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存儲大廠看好Q4需求回升

  • 近期，三星電子公布第三季財報，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達(dá)5.5萬億韓元，超過此前預(yù)期的2.52萬億韓元。三星在10月31日舉行的財報電話會議上表示，受國際形勢變化、需求回升緩慢以及客戶庫存持續(xù)調(diào)整等因素影響，存儲芯片市場復(fù)蘇前景依然不確定，但公司正關(guān)注需求逐漸穩(wěn)定改善的初步跡象，其支撐因素包括消費(fèi)者樂觀情緒復(fù)蘇、通貨膨脹緩解和大客戶發(fā)布新產(chǎn)品。同時，三星還指出，隨著年底促銷活動頻繁展開、大客戶發(fā)布更多新產(chǎn)品以及生成式人工智能需求強(qiáng)勁，公司看好第四季度存儲芯片需求回
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預(yù)估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合約價均上漲

  • 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13~18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10~15%；由于Mobile DRAM一直以來獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產(chǎn)品低，因此成為本次的領(lǐng)漲項(xiàng)目。季漲幅擴(kuò)大包括幾個原因，供應(yīng)方面：三星擴(kuò)大減產(chǎn)、美光祭出逾20%的漲幅等，持續(xù)奠定同業(yè)漲價信心的基礎(chǔ)。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受傳統(tǒng)旺季帶動，華為Mate
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第四季NAND Flash合約價季漲幅預(yù)估8~13%

  • 據(jù)TrendForce集邦咨詢集邦咨詢研究顯示，由于供應(yīng)商嚴(yán)格控制產(chǎn)出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。展望2024年，除非原廠仍能維持減產(chǎn)策略，且服務(wù)器領(lǐng)域?qū)nterprise SSD需求回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續(xù)漲勢將有難度。Client SSD方面，由于原廠及模組廠均積極漲價，促使PC OEM欲在價格相對低點(diǎn)預(yù)備庫存，采購量會較實(shí)際需求量高。而供應(yīng)商為擴(kuò)大位元出貨量，已在第三季推出促銷，故Client SSD價格沒有
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存儲產(chǎn)業(yè)亟待“翻身仗”，四大廠商最新營收幾何？

  • 2023年已過去一大半，存儲產(chǎn)業(yè)雖仍處于待復(fù)蘇階段，但歷經(jīng)原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，業(yè)界期盼的暖風(fēng)或許正在到來。從多家廠商最新營收來看，整體營收仍是下降趨勢，但各廠商營收出現(xiàn)了環(huán)比增長的跡象，預(yù)示著需求正在慢慢升溫。群聯(lián)電子：9月營收月增25%存儲器控制芯片商群聯(lián)電子公布，其9月營收為50.04億元新臺幣，月增25.38%，年增4.05%，重返50億元新臺幣大關(guān)，創(chuàng)14個月新高。根據(jù)數(shù)據(jù)，群聯(lián)電子第三季營收為123.88 億元新臺幣，較第二季成長近24%，年減15%；2023年前三季累計營收324.74 億元新臺幣
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臺積電二季度營收同比跌幅收窄

  • 10月6日，臺積電公布最新營收數(shù)據(jù)，2023年9月公司營收約為新臺幣1804.3億元，同比減少較2023年8月增加4.4%，較2022年9月減少13.4%。2023年1月至9月營收總計新臺幣15362.1億元，較2022年同期減少6.2%。臺積電預(yù)計10月19日將召開線上法人說明會，對外說明第3季營運(yùn)表現(xiàn)、第4季營運(yùn)展望。此前，臺積電在第二季度業(yè)績法說會上表示，今年第三季營收以美元計，預(yù)計將介于167億到175億美元，如果以1美元兌換新臺幣30.8元匯率基礎(chǔ)計算，第三季營收目標(biāo)則需要達(dá)到新臺幣5143.6
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全球前十IC設(shè)計營收環(huán)比增長12.5%，第三季望創(chuàng)新高

