投資3萬億元、制定“K戰(zhàn)略”，起底韓國的芯片制造野心！

作者 |  高歌
編輯 |  心緣芯東西5月20日?qǐng)?bào)道，上周，韓國總統(tǒng)文在寅親自訪問了位于韓國京畿道平澤市的三星半導(dǎo)體制造中心，參與了“K—半導(dǎo)體戰(zhàn)略報(bào)告大會(huì)”，并發(fā)表了演講。在演講中，文在寅提到，全球半導(dǎo)體競(jìng)爭正變得越來越激烈，半導(dǎo)體競(jìng)爭已經(jīng)超越了公司層面，成為了國家角力的一大戰(zhàn)略領(lǐng)域。韓國企業(yè)未來10年將投資510萬億韓元（約合3萬億人民幣），政府也會(huì)提供全方位支持，建設(shè)半導(dǎo)體強(qiáng)國。當(dāng)天，韓國存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商與晶圓代工廠商三星宣布將增加系統(tǒng)LSI和晶圓代工業(yè)務(wù)的投資，總額將達(dá)到171萬億韓元（約9737億人民幣）；隨后，韓國存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商SK海力士也聲明，將首先投資8英寸晶圓代工業(yè)務(wù)，以緩解全球芯片短缺問題。韓國官媒韓聯(lián)社評(píng)論，韓國半導(dǎo)體制造在非內(nèi)存芯片領(lǐng)域落后于世界同行，要在保住內(nèi)存芯片市場(chǎng)地位的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)邏輯芯片制造能力的提升。此外，韓聯(lián)社還援引了三星落后于臺(tái)積電的例子。芯片工藝主要分為邏輯芯片和存儲(chǔ)芯片，兩種芯片的核心部件、晶體管結(jié)構(gòu)都有區(qū)別，兩者工藝制程的命名方式也存在差異。我們通常提到的3nm、5nm一般都指的是應(yīng)用在手機(jī)SoC、電腦CPU、GPU等邏輯芯片的制程。但實(shí)際上，韓國的邏輯芯片制造份額僅次于中國臺(tái)灣，為全球第二。由此可見，本次韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)恐怕會(huì)在芯片制造領(lǐng)域向中國臺(tái)灣發(fā)起挑戰(zhàn)。芯東西將整理三星、SK海力士和韓國政府三方的最新動(dòng)態(tài)，解析為何三星會(huì)被臺(tái)積電創(chuàng)始人視為強(qiáng)勁對(duì)手，探究韓國芯片制造的潛力究竟如何。

在文在寅訪問三星半導(dǎo)體制造中心、發(fā)表有關(guān)加強(qiáng)韓國邏輯芯片制造演講的當(dāng)天，三星宣布，將在2030年前增加38萬億韓元（約2163億人民幣）對(duì)系統(tǒng)LSI（半導(dǎo)體和軟件）和晶圓代工業(yè)務(wù)的投資，總投資額將達(dá)到171萬億韓元（約9737億人民幣）。三星稱，該計(jì)劃有望幫助公司在2030年成為世界邏輯芯片領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)，在過去兩年里，三星已經(jīng)加強(qiáng)了與半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司、設(shè)備制造商及學(xué)術(shù)界的合作，正朝著這個(gè)目標(biāo)邁進(jìn)。另外，三星也將在平澤建設(shè)一條新的產(chǎn)線，配備了最新的P3設(shè)施，將采用極紫外（EUV）光刻技術(shù)生產(chǎn)14nm DRAM顆粒和5nm邏輯芯片。三星副董事長兼設(shè)備解決方案部主管Kinam Kim說：”整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)都面臨著分水嶺，現(xiàn)在是制定長期戰(zhàn)略和投資計(jì)劃的時(shí)候了?！?/span>

相比于三星，SK海力士在邏輯芯片制造領(lǐng)域較為落后，其非內(nèi)存產(chǎn)品和代工業(yè)務(wù)收入僅占總營收的2%。在13日當(dāng)天，SK海力士聯(lián)合首席執(zhí)行官兼副董事長稱，SK海力士將首先投資8英寸（200mm）晶圓代工業(yè)務(wù)。另外，3月份韓國SK集團(tuán)的并購專家被正式任命為SK海力士的聯(lián)合首席執(zhí)行官。因?yàn)樵摬①弻＜以鴧⑴c了SK海力士對(duì)日本芯片廠商鎧俠（前身為東芝存儲(chǔ)）和英特爾NAND業(yè)務(wù)的兩次收購，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，SK海力士未來可能會(huì)通過并購擴(kuò)大非內(nèi)存業(yè)務(wù)。同時(shí)，第一座SK海力士還計(jì)劃在首爾以南的龍仁市的一個(gè)半導(dǎo)體集群再建設(shè)四個(gè)晶圓廠，第一座預(yù)計(jì)于2024年開工，最早可能在2025年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。日美歐材料設(shè)備廠商陸續(xù)布局韓國

