工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)市場(chǎng)探析

摘要：本文通過(guò)走訪愛(ài)普生(中國(guó))公司工業(yè)機(jī)器人部，探討了以工業(yè)機(jī)器人尤其是SCARA/四軸機(jī)器人的技術(shù)市場(chǎng)。

機(jī)器人整體市場(chǎng)

　　從2013年起，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的機(jī)器人市場(chǎng)。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)售量約3.6萬(wàn)臺(tái)。愛(ài)普生(中國(guó))有限公司工業(yè)機(jī)器人部譚渭清經(jīng)理介紹說(shuō)，根據(jù)愛(ài)普生等公司、海關(guān)的綜合數(shù)據(jù)測(cè)算，2014年銷(xiāo)量約為5.4萬(wàn)臺(tái)。

　　愛(ài)普生定義的機(jī)器人，2013年的3.6萬(wàn)臺(tái)是基于4軸和6軸工業(yè)機(jī)器人，但不包括單軸。因?yàn)閲?yán)格意義上，單軸產(chǎn)品只是執(zhí)行機(jī)構(gòu)。所以2014年對(duì)比2013年，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)了60%以上。預(yù)計(jì)到2015年，愛(ài)普生測(cè)算銷(xiāo)量會(huì)突破6萬(wàn)臺(tái)，但是不包括一些細(xì)分的、可能人們還沒(méi)有統(tǒng)計(jì)到的行業(yè)需求。

　　圖1是FNA調(diào)查部基于IFR(國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，比前者估計(jì)數(shù)字較為偏低、保守，例如2014年銷(xiāo)量是4.4萬(wàn)臺(tái)。但實(shí)際上，我們知道已經(jīng)突破5.4萬(wàn)臺(tái)，可見(jiàn)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度是非常迅速的。在2015年肯定會(huì)突破6萬(wàn)臺(tái)，到2016年也會(huì)在6.5萬(wàn)到7萬(wàn)之間，所以2016年的數(shù)據(jù)是相對(duì)準(zhǔn)確的，即市場(chǎng)的熱度可能造成了一些市場(chǎng)的需求的遷移。

機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)

　　機(jī)器人主要有四大類(lèi)(圖2)。首先是垂直多關(guān)節(jié)型，或稱(chēng)6軸工業(yè)機(jī)器人，當(dāng)然也有廠家推出了7軸機(jī)器人，這是一個(gè)系統(tǒng)的平臺(tái)。另外是水平關(guān)節(jié)型(SCARA，Selective Compliance Assembly Robot Arm，選擇適應(yīng)性組裝機(jī)械臂)，是為組裝工序來(lái)開(kāi)發(fā)的，或者稱(chēng)4軸工業(yè)機(jī)器人。還有并聯(lián)型(Delta型)，目前國(guó)內(nèi)廠家做這類(lèi)也最多的。原因可能是在2012、2013年時(shí)，最早并聯(lián)機(jī)器人的開(kāi)發(fā)者之一ABB把專(zhuān)利開(kāi)放，因此很多廠家可以仿制。第四類(lèi)是直交型。

　　4軸及以上的機(jī)器人是本文關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)愛(ài)普生等公司的定義，還有一類(lèi)臂加上一個(gè)旋轉(zhuǎn)軸，很多廠家機(jī)器人出廠的時(shí)候就已經(jīng)拼好了，我們把它也定義為工業(yè)機(jī)器人;如果用戶(hù)自己買(mǎi)3、4個(gè)軸去拼起來(lái)，我們只是認(rèn)為是支撐機(jī)構(gòu)，不把它定義為機(jī)器人。

　　在垂直多關(guān)節(jié)型/6軸市場(chǎng)中，機(jī)器人生產(chǎn)領(lǐng)域的四大家族(瑞士ABB、日本發(fā)那科公司、日本安川電機(jī)、德國(guó)庫(kù)卡機(jī)器人)較出名，當(dāng)然最近中國(guó)市場(chǎng)上一個(gè)也有幾家現(xiàn)在勢(shì)頭很猛。

　　“4軸市場(chǎng)中，從2012年開(kāi)始，愛(ài)普生連續(xù)三年在4軸領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率第一，但中國(guó)地區(qū)2012年時(shí)占有率并不是很高?！弊T渭清經(jīng)理稱(chēng)，到了2014年，甚至今年(2015年)，中國(guó)大陸市場(chǎng)的發(fā)展是非常迅猛的。在4軸領(lǐng)域，是以日系為主，歐美系目前占有率相對(duì)是較低的，國(guó)產(chǎn)的目前也慢慢開(kāi)始上升。實(shí)際上，4軸機(jī)器人的技術(shù)難度并不是很大，但是在細(xì)分市場(chǎng)里，在一些精度、速度、或者工業(yè)要求比較高的地方，目前還是以日系為主。