  • 根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，AI刺激相關(guān)供應(yīng)鏈備貨熱潮，除了激勵第二季全球前十大IC設(shè)計公司營收達(dá)381億美元，環(huán)比增長12.5%，也推升NVIDIA（英偉達(dá)）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設(shè)計龍頭，其余排名則無變動。旺季備貨動能弱，AI支撐IC設(shè)計營運(yùn)表現(xiàn)從各家營收表現(xiàn)來看，NVIDIA受惠于全球CSP（云端服務(wù)供應(yīng)商）、互聯(lián)網(wǎng)公司與企業(yè)生成式AI、大型語言模型導(dǎo)入應(yīng)用需求，其數(shù)據(jù)中心營收季增高達(dá)105%，包含Hopper與Ampere架構(gòu)HGX system、高
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面板漲勢 9月下旬告終

  • 自2月以來的面板漲勢在9月下旬告終！TrendForce最新9月面板報價，由于品牌廠采購動能轉(zhuǎn)弱，全尺寸電視面板價格無力調(diào)漲、全面轉(zhuǎn)為持平，而IT面板價格也同樣持平。面板廠9月已減少投片量，10月價格走勢還要再觀察后續(xù)需求的變化。TrendForce研究副總范博毓表示，9月大尺寸面板從電視到IT全面放緩，反映在面板價格也就無力向上調(diào)漲。電視面板從今年2月起漲以來，整體漲幅高達(dá)30％～50％，品牌廠也感受到成本壓力，因此這一波品牌廠采購踩煞車的力道也就更強(qiáng)，要力阻面板廠漲價。先前預(yù)估第三季電視面板采購數(shù)量相
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存儲廠商持續(xù)減產(chǎn)，市場何時迎來供需平衡？

  • 受高通貨膨脹、消費(fèi)電子需求疲軟等因素影響，存儲市場發(fā)展“遇冷”，鎧俠、美光等原廠陸續(xù)于去年第四季度啟動減產(chǎn)，2023年三星宣布加入減產(chǎn)行列。不過，由于市場需求持續(xù)衰弱，2023年存儲市況仍未復(fù)蘇，價格不斷下跌，廠商業(yè)績承壓。這一背景下，部分存儲廠商期望通過繼續(xù)減產(chǎn)維穩(wěn)價格，推動市場供需平衡。近日，臺灣地區(qū)《工商時報》等媒體報道，DRAM廠商南亞科將跟進(jìn)大廠減產(chǎn)策略，調(diào)整產(chǎn)能、降低稼動率、彈性調(diào)整產(chǎn)品組合和資本支出，根據(jù)客戶需求和市場變化動態(tài)調(diào)整，以應(yīng)對市場疲軟，預(yù)計產(chǎn)能將動態(tài)調(diào)降20％以內(nèi)。此前，全球市場
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國產(chǎn)過招蘋果 手機(jī)市場止穩(wěn)

  • 為迎戰(zhàn)蘋果iPhone 15，國產(chǎn)手機(jī)品牌群起突圍，在華為新機(jī)預(yù)購超乎預(yù)期之后，手機(jī)供應(yīng)鏈傳出小米、傳音各自追加200萬至300萬支手機(jī)訂單，由于手機(jī)為這一波消費(fèi)性電子需求低迷的重災(zāi)區(qū)，蘋果及非蘋陣營競相推出新手機(jī)，加上國產(chǎn)品牌廠追加訂單，供應(yīng)鏈預(yù)期手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)筑底。手機(jī)供應(yīng)鏈表示，趕在蘋果新機(jī)上市前的空窗期，傳出小米、傳音各自追加200萬支至300萬支手機(jī)訂單，小米的出貨規(guī)模約1.5億支，傳音不含OLED機(jī)種約在8,000萬支左右，據(jù)分析，加單機(jī)種主要為低階機(jī)種，主要原因是二大品牌激烈競逐海外市場，尤其
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40億美元！格芯新加坡廠啟用

  • 據(jù)路透社報道，9月12日，格芯宣布其在新加坡投資40億美元擴(kuò)建的制造廠正式啟用，進(jìn)一步擴(kuò)展全球產(chǎn)能。根據(jù)報道，擴(kuò)建后的晶圓廠每年將額外生產(chǎn)45萬片300毫米晶圓，將格芯新加坡的總產(chǎn)能提高到每年約150萬片300毫米晶圓，2.3萬平方米的晶圓廠將在新加坡創(chuàng)造1000個高價值工作崗位。格芯新加坡總經(jīng)理Tan Yew Kong表示，如果充分利用新加坡工廠的產(chǎn)能，這可能會占格芯收入的45%左右。公司預(yù)計到2024年下半年，全球?qū)π酒男枨髮厣?。格芯總裁兼CEO Tom Caulfield表示，車用芯片市場依舊
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第二季NAND Flash營收環(huán)比增長7.4%，預(yù)期第三季將成長逾3%