因?yàn)閾?dān)憂日韓貿(mào)易關(guān)系緊張，也有多家日本半導(dǎo)體材料廠商于韓國建廠。2020年，關(guān)東電化學(xué)工業(yè)公司開始在韓國天安市生產(chǎn)氟化氮（NF3），該氣體通常在微電子領(lǐng)域用作清洗劑或刻蝕劑。本月，據(jù)外媒報(bào)道，半導(dǎo)體材料巨頭東京應(yīng)化在韓國的光刻膠產(chǎn)能將增加一倍。光刻膠是芯片制造的重要材料、制備難度較高，也是日韓貿(mào)易中被日本禁止出口到韓國的三種半導(dǎo)體材料之一。韓國至今仍需大量進(jìn)口日本光刻膠。日本氟供應(yīng)商大金工業(yè)計(jì)劃在韓國新建工廠來生產(chǎn)半導(dǎo)體制造工序使用的氣體。該公司將與韓國的半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商共同成立合資企業(yè)，并投資40億日元（約2.4億人民幣）在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠。新工廠將從2022年10月開始生產(chǎn)用于半導(dǎo)體蝕刻工序的氣體。此外，荷蘭光刻機(jī)供應(yīng)商ASML準(zhǔn)備在韓國建造一個(gè)EUV再制造工廠。再制造工廠可以將對(duì)老舊光刻機(jī)進(jìn)行修復(fù)、升級(jí)，提升EUV光刻機(jī)產(chǎn)能。美國杜邦也決定在韓國生產(chǎn)用于EUV的感光材料。這些材料廠商紛紛布局韓國，從某種程度上證明了韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展確實(shí)被很多業(yè)界人士看好，也加強(qiáng)了韓國半導(dǎo)體材料、設(shè)備這個(gè)薄弱環(huán)節(jié)。

韓國：構(gòu)建全球規(guī)模最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶

為了在世界半導(dǎo)體競(jìng)爭中取得優(yōu)勢(shì)，韓國政府計(jì)劃在2030年內(nèi)構(gòu)建全球規(guī)模最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶——“K-半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶”，將包括半導(dǎo)體生產(chǎn)、原材料、零部件、設(shè)備和設(shè)計(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)。該產(chǎn)業(yè)鏈從西部北起依次經(jīng)板橋、器興、華城、平澤、溫陽等城市縱向相連，東部覆蓋利川、龍人、清州，呈“K”字形。其中板橋?yàn)轫n國無晶圓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中心，器興將作為晶圓代工業(yè)務(wù)的樞紐，華城和平澤繼續(xù)充當(dāng)存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)基地。

韓國政府和國有的韓國電力公司將承擔(dān)該產(chǎn)業(yè)帶電力設(shè)施建設(shè)50%的成本。根據(jù)規(guī)劃，韓國政府將為芯片廠商提供各種稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼。例如，韓國將為芯片研發(fā)投資提供40%-50%的稅收抵免，并為相關(guān)設(shè)施提供10%-20%的稅收優(yōu)惠，而目前企業(yè)設(shè)施投資僅有3%的稅收抵免。同時(shí)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，計(jì)劃加強(qiáng)半導(dǎo)體人力培養(yǎng)，確保韓國發(fā)展成半導(dǎo)體強(qiáng)國。外媒稱，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部計(jì)劃擴(kuò)大大學(xué)配額，并提供諸如學(xué)士、碩士、博士教育以及實(shí)踐教育的支持，計(jì)劃10年里，培訓(xùn)共有36000名半導(dǎo)體行業(yè)人才，包括14400名學(xué)術(shù)人士、7000名專業(yè)人才和13400名工作人員。此外，韓國政府還計(jì)劃新設(shè)1萬億韓元（約合57億人民幣）的長期貸款幫助韓國半導(dǎo)體度過短缺危機(jī)。韓國政府還準(zhǔn)備制定一項(xiàng)針對(duì)半導(dǎo)體的特殊法律，將加強(qiáng)對(duì)韓國核心技術(shù)合作伙伴的并購審查和安全管理，促進(jìn)汽車半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部部長Seung-wook Moon說：“如果今天宣布的K半導(dǎo)體戰(zhàn)略順利實(shí)施，出口有望從2020年的993億美元（約6386億人民幣）增加到2030年的2000億美元（約1.3萬億人民幣），半導(dǎo)體行業(yè)人數(shù)總數(shù)將增加到27萬人?！?/span>
韓國芯片制造業(yè)潛力可觀

