世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)

2004年8月A版

2004年世界半導(dǎo)體業(yè)再創(chuàng)新高

　　年初首期《電子產(chǎn)品世界》的編輯寄語(yǔ)曾冒說(shuō)一句：“好戲在今年”！半年多的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)表明，很僥幸地被說(shuō)中了。

　　電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)證明其言不謬。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)今年5月開(kāi)會(huì)發(fā)表的最新報(bào)告透露，去年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的實(shí)際增長(zhǎng)率為18.3%，比去秋估計(jì)的14.2%提高了4.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)2004年的預(yù)測(cè)，更從19.4%上調(diào)到28.4%，提高了9個(gè)百分點(diǎn)之多。2004年銷售值將達(dá)2136億美元，超過(guò)了歷史上最高的年份(2000年，2044億美元)，再創(chuàng)歷史新高，業(yè)界歡欣鼓舞。

　　2004年高增長(zhǎng)的原因，簡(jiǎn)單地說(shuō)，一是世界經(jīng)濟(jì)增速加快，二是占半導(dǎo)體用量一半的PC和移動(dòng)電話增勢(shì)良好，三是數(shù)字家電生產(chǎn)增長(zhǎng)，四是汽車電子應(yīng)用擴(kuò)大。

　　這次對(duì)于增長(zhǎng)的看法，可說(shuō)是眾口一詞，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)于6月9日發(fā)表的世界半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)測(cè)和WSTS十分相近。即世界半導(dǎo)體市場(chǎng)由于PC和移動(dòng)電話等具有廣闊應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)品需求旺盛，促使2004年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將大幅增長(zhǎng)28.6%，達(dá)2140億美元，創(chuàng)造了半導(dǎo)體發(fā)展歷史上的最新紀(jì)錄。

　　Gartner公司最近發(fā)表的預(yù)測(cè)，也把今年的增長(zhǎng)率從22.6%調(diào)高到了25%，達(dá)2215億美元。

亞太地區(qū)引領(lǐng)增長(zhǎng)

　　據(jù)預(yù)測(cè)，2004年不包括日本的亞太地區(qū)(以中國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)為中心)增長(zhǎng)最快，大大超過(guò)世界市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)率(28.4%)達(dá)36.6%，銷售值計(jì)共858億美元,獨(dú)占世界市場(chǎng)份額的40%。日本其次，增長(zhǎng)22.9%，已低于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率。歐、美更略遜一籌，分別增長(zhǎng)19%和18.5%。WSTS報(bào)道，中國(guó)表現(xiàn)最為出色，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率在40%左右，在亞太地區(qū)大約占有33%的市場(chǎng)份額。

　　Gartner公司的預(yù)測(cè)基本相同，只是數(shù)字有些出入。它說(shuō)，今年亞太地區(qū)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的增長(zhǎng)率全球最快，達(dá)27.4%,總值可達(dá)908億美元。原因是最終用戶市場(chǎng)需求猛升，“作為全球電子制造中心的中國(guó)將在區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先”。

　　“中國(guó)擁有世界第三大半導(dǎo)體市場(chǎng)，今年將增長(zhǎng)33%，達(dá)397億美元，預(yù)計(jì)從明年到2008年的年均增長(zhǎng)率為18.2%。預(yù)期韓國(guó)到2008年前可達(dá)265億美元，年均增長(zhǎng)率15.3%,屆時(shí)中國(guó)臺(tái)灣將達(dá)180億美元，年均增長(zhǎng)率9%。

　　亞太地區(qū)自2001年從美國(guó)手中奪得世界第一市場(chǎng)之后，預(yù)期到2007年一直穩(wěn)居世界老大地位。日本則從2003年超過(guò)美國(guó)，回升到世界第二的市場(chǎng)地位，美國(guó)在外遷、外包的影響下，本土市場(chǎng)逐漸勢(shì)微，從2004年起落居末座。2007年，世界4大地區(qū)的座次是亞太第1(市場(chǎng)占有率42.8%)，日本第2(21.6%),歐洲第3(18.6%)，美國(guó)第4(17.3%)。

　　今年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將登頂，“A great 2004 is in bag”。接下去共同關(guān)心的問(wèn)題是今后走向?qū)⑷绾?？宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)還是不錯(cuò)的，2005年雖然速度略為放慢，但仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，從而推動(dòng)電子工業(yè)前進(jìn)，可望每年增長(zhǎng)，直到2008年。