  • 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第二季NAND Flash市場需求仍低迷，供過于求態(tài)勢延續(xù)，使NAND Flash第二季平均銷售單價（ASP）續(xù)跌10~15%，而位元出貨量在第一季低基期下環(huán)比增長達(dá)19.9%，合計第二季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長7.4%，營收約93.38億美元。自第二季起，三星（Samsung）加入減產(chǎn)行列，且預(yù)期第三季將擴(kuò)大減產(chǎn)幅度，供給收斂的同時也在醞釀漲價，供過于求態(tài)勢有望因此獲得改善。不過，由于NAND Flash產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商家數(shù)多，在庫存仍高的情
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NAND Flash第四季價格有望止跌回升

  • 近日，三星（Samsung）為應(yīng)對需求持續(xù)減弱，宣布9月起擴(kuò)大減產(chǎn)幅度至50%，減產(chǎn)仍集中在128層以下制程為主，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，其他供應(yīng)商預(yù)計也將跟進(jìn)擴(kuò)大第四季減產(chǎn)幅度，目的加速庫存去化速度，預(yù)估第四季NAND Flash均價有望因此持平或小幅上漲，漲幅預(yù)估約0~5%。價格方面，如同年初TrendForce集邦咨詢預(yù)測，NAND Flash價格反彈會早于DRAM，由于NAND Flash供應(yīng)商虧損持續(xù)擴(kuò)大，銷售價格皆已接近生產(chǎn)成本，供應(yīng)商為了維持營運(yùn)而選擇擴(kuò)大減產(chǎn)，以期帶動價
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報價齊漲 面板廠Q3轉(zhuǎn)盈在望

  • 7月下旬面板報價出爐，市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，旺季拉貨動能提升，電視面板報價續(xù)漲，單月漲幅約4～6％，面板廠第三季有望轉(zhuǎn)盈。此外，IT面板也跟進(jìn)漲價，其中監(jiān)視器面板7月小漲0.1～0.2美元，低階筆電面板也調(diào)漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，品牌廠7月以來著手旺季到來積極備貨，預(yù)估第三季電視面板采購數(shù)量相比第二季將有7～8％的增幅，在需求支撐之下，面板廠漲價態(tài)度積極，要全力沖刺第三季單季轉(zhuǎn)虧為盈。而在整體需求好轉(zhuǎn)的狀況之下，面板廠按需生產(chǎn)，平均產(chǎn)能利用率拉升到80％以上，
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EV喊沖 車用PCB一枝獨(dú)秀

  • 根據(jù)TrendForce「全球車用PCB市場展望」研究顯示，由于PCB在消費(fèi)性電子應(yīng)用占比過半，在終端市場需求尚未明顯回溫的情況下，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)對于PCB產(chǎn)業(yè)的影響，相較其他零組件更明顯，預(yù)估2023年全球PCB產(chǎn)值約為790億美元，較2022年衰退5.2％。其中，車用PCB市場則逆勢成長，主要是受惠于全球電動車滲透率持續(xù)提升以及汽車電子化，2023年產(chǎn)值預(yù)估年增14％，達(dá)105億美元，占整體PCB產(chǎn)值比重由去年11％上升至13％。至2026年車用PCB產(chǎn)值將有望成長至145億美元，占整體PCB產(chǎn)值比重則
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AI及HPC需求帶動對HBM需求容量將年增近60%

  • 為解決高速運(yùn)算下，存儲器傳輸速率受限于DDR SDRAM帶寬而無法同步成長的問題，高帶寬存儲器（High Bandwidth Memory，HBM）應(yīng)運(yùn)而生，其革命性傳輸效率是讓核心運(yùn)算元件充分發(fā)揮效能的關(guān)鍵。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，目前高端AI服務(wù)器GPU搭載HBM已成主流，預(yù)估2023年全球HBM需求量將年增近六成，來到2.9億GB ，2024年將再成長三成。TrendForce集邦咨詢預(yù)估到2025年，全球若以等同ChatGPT的超大型AIGC產(chǎn)品5款、Midjourney的
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