中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)

　　近5年來(lái)市場(chǎng)增速首次跌至20%以下

　　幾乎所有的電子產(chǎn)品都會(huì)涉及到電源管理，而電源管理市場(chǎng)也直接受到電子整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量的影響。近5年來(lái)，在下游電子產(chǎn)品整機(jī)產(chǎn)量高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)保持了快速的增長(zhǎng)，從2003到2007年，市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%，然而2007年市場(chǎng)增長(zhǎng)率僅為15%，5年來(lái)首次跌至20%之下，在經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展之后，其市場(chǎng)增長(zhǎng)開(kāi)始明顯放緩，賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，直接的原因就是下游整機(jī)產(chǎn)量的增長(zhǎng)率相對(duì)前幾年有所減緩，在中國(guó)市場(chǎng)上，隨著國(guó)際電子產(chǎn)品制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的減緩，多種電子產(chǎn)品的產(chǎn)量增長(zhǎng)率都不同程度的出現(xiàn)下降，甚至部分產(chǎn)品產(chǎn)量有所下滑。產(chǎn)量的降低直接造成了對(duì)上游芯片需求量的下降。此外，庫(kù)存因素和電源管理芯片價(jià)格下降因素也是影響中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的主要因素

　　圖1  2003－2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，01

　　產(chǎn)品種類眾多，發(fā)展趨勢(shì)多樣化

　　為了應(yīng)對(duì)不同的需求，電源管理芯片產(chǎn)品種類眾多，而且從各種產(chǎn)品的市場(chǎng)份額來(lái)看，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯得比較分散，份額最大的LDO也只占據(jù)了20%的市場(chǎng)份額。其次是DC-DC、Driver和PMU，市場(chǎng)份額均不到15%，其它產(chǎn)品的份額都在10%以下。從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，LDO雖然是中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)上份額最大的產(chǎn)品，但由于參與競(jìng)爭(zhēng)廠商較多，價(jià)格持續(xù)下降，因此發(fā)展速度明顯放緩；而由于手機(jī)等便攜產(chǎn)品的大量需求，PMU和電池管理芯片成為2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)上增長(zhǎng)最快的兩個(gè)產(chǎn)品。

　　圖2  2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，01

　　隨著電源管理芯片技術(shù)門檻的降低，越來(lái)越多的Fabless（芯片設(shè)計(jì)公司）開(kāi)始涉及該領(lǐng)域，尤其是臺(tái)灣和中國(guó)內(nèi)地廠商，近年來(lái)發(fā)展快速，已經(jīng)在中低端電源管理管理芯片領(lǐng)域取得較大成功，然而這也造成中低端電源管理芯片市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降。雖然在中高端產(chǎn)品方面國(guó)際領(lǐng)先廠商仍然有明顯的優(yōu)勢(shì)，但是中低端領(lǐng)域的產(chǎn)品，新進(jìn)入廠商已經(jīng)開(kāi)始影響到這些國(guó)際大廠，在很多中低端產(chǎn)品市場(chǎng)中，往往只能通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)爭(zhēng)取客戶。目前，由于價(jià)格的影響以及上游芯片生產(chǎn)材料價(jià)格的上漲，電源管理芯片產(chǎn)品的利潤(rùn)空間受到持續(xù)壓縮。

　　從產(chǎn)品的發(fā)展來(lái)看，電源管理芯片產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)為多樣化，包括同時(shí)提供多個(gè)不同的供電電壓趨勢(shì)、數(shù)字電源管理趨勢(shì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)周期縮短趨勢(shì)、產(chǎn)品面積縮小趨勢(shì)以及低成本趨勢(shì)等等，然而最值得一提的仍然是集成化趨勢(shì)，眾所周之，集成化是半導(dǎo)體產(chǎn)品發(fā)展的一大趨勢(shì)，電源管理芯片也不例外，其中，最為明顯的例子就是PMU產(chǎn)品，已經(jīng)在手機(jī)等多種產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用，一個(gè)PMU可能集成了多個(gè)LDO和DC-DC等產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)多種電源管理管理，是集成化趨勢(shì)最明顯的例子。此外，隨著各種芯片產(chǎn)品功能的集成度不斷提高，很多芯片產(chǎn)品內(nèi)部集成了電源管理功能，這樣系統(tǒng)廠商就可以不必在外圍搭配相應(yīng)的電源管理芯片。然而，集成化并不能解決全部問(wèn)題，一個(gè)PMU往往只能針對(duì)某類應(yīng)用，甚至某個(gè)產(chǎn)品，從某個(gè)角度來(lái)說(shuō)有些類似ASSP（專用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品），其擴(kuò)展應(yīng)用性不如分離解決方案，而且分離解決方案可以根據(jù)需求選擇最適合的電源管理芯片，可以達(dá)到最高的能效，由于分離和集成各有優(yōu)勢(shì)，因此，集成化和分離的解決方案將會(huì)一直長(zhǎng)期存在。