　　除了這些有利因素之外，世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還面臨一些不利因素，如受產(chǎn)品供需、產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格下降等影響，仍將受制于硅周期法則。WSTS、SIA、iSppli都預(yù)測(cè)明年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)將趨緩，增長(zhǎng)率分別下降到8.5%、4.2%和12%。2006年更將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)0.8%、0.7%和零增長(zhǎng)，2007年將再次反彈10%左右，進(jìn)入新一輪硅周期， 2008年續(xù)增10.7%。在業(yè)界吸取了共同教訓(xùn)后，硅周期走勢(shì)會(huì)趨向平穩(wěn)，不致再發(fā)生新世界初的大起大落?？傊?，世界半導(dǎo)體市場(chǎng)今后幾年內(nèi)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，2003~2007年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)率，屆時(shí)可達(dá)2500億美元左右。

DSP/光電子/閃存領(lǐng)跑市場(chǎng)

　　從各應(yīng)用市場(chǎng)看，PC用半導(dǎo)體器件約占半導(dǎo)體市場(chǎng)30%，無(wú)疑仍是最大的用戶，2004年新的市場(chǎng)預(yù)測(cè)高于原先預(yù)期，將增長(zhǎng)13%，形勢(shì)看好。移動(dòng)電話、數(shù)碼相機(jī)、彩色顯示器等隨著功能的增加，半導(dǎo)體含量提高，其所用半導(dǎo)體將比2003年上揚(yáng)15%，其中數(shù)碼相機(jī)用半導(dǎo)體更將飚升27%。DVD錄像機(jī)今年的出貨量將凌厲增長(zhǎng)3倍，而DVD播放機(jī)則放慢到10%，當(dāng)然其所用半導(dǎo)體器件也將隨之上下。

　　寬帶和無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展，驅(qū)使2004年通信設(shè)備投資可望轉(zhuǎn)為5~10%的正增長(zhǎng)，成為半導(dǎo)體加速增長(zhǎng)的又一重要因素。

　　日本電子情報(bào)技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JEITA)日前發(fā)表了一份名為“從世界主要電子設(shè)備看中長(zhǎng)期半導(dǎo)體市場(chǎng)展望”的報(bào)告，共分計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)類、汽車和產(chǎn)業(yè)用5大類，共計(jì)29種產(chǎn)品。

　　企業(yè)IT投資退熱，計(jì)算機(jī)將進(jìn)入穩(wěn)定成長(zhǎng)期，預(yù)期比臺(tái)式機(jī)功能強(qiáng)，加上無(wú)線化、便于攜帶等的筆記本電腦更有人氣，2007年的世界產(chǎn)量將比2003年增長(zhǎng)70%，達(dá)6300萬(wàn)臺(tái)。移動(dòng)電話通過(guò)彩色化、附加拍照和高速數(shù)據(jù)通信功能而加速更新?lián)Q代，預(yù)測(cè)2007年世界手機(jī)市場(chǎng)將比2003年增加1 .2億部，達(dá)到6億部。2007年世界數(shù)字電視生產(chǎn)可達(dá)2670萬(wàn)臺(tái)，是2003年的4.5倍，數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)7600萬(wàn)臺(tái)，DVD錄像機(jī)3300萬(wàn)臺(tái)。

　　根據(jù)表2 的數(shù)據(jù)，2003~2007年間世界半導(dǎo)體的應(yīng)用市場(chǎng)將以9%的年均增長(zhǎng)率發(fā)展，增長(zhǎng)較快的是汽車、消費(fèi)類和通信用3類半導(dǎo)體，產(chǎn)業(yè)用半導(dǎo)體增長(zhǎng)最為緩慢。

　　在5類產(chǎn)品中，計(jì)算機(jī)用半導(dǎo)體始終占有最大份額，2003年獨(dú)占45.1%的市場(chǎng)份額，2007年也僅稍降到43.8%。其間汽車和消費(fèi)類用半導(dǎo)體盡管年均增長(zhǎng)達(dá)到2位數(shù)，但因基數(shù)不大，故其所占份額僅略有增長(zhǎng)，汽車用半導(dǎo)體從8.4%提高到8.9%, 消費(fèi)類從15.1%提高到15.6%。各應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)?；緵](méi)有變化，只是汽車用半導(dǎo)體從2005年起超過(guò)產(chǎn)業(yè)用而晉身第4。

　　統(tǒng)觀2003~2007年間世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展，各類產(chǎn)品中增長(zhǎng)最快，超過(guò)年平均增長(zhǎng)率(10.4%)的有：DSP(其間年均增長(zhǎng)率17%)，光半導(dǎo)體器件(15.5%)，閃存(15.1%)和模擬電路(12.4%)，由于技術(shù)成熟，這期間增長(zhǎng)較慢的有分立器件、微處理器和微控制器等(表3)。

　　2003年占有最大市場(chǎng)份額的5大類產(chǎn)品依次是①邏輯電路，②微處理器③模擬電路④DRAM⑤分立器件；到2007年將稍有變化，5大產(chǎn)品依次是：①邏輯電路，②模擬電路，③DRAM，④閃存，⑤分立器件，微處理器將退出5大，閃存擠進(jìn)了前4，加上DRAM，兩者所占的市場(chǎng)份額將僅次于邏輯電路而居第2位。

