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英偉達GB200整機柜 臺廠秀火力

—— ?緯穎、英業(yè)達、廣達、技嘉、華碩、華擎等,將延續(xù)成長走勢
作者: 時間:2024-06-11 來源:中時電子報 收藏

今年在芯片三雄執(zhí)行長同步現(xiàn)身加持下,COMPUTEX 2024躍升全球電子國際大展之最,尤其在執(zhí)行長黃仁勛拉抬下,與其合作的主要臺廠包括緯穎、英業(yè)達、廣達(云達)、技嘉、華碩、華擎等,皆端出 NVL72整機柜AI服務器解決方案大秀肌肉,也為今年下半年開始出貨做好積極準備。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202406/459749.htm

以全新供銷商模交貨的整機柜,預計最快第四季才會有整機柜產(chǎn)品小量出貨,惟各臺廠盡管交貨至客戶端的時程略有落差,但明年間逐步浮現(xiàn)出貨量體可期,眾臺廠皆力拚在營收規(guī)模受惠放大之際,提升獲利能力。

目前已進入放量出貨的H100系列AI服務器,為相關(guān)供應臺廠如緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達、廣達、技嘉等,大幅貢獻營收動能,在甫公告的五月營收表現(xiàn)皆有創(chuàng)歷年同期新高的表現(xiàn),今年前五個月累計營收也都同步登高。各業(yè)者亦看好AI服務器出貨需求持續(xù)增溫,預期繼第二季后,下半年也將延續(xù)成長走勢。

另采用Blackwell平臺的超級芯片,位居前段AI芯片模塊、Switch board開關(guān)板,甚至是電源模塊、機殼/機柜等供貨商,預計將于第三季進入量產(chǎn)期。法人預估,包括鴻佰母公司鴻海、緯創(chuàng),及臺達電、光寶科、晟銘電、迎廣等,下半年在加入GB200相關(guān)產(chǎn)品出貨拉抬,將進一步展現(xiàn)強勁成長動能。

至于以整機柜交貨的系統(tǒng)廠如緯穎、廣達、英業(yè)達及技嘉、華擎、華碩等,雖可預見第四季后將陸續(xù)有新營收能挹注,惟法人則更關(guān)注眾臺廠在GB200出貨的毛利率表現(xiàn)。

由于GB200的AI超級芯片模塊和Switch board開關(guān)板皆需向英偉達購取,根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算,整機柜GB200的毛利率恐僅落在中/高個位數(shù),系統(tǒng)廠需透過電源/液冷散熱之解決方案配置,與后段組裝到設計建置、售后服務等面向的差異化,以提升自家獲利。

下游系統(tǒng)廠對今年AI服務器營運動能皆釋出樂觀展望,緯創(chuàng)力拚今年三位數(shù)增長,緯穎則將有逐季揚升、全年雙位數(shù)以上年增表現(xiàn),廣達預設今年將有兩位數(shù)成長動能,至于去年已有倍數(shù)增長的技嘉,今年亦可望延續(xù)強勁增幅。

輝達主要合作臺廠營運概況



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