蘋果“煽風(fēng)點火”藍寶石,加入LED盛宴炒作潮
放量三連陽不僅將創(chuàng)業(yè)板指數(shù)推升至新的歷史高位,更激發(fā)了小盤成長股群體的炒作熱情。1月以來,除老牌傳媒股外,LED概念一直牢牢把握著成長新秀的主流地位。如今,當(dāng)市場炒作激情再起之時,所謂的LED炒作潮正逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈擴散開來:除了長方照明這類LED照明概念外,昨日藍寶石概念也集體上漲,正式加入了這場年初的LED盛宴中。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/221112.htm機構(gòu)集體看好LED產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度
年初以來,LED概念股的爆發(fā)最先源于美國等發(fā)達國家禁用白熾燈,再加上國內(nèi)LED替代白熾燈的規(guī)模也很大,于是LED照片概念股持續(xù)走強,華燦光電、三安光電更在短短一個月左右的時間,走出了接近翻番的超強走勢。
申銀萬國證券表示,當(dāng)前LED照明正處于滲透率快速提升的黃金三年。持續(xù)的成本下降導(dǎo)致家居照明市場開啟,由于不同照明應(yīng)用紛紛啟動,2013-2015年市場將處于滲透率持續(xù)快速提升的階段,預(yù)計2014年全球LED照明將增長90%,數(shù)量滲透率將達到20%。
而由于LED照明的短制程以及技術(shù)相對容易掌握,中國在LED照明的細(xì)分領(lǐng)域均已具備成本優(yōu)勢,將成為全球LED照明的主要生產(chǎn)基地。2013年國內(nèi)LED室內(nèi)照明市場增長86%,預(yù)計2014-2015年增速將分別達到65%和43%。
從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴慕嵌榷?,光源是最受益LED照明浪潮的,但缺乏純粹意義上的LED照明公司,高彈性股并不常見。在此背景下,通過跨界方式準(zhǔn)備介入LED照明應(yīng)用的公司就值得關(guān)注。目前是以標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高的光源需求釋放為主,這個階段具有制造優(yōu)勢的廠商更能發(fā)揮優(yōu)勢。
蘋果推波助瀾 藍寶石價格漲四成
日前,國際大廠包括Rubincon和Monocrystal等都對晶棒價格喊漲,晶棒價格從目前每毫米4美元漲到5.5美元,漲幅接近40%。蘋果之前收購廠房用于藍寶石玻璃生產(chǎn)的廠商GT Advance目前在新廠房所在地梅薩市發(fā)布了招聘啟事,表示將擴大藍寶石生產(chǎn),iPhone6將首次用上藍寶石玻璃,預(yù)計藍寶石產(chǎn)業(yè)將迎來非常好的發(fā)展機遇。除此之外,蘋果日前還提交了一項關(guān)于藍寶石材質(zhì)的專利技術(shù)。
美國專利局本周四公布了一項蘋果提交的技術(shù)專利,其中講述的是如何將藍寶石材質(zhì)裝備在電子產(chǎn)品表層的方案。這也就意味著,蘋果的確在考慮在未來的iOS或Mac產(chǎn)品上使用藍寶石。大約一個月之前,美國專利局還披露蘋果正在申請“環(huán)繞式柔性藍寶石透明屏幕”專利。
在去年12月份那一項被稱為“殺手專利”的文件描述中,蘋果表示未來的屏幕將由藍寶石材質(zhì)打造,呈透明屬性。另外,蘋果還透露這種屏幕將會安裝在液態(tài)金屬框架之上。由此不難想象蘋果是為打造一種機身質(zhì)量更佳的電子產(chǎn)品而做準(zhǔn)備。