生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)同步涌動(dòng)　　

　　世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的暢旺、產(chǎn)能應(yīng)用的提高、新技術(shù)的采用以及電子整機(jī)銷售的增長(zhǎng)都將促使半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。我們手頭有4家公司兩對(duì)大小不同的數(shù)字，但其趨勢(shì)都一般無(wú)二(表4)?？偟内厔?shì)是2003~2005年繼續(xù)上升，2004年增長(zhǎng)最快，2006年轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)。

　　據(jù)iSuppli的數(shù)據(jù)，2004年世界半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)將大幅竄升34.8%(VLSI報(bào)道上升40%)，達(dá)452億美元，2005年增長(zhǎng)速度跌落到6.2%，2006年更將出現(xiàn)8.3%的負(fù)增長(zhǎng)。

　　業(yè)界專業(yè)人士指出，久已等待的向300mm晶圓大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)變今年正式啟動(dòng)，據(jù)稱，今年70~80%的半導(dǎo)體設(shè)備投資，都是投向300mm的。

　　亞太地區(qū)是世界PC和移動(dòng)電話的主要消費(fèi)和生產(chǎn)基地。中國(guó)擁有世界最大的移動(dòng)電話消費(fèi)群體和PC的第2大消費(fèi)市場(chǎng)，有力地牽動(dòng)著半導(dǎo)體的銷售，也將成為有潛力的設(shè)備采購(gòu)市場(chǎng)。

　　據(jù)SEMI(世界半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì))比較權(quán)威的統(tǒng)計(jì)，世界2004~2006年各地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備投資如表5所示。

　　日本為重振半導(dǎo)體業(yè)而成為近年世界最大的半導(dǎo)體設(shè)備投資地區(qū)，美國(guó)緊隨其后，臺(tái)韓投資也不甘落后，包括中國(guó)在內(nèi)的其他地區(qū)更是連續(xù)增長(zhǎng)的唯一地區(qū)(各大地區(qū)在2006年無(wú)一例外都出現(xiàn)下降)，屆時(shí)將成為僅次于日美的世界第3大投資地區(qū)。

日、韓、臺(tái)地區(qū)動(dòng)向

　　在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，美國(guó)通過(guò)技術(shù)革新、經(jīng)營(yíng)的柔軟性和彈性，作為原動(dòng)力推動(dòng)著世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)，從設(shè)計(jì)、革新意識(shí)等方面考慮，美國(guó)至今并未失去領(lǐng)先地位。但從市場(chǎng)規(guī)模和某種產(chǎn)品而言，80年代受到了日本的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，日本以高質(zhì)量、低成本的存儲(chǔ)器為武器發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，搶得世界盟主地位。進(jìn)入90年代，美國(guó)從技術(shù)革新、生產(chǎn)力、產(chǎn)品特化等著手，重登王座。待到90年代后期，韓臺(tái)開(kāi)始大量生產(chǎn)DRAM，取代日本而稱霸一方。今天，中國(guó)正在奮起，但愿能正確汲取世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的成敗歷史經(jīng)驗(yàn)，少走彎路，健康發(fā)展。

　　日本  近10年來(lái)世界半導(dǎo)體的主導(dǎo)權(quán)被美、韓奪得，PC生產(chǎn)受控于中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)大陸成為世界電視生產(chǎn)第一大國(guó)。日本也曾兩度領(lǐng)導(dǎo)過(guò)世界電子工業(yè)包括半導(dǎo)體工業(yè)，在面對(duì)上述嚴(yán)峻形勢(shì)下，跨入新世紀(jì)后舉措不斷，企圖重振昔日雄風(fēng)，再領(lǐng)風(fēng)騷。

　　日本調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)集中主打產(chǎn)品；企業(yè)兼并以提高競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)科研合作，官產(chǎn)學(xué)攜手，爭(zhēng)奪納米技術(shù)制高點(diǎn)；傾力投資電子工業(yè)核心—半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，成為當(dāng)前最大度的投資國(guó)家。

　　在日本經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、PC強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)、數(shù)字家電昂然抬頭、移動(dòng)通信加快普及的帶動(dòng)下，日本主要半導(dǎo)體企業(yè)已從2002年的全面飄紅，轉(zhuǎn)為2003年家家獲利。2004年形勢(shì)更好，前景樂(lè)觀。