　　直角型或者單軸拼接的機(jī)器人，在中國(guó)目前賣(mài)量較大的是雅馬哈和IAI。

　　圖3把機(jī)器人分為第一集團(tuán)和第二集團(tuán)。根據(jù)各個(gè)廠家的產(chǎn)品的類(lèi)別，綜合型囊括大、小型機(jī)器人，還有從4軸到6軸;專(zhuān)業(yè)型，例如專(zhuān)用于焊接的(OTC或松下)，還有碼垛機(jī)器人等。

　　第二集團(tuán)的Scara型有雅馬哈、東芝等。

　　現(xiàn)在在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，很多廠家會(huì)進(jìn)行生產(chǎn)的本地化(如圖4)，主要集中在兩個(gè)地區(qū)，一是以深圳、東莞為主的區(qū)域，二是蘇州、無(wú)錫、常州一帶。從2009、2010年開(kāi)始，很多大廠商的機(jī)器人工廠開(kāi)始陸續(xù)建立，ABB則更早。很多企業(yè)在華生產(chǎn)能占到其全球至少1/3的份額，可見(jiàn)這些廠家對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的期望很高。

　　圖5是中國(guó)本土機(jī)器人廠商的狀況。我們看到一個(gè)特點(diǎn)，內(nèi)資機(jī)器人主要還是面向于應(yīng)用的使用;外資機(jī)器人專(zhuān)注于做產(chǎn)品。

愛(ài)普生機(jī)器人的特點(diǎn)

　　從2012年開(kāi)始，愛(ài)普生就推廣了一句口號(hào)：“愛(ài)普生機(jī)器人讓自動(dòng)化更輕松”。首先愛(ài)普生致力于小型工業(yè)機(jī)器人，比如4軸最大是20公斤負(fù)載，6軸目前最大只能做到8公斤負(fù)載。其次，通過(guò)與市場(chǎng)的緊密結(jié)合，讓客戶(hù)的機(jī)器人自動(dòng)化過(guò)程能夠輕松一點(diǎn)，包括怎樣導(dǎo)入更輕松，使用更輕松，升級(jí)更輕松，服務(wù)更輕松。

　　從銷(xiāo)售角度，2013年只有1500臺(tái)，2014年有約5000臺(tái)以上，這個(gè)跳躍很大，主要是得益于獲得了一家大客戶(hù)的訂單。

　　圖6是2013年6軸機(jī)器人廠商在中國(guó)的市場(chǎng)份額?？梢钥吹竭€沒(méi)有愛(ài)普生，但是愛(ài)普生接下來(lái)會(huì)有新產(chǎn)品面向此市場(chǎng)，例如中型6軸機(jī)器人——C8。

　　在應(yīng)用領(lǐng)域，愛(ài)普生重點(diǎn)市場(chǎng)與電子相關(guān)，即3C(計(jì)算機(jī)、通信與消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品)行業(yè)和四品(食品、藥品、化妝品、日用消費(fèi)品)。愛(ài)普生的機(jī)器人是小型機(jī)器人，所以面向的是小尺寸產(chǎn)品，例如熱門(mén)的可穿戴設(shè)備，還有手能握住的日常產(chǎn)品。愛(ài)普生也關(guān)注家用電器/白家電。很多廠商也關(guān)注這一領(lǐng)域，包括一些家電廠家自己也投資做機(jī)器人產(chǎn)品。所以將來(lái)白電市場(chǎng)一定是多元化的，各個(gè)廠家的產(chǎn)品會(huì)交叉搭配，但是各個(gè)廠家自己的細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)還會(huì)繼續(xù)保持。

中國(guó)機(jī)器人業(yè)態(tài)：從整機(jī)向工業(yè)鏈自動(dòng)化發(fā)展

　　中國(guó)的狀況是，第一，越來(lái)越多的供應(yīng)鏈廠家開(kāi)始推廣機(jī)器人自動(dòng)化。之前，可能只有整機(jī)廠商在買(mǎi)機(jī)器人，只為終端產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)化。不過(guò)整機(jī)自動(dòng)化成功以后，它的供應(yīng)鏈，諸如提供攝像頭模組、按鍵、PCB板的廠商也開(kāi)始自動(dòng)化。汽車(chē)市場(chǎng)的自動(dòng)化過(guò)程也是類(lèi)似的，先是整車(chē)廠開(kāi)始自動(dòng)化，之后是Tier 1(一級(jí)供應(yīng)商)、Tier 2等供應(yīng)鏈層級(jí)逐步開(kāi)始自動(dòng)化。同樣，3C領(lǐng)域的供應(yīng)鏈也已經(jīng)開(kāi)始自動(dòng)化，大概是從2014年下半年開(kāi)始。