汽車電子半導(dǎo)體及車廠的技術(shù)市場(chǎng)走向

　　本文訪問了三大市場(chǎng)調(diào)查公司的市場(chǎng)分析師，分析了本土汽車電子和半導(dǎo)體的市場(chǎng)動(dòng)向，并從更高的角度，探討了世界范圍內(nèi)的汽車公司需要具備技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力，才能決定產(chǎn)業(yè)的未來。

　　本土汽車電子市場(chǎng)增速超過汽車銷量增長(zhǎng)

　　1.12013年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模破3000億元

　　據(jù)賽迪顧問基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心介紹，2013年，隨著汽車銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，以及汽車電子裝配率的提高，中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3120.7億元，同比增長(zhǎng)16.8%，超過汽車銷量的增長(zhǎng)規(guī)模。

　　未來三年間，隨著國內(nèi)消費(fèi)需求的釋放和汽車產(chǎn)品國際競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，中國汽車年產(chǎn)量增長(zhǎng)率將保持在10%左右。在此推動(dòng)之下，預(yù)計(jì)到2016年，十三五開局之年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將超過4300億元。但是隨著中國汽車消費(fèi)需求增速的減弱，未來中國汽車電子市場(chǎng)的增長(zhǎng)方式將由汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)向功能需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

　　1.2本土企業(yè)集中后裝市場(chǎng)

　　據(jù)賽迪顧問，中國汽車行業(yè)一直跟隨著國際發(fā)展的步伐，實(shí)行產(chǎn)品和技術(shù)的“拿來主義”，很好地彌補(bǔ)了技術(shù)、產(chǎn)能上的不足，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，減短了汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)和試驗(yàn)時(shí)間，為產(chǎn)品升級(jí)步伐的加快提供了支撐。由此帶來的問題就是整個(gè)汽車電子行業(yè)基本上被外資和合資企業(yè)主導(dǎo)，尤其是在高技術(shù)含量和高成本高利潤(rùn)的前裝市場(chǎng)。本土汽車電子企業(yè)大部分集中在成本和利潤(rùn)較低、進(jìn)入門檻低、競(jìng)爭(zhēng)激烈的后裝市場(chǎng)(表1、表2)。

　　1.3新能源車為本土向前裝擴(kuò)張帶來機(jī)遇

　　賽迪顧問認(rèn)為，中國本土企業(yè)需要搶占新的制高點(diǎn)，新能源汽車就是這樣一個(gè)彎道超車的機(jī)遇。隨著新能源汽車的發(fā)展，以及本土汽車企業(yè)的崛起，在渠道方面本土企業(yè)也迎來了平等競(jìng)爭(zhēng)的難得機(jī)會(huì)。

　　本土汽車半導(dǎo)體器件市場(chǎng)年增10%

　　2.1細(xì)分市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　IHS高級(jí)分析師劉慶：過去幾年，相對(duì)其它行業(yè)的波蕩起伏，中國汽車行業(yè)可謂高歌猛進(jìn)，2013年中國輕型汽車的銷售量達(dá)到2080萬輛，同比增長(zhǎng)12%。未來幾年，隨著市場(chǎng)的飽和，整車銷量將會(huì)保持溫和的增長(zhǎng)，動(dòng)力會(huì)來自中小城市、舊車替換和對(duì)中高端轎車的需求。

　　作為核心器件的汽車半導(dǎo)體，未來幾年將仍然保持很好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，但由于汽車電子核心技術(shù)特別是ECU(電控單元)的設(shè)計(jì)仍然掌握在國際大公司手中，這使得汽車半導(dǎo)體本土的設(shè)計(jì)所占比例非常低，特別是在前裝市場(chǎng)。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)從自有到自力(獨(dú)立設(shè)計(jì)和研發(fā))的過度，相信這種情況正逐步在改變。

　　除了以上需求動(dòng)力以外。中國消費(fèi)者也愈來愈關(guān)注駕駛體驗(yàn)，如控制平穩(wěn)、方便和輕松，汽車安全和舒適。而且隨著手持通訊和娛樂設(shè)備的普及，人們也希望在駕駛愛車的同時(shí)，能夠方便使用相關(guān)手持和便攜設(shè)備。這也使得telematics(信息娛樂系統(tǒng))成為當(dāng)前汽車電子的熱門話題。這些應(yīng)用都與半導(dǎo)體器件息息相關(guān)。在2013年整個(gè)汽車半導(dǎo)體的出貨量達(dá)到41億美元。IHS預(yù)測(cè)在未來五年整個(gè)市場(chǎng)保持10%的復(fù)合增長(zhǎng)率爬升到67.9億美元(如圖3)。

　　2.2汽車MCU預(yù)測(cè)

　　MCU(微控制器)是汽車半導(dǎo)體中的關(guān)鍵器件，無論在車身還是動(dòng)力總成，MCU都是信息通訊、管理和控制的核心。MCU也隨著汽車電子的需求提高而不斷發(fā)展。如在動(dòng)力總成中，一些新功能的提出如啟動(dòng)/停止、GDI(燃油直噴燃燒技術(shù))、HEV(混合動(dòng)力汽車)等，MCU被要求有更多的接口去支持不同的通訊方式，如：FlexRay、CAN、SPI、HSSL…，同時(shí)要求有更快的數(shù)據(jù)處理能力和更小的封裝尺寸。由于涉及整車安全和可靠性，在MCU的選擇上，設(shè)計(jì)者更關(guān)注供應(yīng)商的品牌，產(chǎn)品可靠度和穩(wěn)定性。當(dāng)前中國汽車電子MCU的本土設(shè)計(jì)供應(yīng)商主要還是國際大廠(如圖4)。