　　根據(jù)日本半導(dǎo)體新世紀(jì)委員會(huì)的建議，為“復(fù)活”低迷的半導(dǎo)體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在2006年前完成了90~65nm的“明日計(jì)劃”(現(xiàn)已獲得90nm成果)之后，又提出一個(gè)2006年~2010年的“新半導(dǎo)體共同研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃”(基金會(huì))，預(yù)計(jì)投資1000億日元，開(kāi)展用于45nm工藝的遠(yuǎn)紫外線(EUV)光刻技術(shù)，高K和低K介質(zhì)薄膜，目的在提高日本技術(shù)開(kāi)發(fā)的效率，降低成本，集中優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，增強(qiáng)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

　　日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域內(nèi)將主要研發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)級(jí)LSI、CCD/CMOS傳感器、液晶驅(qū)動(dòng)器以及閃存等，以支持發(fā)源日本的家電“新三種神器”—平板電視、DVD錄像機(jī)和數(shù)碼相機(jī)，造氣求勢(shì)，引導(dǎo)世界。

　　韓國(guó)   韓國(guó)主打DRAM，上世紀(jì)90年代君臨世界，風(fēng)頭極順，但前幾年P(guān)C持續(xù)不景，DRAM成長(zhǎng)受阻，貿(mào)易　　連年逆差，危機(jī)陰云彌漫。幸自2001年起韓國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)、出口都順勢(shì)上揚(yáng)，據(jù)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2001~2004年間韓國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)年均增長(zhǎng)率14%，今年產(chǎn)量可達(dá)251億美元。韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為出口導(dǎo)向型，出口占生產(chǎn)40%左右，而期間出口更以18%的速度增長(zhǎng)。

　　為改變現(xiàn)狀，韓國(guó)政府和產(chǎn)業(yè)界上下同心，做了許多扎實(shí)有效的工作。韓國(guó)認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)在已是存儲(chǔ)器和非存儲(chǔ)器產(chǎn)品不分、軟硬件結(jié)合、模擬數(shù)字電路交融的SoC新時(shí)代。韓國(guó)政府將培育SoC作為已任，選定為核心成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)，并將集中數(shù)字電視、移動(dòng)通信、家庭網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程信息處理業(yè)務(wù)等作為電子信息產(chǎn)業(yè)的骨干產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)資源部和科學(xué)技術(shù)部從2003年8月起進(jìn)入國(guó)家(非存儲(chǔ)器)“System IC 2010”  大型計(jì)劃第二階段，開(kāi)發(fā)數(shù)字電視和家庭網(wǎng)絡(luò)用的SoC，產(chǎn)學(xué)研合作，積極開(kāi)發(fā)AV產(chǎn)品和家用服務(wù)器引擎用SoC所必需的IP，以提高韓國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　附帶說(shuō)一句，創(chuàng)造了上世紀(jì)90年代半導(dǎo)體神話的韓國(guó)，跨入新世紀(jì)后，在通過(guò)納米技術(shù)開(kāi)拓新產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，暗自發(fā)力，頻頻動(dòng)作，決心把FPD(平反顯示器)搞成第二半導(dǎo)體神話，傲視群倫，稱雄世界。

　　臺(tái)灣地區(qū)   去年集成電路生產(chǎn)比上年增長(zhǎng)25.4%，達(dá)8243億元新臺(tái)幣(1美元約合34.6元新臺(tái)幣)。預(yù)計(jì)今年將進(jìn)一步飚升30%(超過(guò)今年世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的28.4%)，達(dá)到1.08萬(wàn)億元，提前兩年完成臺(tái)灣“二兆雙星”計(jì)劃中的半導(dǎo)體(一兆)計(jì)劃(原計(jì)劃2006年生產(chǎn)達(dá)到1兆——即1萬(wàn)億元新臺(tái)幣)。

　　臺(tái)灣半導(dǎo)體生產(chǎn)的迅速提高，是由于在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，PC、移動(dòng)電話和其他消費(fèi)電子產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，2004年將繼續(xù)攀高。另一方面，世界企業(yè)IT投資也在提升。

　　臺(tái)灣當(dāng)局從今年開(kāi)始在臺(tái)北市新建名為“南港經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)”的集成電路產(chǎn)業(yè)特區(qū)，與“新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)”一起，進(jìn)一步吸引海外企業(yè)投資半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和研發(fā)事業(yè)，這是促進(jìn)達(dá)成1萬(wàn)億元產(chǎn)值的重要要因。

　　臺(tái)灣有世界數(shù)一數(shù)二的半導(dǎo)體代工企業(yè)—臺(tái)積電和聯(lián)電，他們合占世界半導(dǎo)體代工市場(chǎng)的71%，貢獻(xiàn)殊大。此外，臺(tái)灣的設(shè)計(jì)業(yè)僅次于美國(guó)，占世界第二位，封裝業(yè)全球第一。

　　在提前完成了半導(dǎo)體計(jì)劃之后，臺(tái)灣將精力放到“兩兆”的另一“兆”產(chǎn)品—平板顯示器上。