除了申請專利之外,我們還可以從其它方面看到蘋果即將打造藍寶石產(chǎn)品的跡象。據(jù)外媒最新報道,蘋果的藍寶石合作制造商GTAdvanced日前在梅薩發(fā)布了招聘啟事。該制造商本次的招聘與上次蘋果的招聘不一樣,他們主要需要生產(chǎn)操作員和技術(shù)員、工序工程經(jīng)理以及測試經(jīng)理等。不過其并沒有說明工廠何時會開始運作為蘋果生產(chǎn)藍寶石玻璃。
據(jù)介紹,藍寶石玻璃的耐磨程度遠遠高于其他類型的玻璃,目前在iPhone攝像頭的保護玻璃以及Home鍵上都使用這種材料,不過顯然蘋果有意擴大這種材料的使用范圍。去年的一份報告表示,未來智能手機可能會使用藍寶石玻璃,以替代其他材質(zhì)的玻璃。
值得注意的是,近來LED磊晶廠的照明訂單持續(xù)爆量,加上光學(xué)應(yīng)用大幅增加,從智能型手機延伸到iWatch,國際藍寶石大廠晶棒價格2月繼續(xù)看漲,機構(gòu)也普遍預(yù)計藍寶石材料廠一季表現(xiàn)有望好于上一季。
目前與藍寶石材料廠相關(guān)的上市柜公司有兆遠和越峰,其中兆遠在LED照明中的比重大,有望受惠,預(yù)期今年LED照明業(yè)績將大增。越峰旗下的臺聚光電主要是生產(chǎn)藍寶石晶棒,也將受益國際大廠帶動的漲價效應(yīng)。
據(jù)媒體報道,藍寶石材料廠佳晶總經(jīng)理何俊賢表示,目前藍寶石材料在LED應(yīng)用的市場需求強勁,圖案化藍寶石基板(PSS)供不應(yīng)求,3月也有漲價的機會。由于整個市場需求量增加,今年藍寶石材料的價格會持續(xù)上揚。何俊賢表示,目前國際大廠包括Rubincon和Monocrystal等都對晶棒價格喊漲,晶棒價格從目前每毫米4美元漲到5.5美元。佳晶看好今年藍寶石材料的成長性,將擴大長晶的產(chǎn)能。目前長晶單月產(chǎn)能是20多萬毫米,在臺灣有100臺機臺,預(yù)計2月會將50臺機臺移動到大陸寧夏的銀川,新廠計劃5月起量產(chǎn),預(yù)估年底會有100臺,明年會再新增100臺。
而據(jù)了解,包括佳晶、兆遠、晶美等藍寶石材枓廠擴產(chǎn),主要是因為LED一季度市場需求明顯好轉(zhuǎn)。而在光學(xué)的部分,各廠藍寶石材料廠在光學(xué)的應(yīng)用都有斬獲,接獲手機廠訂單,已有多家手機廠生產(chǎn)指紋辨識,未來還會發(fā)展應(yīng)用在玻璃的保護屏幕;而穿戴裝置的iWatch也會使用藍寶石材料,業(yè)者都認(rèn)為今年景氣是一季比一季好。
在藍寶石材料廠中,兆遠在LED照明的布局居業(yè)界之冠,LED照明需求在一季度大增,兆遠受惠最大。目前兆遠的PSS滿載,而平片的月產(chǎn)能也接近百萬片,產(chǎn)能已快滿載,一季度表現(xiàn)有望比前一季好。
鑫晶鉆的主管表示,往年消費性電子產(chǎn)品的旺季通常是LED產(chǎn)業(yè)淡季,公司今年若是兩邊的商機都能吃到,全年就不會有明顯的淡季。
藍寶石概念接棒炒作潮
隨著LED概念股的持續(xù)拉漲,華燦光電、三安光電等主流概念股一個月內(nèi)就走出了接近翻番的走勢。短期,這類龍頭股存在一定的技術(shù)調(diào)整需求。但鑒于LED全產(chǎn)業(yè)鏈依然被機構(gòu)集中看好,預(yù)計LED的炒作熱潮仍會繼續(xù),只是明星品種將進一步擴散,從單純照明向其他領(lǐng)域擴散,比如近來具備漲價效應(yīng)的藍寶石概念。昨日,東晶電子引領(lǐng)的藍寶石概念股就出現(xiàn)了集體上漲的情況。
光大證券指出,2000萬部手機的屏幕保護片對藍寶石的總需求將等價于LED行業(yè)總需求;一旦手機屏幕保護片開始大規(guī)模采用藍寶石,藍寶石行業(yè)將嚴(yán)重供不應(yīng)求。雖然A 股公司還沒有形成對蘋果的規(guī)模出貨,但藍寶石保護片有望在消費電子中獲得廣泛應(yīng)用,從而帶來供需緊缺的局面。此外,一旦國內(nèi)手機廠商開始采用,A股公司有望直接受益。
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