韓國芯片制造具有很多獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，其半導(dǎo)體企業(yè)實(shí)力、政府重視程度和執(zhí)行力都很強(qiáng)。而當(dāng)前的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈生態(tài)也對(duì)韓國發(fā)展芯片制造有一定的幫助。從企業(yè)來講，經(jīng)歷了長期的半導(dǎo)體分工后，SK海力士和三星都在韓國政府的引導(dǎo)、幫助下成為了存儲(chǔ)領(lǐng)域的龍頭，也是全球半導(dǎo)體頭部玩家。其中三星是唯二可以量產(chǎn)5nm芯片的頭部玩家，在技術(shù)上處于第一梯隊(duì)。而且SK海力士和三星兩家公司都背靠韓國財(cái)閥，資金較為充裕，也容易從****獲得貸款，也舍得砸錢提升技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能。從政府來講，韓國政府一向重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，曾多次出臺(tái)政策幫助產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成果也比較顯著。本次韓國政府的“K戰(zhàn)略”涉及人才、資金、基礎(chǔ)建設(shè)、技術(shù)整合等方面，都是芯片制造中最重要的資源，體現(xiàn)了韓國政府在半導(dǎo)體領(lǐng)域的專業(yè)性。此前，臺(tái)積電的創(chuàng)始人張忠謀曾感慨，中國臺(tái)灣的晶圓制造優(yōu)勢(shì)得來不易，呼吁中國臺(tái)灣各界留住這一優(yōu)勢(shì)。他提到，韓國晶圓制造的優(yōu)勢(shì)與中國臺(tái)灣類似，人才調(diào)動(dòng)方便、本國工程師、經(jīng)理人優(yōu)秀。本次韓國政府的“K戰(zhàn)略”無疑會(huì)放大這種優(yōu)勢(shì)，以三星、SK海力士為核心，構(gòu)建類似于中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備材料供應(yīng)鏈。如果從全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈來看，芯片制造份額過于集中在中國臺(tái)灣，已經(jīng)引起歐洲、美國、韓國等國家的焦慮，全球缺芯更是加深了這種焦慮。為此，歐美各國也在加強(qiáng)本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，保證供應(yīng)安全，從某種程度上分散了芯片制造投資。與美國相比，韓國距離中國這個(gè)全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)也更近，運(yùn)輸成本更低，成本競(jìng)爭力也更強(qiáng)。臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀也認(rèn)為，美國工程師人才稀少，制造業(yè)有所衰落，長期來看晶圓廠運(yùn)營成本較高。但是美國具有更多的終端用戶，蘋果、高通等美國大客戶也是臺(tái)積電和三星爭奪的焦點(diǎn)。從這個(gè)角度看，美國更容易吸引晶圓廠的投資。事實(shí)上，三星、臺(tái)積電都將赴美建廠。相比于歐洲，韓國半導(dǎo)體則具有一些優(yōu)勢(shì)。比如在邏輯芯片制造領(lǐng)域，三星僅次于臺(tái)積電，而有意在歐洲建設(shè)晶圓廠的英特爾則還無法量產(chǎn)5nm芯片。另外，英飛凌、恩智浦、意法半導(dǎo)體等歐洲本土芯片企業(yè)由于多采用成熟制程，對(duì)先進(jìn)制程投資意向不大。綜合來看，韓國芯片制造潛力較大，未來可能和美國一起挑戰(zhàn)臺(tái)灣的芯片制造地位。值得注意的是，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備材料等方面仍存短板，可能會(huì)在發(fā)展芯片制造能力的過程中遇到瓶頸。
結(jié)語：多國聚焦芯片制造，韓國發(fā)展?jié)摿π柚匾?/strong>

隨著5G、AI、自動(dòng)駕駛等各類新技術(shù)發(fā)展迅速，半導(dǎo)體需求也不斷加大，已經(jīng)有專家用石油來類比半導(dǎo)體的重要性。而隨著半導(dǎo)體短缺的不斷發(fā)酵，各國政府都開始“勘探油井”，想要保證自己的半導(dǎo)體供應(yīng)安全。芯片制造作為整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，技術(shù)難度高，資金投入巨大，成為了各國半導(dǎo)體計(jì)劃的焦點(diǎn)。其中，韓國因?yàn)楠?dú)特的地理優(yōu)勢(shì)、企業(yè)積累，在芯片制造行業(yè)具有一定的潛力，不可忽視。參考信源：通信世界全媒體《需求、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)雙驅(qū)動(dòng)，日本半導(dǎo)體材料廠商擴(kuò)大在韓國等地布局》、韓聯(lián)社《文在寅：韓國力爭2030年成為綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國》、三星官網(wǎng)