韓國(guó)可再生能源發(fā)展滯后，暴露半導(dǎo)體和人工智能產(chǎn)業(yè)的多維風(fēng)險(xiǎn)

2024年8月14日 —— 根據(jù)能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）的一份新報(bào)告，韓國(guó)可再生能源的部署延遲可能會(huì)阻礙其迅速發(fā)展的半導(dǎo)體和人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)。

一、可再生能源的重要性

IEEFA韓國(guó)能源金融專家金彩元（Michelle Chaewon Kim）表示，鑒于全球供應(yīng)鏈中對(duì)環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）因素的日益關(guān)注，解決可再生能源缺口至關(guān)重要。

報(bào)告發(fā)現(xiàn)，風(fēng)能、太陽(yáng)能和常規(guī)水電等可再生能源可以滿足新興半導(dǎo)體集群和AI數(shù)據(jù)中心的額外電力需求。到2030年將可再生能源容量增加兩倍，可以產(chǎn)生113,434吉瓦時(shí)（GWh）的凈增量可再生能源，超過(guò)預(yù)計(jì)的53,168GWh電力需求增長(zhǎng)。

“全球半導(dǎo)體買(mǎi)家越來(lái)越關(guān)注其供應(yīng)鏈的碳強(qiáng)度，并尋求積極減少碳足跡的制造商。半導(dǎo)體占韓國(guó)總出口的20%以上，因此擁抱可再生能源對(duì)于保障國(guó)家的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力以及確保上下游供應(yīng)鏈中的未來(lái)供應(yīng)商和客戶至關(guān)重要，”金彩元說(shuō)。

二、可再生能源發(fā)展滯后

美國(guó)和歐盟通過(guò)實(shí)施《通脹削減法案》和《凈零工業(yè)法案》等支持性政策，因使用可再生能源帶來(lái)的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)而大力投資國(guó)內(nèi)可再生能源開(kāi)發(fā)。嚴(yán)格的排放法規(guī)，如碳邊境調(diào)整機(jī)制（CBAM）、國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)（IFRS S2）以及RE100和綠色金融運(yùn)動(dòng)等倡議，使韓國(guó)的能源密集型公司及其經(jīng)濟(jì)處于顯著劣勢(shì)。

2023年，韓國(guó)的可再生能源僅占全國(guó)發(fā)電組合的9.64%，遠(yuǎn)低于世界平均水平（30.25%）、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）（33.49%）和亞洲（26.73%）。

2024年5月，韓國(guó)第11個(gè)長(zhǎng)期電力供需基本計(jì)劃（BPLE）概述，到2030年可再生能源電力將增加到電力組合的21.6%，到2038年增加到32.9%。

“這意味著韓國(guó)在達(dá)到30%可再生能源發(fā)電閾值方面至少落后其他國(guó)家15年，”金彩元說(shuō)。

盡管韓國(guó)旨在減少對(duì)液化天然氣（LNG）的依賴，但其第11個(gè)BPLE仍優(yōu)先考慮化石燃料，并結(jié)合推測(cè)性的小型模塊化反應(yīng)堆（SMRs）的核能發(fā)電，以滿足半導(dǎo)體和AI不斷增長(zhǎng)的電力需求。

第10個(gè)BPLE計(jì)劃在2036年前將LNG在電力組合中的比例減少到9.3%，而第11個(gè)BPLE計(jì)劃在2038年前將其減少到11.1%。

報(bào)告建議在2035年之前逐步淘汰燃?xì)獍l(fā)電，以實(shí)現(xiàn)其國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDCs）目標(biāo)。

三、對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響

幾家韓國(guó)公司最近申請(qǐng)批準(zhǔn)新的LNG發(fā)電廠，聲稱數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體集群和其他工業(yè)綜合體不斷增長(zhǎng)的電力需求需要額外的電廠。

SK E&S、韓華能源、POSCO國(guó)際、GS E&R和漢陽(yáng)計(jì)劃建設(shè)總?cè)萘考s為4700兆瓦（MW）的新LNG發(fā)電廠，供自用。

2023年11月，SK E&S申請(qǐng)建造一座大型LNG發(fā)電廠，為主要的芯片制造商SK海力士提供電力和動(dòng)力。2024年6月，SK E&S與韓國(guó)中部電力簽署了一項(xiàng)建設(shè)聯(lián)合供熱和動(dòng)力設(shè)施的協(xié)議。（注：2024年8月9日，媒體報(bào)道稱SK海力士?jī)H打算從該設(shè)施采購(gòu)熱能。）

“IEEFA發(fā)現(xiàn)，由化石燃料（如LNG）供電的半導(dǎo)體制造可能危及韓國(guó)半導(dǎo)體公司的RE100目標(biāo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特別是當(dāng)美國(guó)無(wú)晶圓廠客戶優(yōu)先選擇使用可再生能源的制造商時(shí)，”金彩元說(shuō)。

鑒于RE100會(huì)員中美國(guó)占比最高，如果買(mǎi)家因環(huán)境偏好而不愿做生意，韓國(guó)芯片制造商可能會(huì)失去市場(chǎng)份額。

歐洲的CBAM倡議，加上韓國(guó)對(duì)LNG征收的碳稅，如果制造商不采用更清潔的供應(yīng)鏈實(shí)踐，可能會(huì)損害韓國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

由LNG供電的半導(dǎo)體公司可能面臨越來(lái)越多的全球壓力，因?yàn)樾枰斗秶?、2和3的排放。這可能會(huì)引起投資者和貸款人的擔(dān)憂，可能限制融資和資本獲取。此外，由于與范圍3溫室氣體排放相關(guān)的更嚴(yán)格報(bào)告要求，下游客戶和上游供應(yīng)商可能會(huì)猶豫是否進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。

四、解決方案與建議

IEEFA報(bào)告指出，盡管韓國(guó)已經(jīng)頒布了幾項(xiàng)法律和政策以加速可再生能源的部署，但它們重疊嚴(yán)重且缺乏統(tǒng)一的方法。

制定一項(xiàng)綜合政策，將國(guó)家安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可再生能源發(fā)展整合在一起至關(guān)重要。2024年3月，韓國(guó)提出了保護(hù)和增強(qiáng)碳中和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的特別措施法案，截至2024年7月，該法案仍在國(guó)民議會(huì)待批。

“韓國(guó)應(yīng)加快可再生能源轉(zhuǎn)型，以保障地緣政治影響力、國(guó)家安全、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位、融資渠道和公共福祉。通過(guò)解決可再生能源赤字，該國(guó)可以保持其全球競(jìng)爭(zhēng)力，”金彩元說(shuō)。