　　通信、網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)仍然是主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信和計(jì)算機(jī)一直是電源管理芯片市場(chǎng)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，三大領(lǐng)域依然占據(jù)了中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額。從發(fā)展速度來(lái)看，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域是2007年增長(zhǎng)速度最慢的領(lǐng)域，整機(jī)產(chǎn)量的下降是直接原因，雖然筆記本電腦依然保持了高增長(zhǎng)率，但是，其它產(chǎn)品增長(zhǎng)率都有較大程度的放緩，有的產(chǎn)品產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下滑。2007年市場(chǎng)最大的亮點(diǎn)在于汽車電子類電源管理芯片市場(chǎng)取得了超過(guò)40%的高增長(zhǎng)率，雖然電源管理芯片市場(chǎng)2007年的發(fā)展有所減緩，但是在各種汽車電子整機(jī)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，該領(lǐng)域的電源管理芯片市場(chǎng)持續(xù)了近年來(lái)的高增長(zhǎng)率。然而還應(yīng)該看到的是，用于汽車電子領(lǐng)域的電源管理芯片所占的份額較小，其高速增長(zhǎng)無(wú)法帶動(dòng)電源管理芯片整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　圖3  2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，01

　　從未來(lái)的應(yīng)用趨勢(shì)看，汽車電子領(lǐng)域?qū)⑹俏磥?lái)發(fā)展最快的領(lǐng)域，但增長(zhǎng)速度將會(huì)逐漸減緩，其它領(lǐng)域則會(huì)保持相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展速度，而三大領(lǐng)域中網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域?qū)?huì)隨著各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不斷升級(jí)而保持相對(duì)較快的發(fā)展速度。

　　競(jìng)爭(zhēng)格局未變，外資廠商仍是主流

　　目前中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的品牌構(gòu)成仍是國(guó)外廠商處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)排名前十的企業(yè)無(wú)一例外全部為外資企業(yè)，其中美國(guó)廠商優(yōu)勢(shì)明顯。然而，電源管理芯片市場(chǎng)的品牌集中度在緩慢下降，2007年市場(chǎng)上排名前十位廠商所占的份額在2006年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降，前十名所占的市場(chǎng)份額已經(jīng)不足50%，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。而且，隨著中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)本土廠商在電源管理領(lǐng)域的進(jìn)一步開(kāi)拓，這種趨勢(shì)未來(lái)還將繼續(xù)，而且隨著中低端電源管理產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)廠商的增加以及產(chǎn)品材料成本的不斷增加，產(chǎn)品利潤(rùn)空間被不斷壓縮，這些國(guó)際領(lǐng)先廠商未來(lái)有可能會(huì)放棄部分低端的微利產(chǎn)品業(yè)務(wù)，電源管理芯片市場(chǎng)品牌集中度下降的趨勢(shì)未來(lái)幾年還將延續(xù)。

　　圖4  2007年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)品牌結(jié)構(gòu)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，01

　　雖然這些國(guó)際廠商在中低端產(chǎn)品方面受到了很大挑戰(zhàn)，而且市場(chǎng)品牌集中度也在降低，但是為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，2008年以來(lái)，國(guó)際領(lǐng)先的廠商也在積極調(diào)整，例如TI加大電源管理投入，收購(gòu)愛(ài)爾蘭電源設(shè)計(jì)公司，而且重組模擬業(yè)務(wù)，增加電源管理部門；Fairchild與Zilker Labs合作為通信和計(jì)算應(yīng)用提供負(fù)載點(diǎn)數(shù)字電源；為了增強(qiáng)電源管理產(chǎn)品的應(yīng)用實(shí)力，英飛凌收購(gòu)Primarion等。目前來(lái)看，主流廠商在中高端電源管理領(lǐng)域仍然具有技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，例如手機(jī)用的PMU，往往只能由幾家大廠供應(yīng)，中小廠商（主要是Fabless）很難有機(jī)會(huì)切入市場(chǎng)，由于這種技術(shù)和市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)將是長(zhǎng)期的，因?yàn)槲磥?lái)幾年電源管理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將很難有所改變。

　　未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展將繼續(xù)減緩

　　在經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)之后，中國(guó)電源管理芯片的市場(chǎng)基數(shù)已經(jīng)越來(lái)越大，而且隨著整機(jī)制造也向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的減緩，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)很難出現(xiàn)前幾年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。因此，2008年后中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)的發(fā)展速度將會(huì)逐漸減緩，而且隨著中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比重的增長(zhǎng)，二者的變化趨勢(shì)將基本保持一致。賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率在未來(lái)幾年仍然將會(huì)高于全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，但二者增長(zhǎng)率差距將逐漸縮小。到2012年，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)將達(dá)到649.2億元，未來(lái)5年，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為16.3%，中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)發(fā)展將逐漸趨緩。

　　圖5  2008－2012年中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)  2008，01