對(duì)該帖子的回復(fù)中，Ian Cutress 提出了一個(gè)合理的問(wèn)題：整個(gè)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在那段時(shí)間增長(zhǎng)了多少。答案是，這一時(shí)期市場(chǎng)以 30% 的 CAGR（復(fù)合年增長(zhǎng)率）增長(zhǎng)。其中，英特爾的市場(chǎng)份額在以 6% 的速度下降，AMD 增長(zhǎng)了 27%，而英偉達(dá)的增長(zhǎng)速度高達(dá)每年 103%。

這些數(shù)據(jù)清楚地顯示，自從 ChatGPT 推出并讓世界感到驚嘆以來(lái)，英偉達(dá)真正的驚人增長(zhǎng)是在去年。但如果我們不考慮過(guò)去 12 個(gè)月的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)的復(fù)合年增長(zhǎng)率也達(dá)到了 67%。

數(shù)據(jù)中心收入的普遍規(guī)模增長(zhǎng)

我們嘗試將其繪制為通用大小圖，并將 2Q19 設(shè)置為 100，這是比較增長(zhǎng)率的便捷方法。但是，英偉達(dá)的增長(zhǎng)如此強(qiáng)勁，以至于淹沒(méi)了所有其他公司的信號(hào)。因此，我們?cè)俅卫L制了圖表，沒(méi)有包括英偉達(dá)。這次，我們加入了臺(tái)積電作為市場(chǎng)增長(zhǎng)的另一個(gè)指標(biāo)。

數(shù)據(jù)中心收入的普遍規(guī)模增長(zhǎng)（不包括英偉達(dá)）

對(duì)于那些有興趣重新創(chuàng)建自己的圖表的人來(lái)說(shuō)，這是原始數(shù)據(jù)。我們的數(shù)據(jù)來(lái)源是公司演示文稿、季度報(bào)告和 SEC 文件。我們研究了數(shù)據(jù)中心細(xì)分市場(chǎng)的收入，但在此期間，英特爾和 AMD 都重新分類了他們的數(shù)據(jù)細(xì)分方式，因此早期幾個(gè)季度與最近幾個(gè)季度略有不同。

對(duì)于臺(tái)積電，我們使用了他們?cè)?2019 年第二季度開(kāi)始發(fā)布的「HPC」部門報(bào)告，這也是我們開(kāi)始這個(gè)系列的起點(diǎn)。最后，值得一提的是，所有這些部門不僅包括 CPU 和 GPU，因?yàn)槊總€(gè)公司對(duì)部門的定義都有所不同。這意味著英特爾早期的收入可能被夸大了，因?yàn)樗司W(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存和其他一些產(chǎn)品。因此，他們的下滑可能沒(méi)有看起來(lái)那么嚴(yán)重。綜上所述，整體趨勢(shì)仍然非常明顯。

我們可以從中得出兩個(gè)重要結(jié)論。首先，經(jīng)過(guò)多年的努力和一些重大的份額增長(zhǎng)，AMD 在這個(gè)市場(chǎng)中仍然是第三名，份額不到 10%。他們的規(guī)模仍然是英特爾的一半，這并不奇怪，但在英偉達(dá)崛起的背景下顯得尤為突出。

第二個(gè)更重要的結(jié)論是，這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了永久性的改變。同樣，這是每個(gè)人都知道但并非每個(gè)人都意識(shí)到的事情之一。英偉達(dá)不太可能永遠(yuǎn)保有 70% 的錢包，但同樣的道理，英特爾在十多年來(lái)一直擁有 90% 的份額。正如我們談?wù)摦悩?gòu)計(jì)算的興起一樣，我們現(xiàn)在正在進(jìn)入一個(gè)英偉達(dá)成為數(shù)據(jù)中心的共同因素的時(shí)期。

盡管科技界對(duì)人工智能的大膽未來(lái)感到興奮，但理解大型語(yǔ)言模型（LLM）和人工智能興起的另一種方式是，市場(chǎng)正在經(jīng)歷周期性轉(zhuǎn)變。正如 20 世紀(jì) 90 年代 Linux 和 Intel 在數(shù)據(jù)中心的崛起預(yù)示著市場(chǎng)向新的計(jì)算范式（今天我們稱之為云）的巨大轉(zhuǎn)變一樣，LLM 的崛起似乎標(biāo)志著基于英偉達(dá)芯片的新計(jì)算范式的崛起。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，問(wèn)題不是「英特爾能否奪回?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的霸主地位？」（它不能），而是問(wèn)題是英偉達(dá)將占主導(dǎo)地位到什么程度？他們能保持 70% 的市場(chǎng)份額嗎？（可能不行），或者 50% 是長(zhǎng)期現(xiàn)狀嗎？（很可能）。