　　汽車公司的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力將決定產(chǎn)業(yè)的未來

　　3.1無人駕駛

　　Gartner副總裁、杰出分析師ThiloKoslowski和Gartner首席分析師張菊：盡管22%的美國車主對(duì)通過汽車來購買歌曲、有聲圖書或電影表示出興趣，此外還有聯(lián)網(wǎng)車輛的其他一些性能也高居“感興趣”榜首。然而，擁有或者可以接入云計(jì)算資源、數(shù)據(jù)資源以及實(shí)時(shí)分析能力池，將決定汽車公司在無人駕駛汽車類產(chǎn)品的未來領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　至2016年，無人駕駛汽車的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力將從傳感器性能轉(zhuǎn)移至高度細(xì)節(jié)化的地圖數(shù)據(jù)以及以網(wǎng)絡(luò)為中心的云計(jì)算創(chuàng)新。

　　大部分的汽車制造商、供應(yīng)商以及技術(shù)公司在無人駕駛技術(shù)方面的努力主要集中在硬件(尤其是傳感器)和軟件性能方面。然而，隨著傳感器性能的提升以及自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展為自動(dòng)無人駕駛車輛，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)分析以及非車載計(jì)算技術(shù)(遠(yuǎn)程計(jì)算技術(shù))的重要性將備受關(guān)注，從而能夠提供無縫化且安全的駕駛體驗(yàn)，尤其在穿越大面積地理區(qū)域的時(shí)候。以下一些技術(shù)將幫助汽車公司成為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者或者潛在市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者：

　　擁有或可以不受限制地訪問不斷更新的高度細(xì)節(jié)化的地圖與交通數(shù)據(jù)(例如：紅燈信息，事故信息以及道路車輛數(shù)量);

　　擁有或者可以經(jīng)常利用非車載云計(jì)算功能實(shí)現(xiàn)大量的實(shí)時(shí)駕駛事件數(shù)據(jù)分析，結(jié)合地圖數(shù)據(jù)庫、實(shí)時(shí)操作狀況(如速度和轉(zhuǎn)向角)、圖像識(shí)別等。

　　3.2自我感知

　　至2018年，通過捕捉實(shí)時(shí)系統(tǒng)狀態(tài)、實(shí)時(shí)位置信息以及環(huán)境狀態(tài)，20%的新車輛將可實(shí)現(xiàn)自我感知。

　　三類重要技術(shù)趨勢(shì)將加快聯(lián)網(wǎng)車輛性能的演進(jìn)：

　　聯(lián)網(wǎng)車輛解決方案的持續(xù)部署，包括無線及車載高速數(shù)據(jù)通信功能(例如車內(nèi)LTE和以太網(wǎng));

　　車內(nèi)傳感器技術(shù)的不斷采用，例如攝像機(jī)、激光器以及GPS，可作為高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)(ADAS)功能的一部分;

　　更佳、更具性價(jià)比的內(nèi)存單元內(nèi)數(shù)據(jù)分析能力以及云端數(shù)據(jù)分析能力。

　　3.3從聯(lián)網(wǎng)車輛向聯(lián)網(wǎng)駕駛員發(fā)展

　　為此，每家汽車制造商都在逐漸將其聯(lián)網(wǎng)車輛產(chǎn)品延伸至四大功能領(lǐng)域(車載通信信息系統(tǒng)、娛樂信息系統(tǒng)、ADAS以及移動(dòng)化創(chuàng)新)，從而滿足用戶數(shù)字化生活方式融合的需求。

　　預(yù)計(jì)十年后，成熟汽車市場(chǎng)中銷售的全部新車型中的70%~80%將提供標(biāo)配或可選的聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

　　對(duì)汽車公司來說，車內(nèi)技術(shù)正從聯(lián)網(wǎng)車輛向聯(lián)網(wǎng)駕駛員，以及最終的聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者演進(jìn)著。這意味著信息技術(shù)對(duì)汽車公司的各個(gè)方面都至關(guān)重要，包括研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷、質(zhì)量/質(zhì)保管理、售后以及車內(nèi)技術(shù)。同時(shí)，汽車公司將持續(xù)對(duì)安全技術(shù)、傳感器信息、自動(dòng)駕駛功能、HMI創(chuàng)新和軟件優(yōu)化、以及設(shè)備、內(nèi)容及信息管理進(jìn)行投資，并進(jìn)一步深化研究。

　　這意味著未來汽車公司的成功與否將取決于能否建立起成功的技術(shù)生態(tài)體系，以及是否下定決心成為技術(shù)型公司。這將最終促使一些汽車公司下定決心成為技術(shù)型公司，致力于打造圍繞汽車本身，或者汽車及其移動(dòng)化解決方案的高尖端聯(lián)網(wǎng)車輛價(jià)值體驗(yàn)。