誰能挑戰(zhàn)英偉達？作者 | ZeR0
編輯 | 漠影
芯東西6月30日消息，不管是今年上半年，還是本周，英偉達都是妥妥的大贏家。在由生成式AI掀起的新一波人工智能熱潮中，英偉達已經(jīng)成為最熱門的股票之一，今年迄今股價暴漲185%，市值突破1萬億美元，并在支持生成式AI及大模型研發(fā)的硬件競賽中遙遙領先。圍繞生成式AI創(chuàng)企投資，英偉達的存在感也越來越讓人難以忽視。本周四，美國AI聊天機器人創(chuàng)企Inflection AI宣布獲得13億美元新融資，估值升至約40億美元；美國AI文生視頻創(chuàng)企Runway宣布完成1.41億美元新融資，估值升至約15億美元。而英偉達均在這兩筆融資的投資方之列。另據(jù)市研機構TrendForce預測，因AI相關芯片部署刺激了營收增長，英偉達有望在2023年第二季度取代高通登頂全球最大芯片設計公司。一邊在AI芯片市場接單接到手軟，另一邊面向生成式AI賽道加碼重金投資，英偉達的AI如意算盤正打得越來越響。
01.連投生成式AI獨角獸英偉達閃電擴張AI投資版圖
英偉達最新參投的兩家生成式AI獨角獸——打造出類ChatGPT產(chǎn)品的大型語言模型創(chuàng)企Inflection AI和讓用戶輸入文字就能輕松創(chuàng)作短視頻的AI視頻編輯軟件創(chuàng)企Runway，這兩家都云集了非常強大的明星投資陣容。除了英偉達之外，Inflection AI新一輪融資還獲得了LinkedIn聯(lián)合創(chuàng)始人Reid Hoffman、微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨、谷歌前CEO Eric Schmidt等科技巨頭及大佬的注資。Runway最新融資的投資方則包括谷歌、Salesforce等科技巨頭，累計融資已經(jīng)有約2.37億美元。更早之前，今年6月9日，同樣在做類ChatGPT聊天機器人的加拿大AI創(chuàng)企Cohere宣布完成2.7億美元C輪融資，估值約22億美元，英偉達、甲骨文、Salesforce等均參與了該輪融資。尤其值得一提的是Inflection AI，由DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman于2022年聯(lián)合創(chuàng)辦并擔任CEO，在推出Pi聊天機器人后收到了大量報價，繼而獲得了這一筆高額融資，而且英偉達是這輪唯一的新投資者。至此，這家獨角獸企業(yè)超過Cohere，成為估值僅次于OpenAI和Anthropic的全球第三大生成式AI獨角獸。Inflection AI最近推出了其首個專有語言模型Inflection-1，并稱該模型是在非常大的數(shù)據(jù)集上使用數(shù)千個英偉達H100訓練的，性能與GPT-3.5、Chinchilla和PaLM-540B相當。
▲Inflection-1、GPT-3.5、LLaMA-65B多任務準確率對比（圖源：Inflection AI）
02.11分鐘訓練GPT-3英偉達GPU強勢霸榜大模型基準測試
Inflection AI正與英偉達合作構建用于訓練AI大模型的全球最大GPU集群之一。通過與英偉達和云服務提供商CoreWeave的合作，其超級計算機將擴展至包含22000個H100，這一數(shù)量遠超Meta RSC超算集群的16000個A100。CoreWeave成立于2017年，號稱可提供“比傳統(tǒng)云提供商便宜80%”的計算能力。英偉達之前曾向CoreWeave投資1億美元。據(jù)外媒今年6月報道，微軟同意在未來數(shù)年內向CoreWeave投資數(shù)十億美元，用于云計算基礎設施建設。在最新發(fā)布的權威AI性能基準測試MLPerf中，英偉達和CoreWeave合作構建的擁有3584個H100的集群，僅用不到11分鐘就訓練完GPT-3大型語言模型。
▲英偉達H100在最新GPT-3訓練基準測試的表現(xiàn)
毫無意外的，英偉達憑借旗艦計算芯片H100 GPU繼續(xù)霸榜各項基準測試。
▲英偉達H100在8項MLPerf基準測試的性能表現(xiàn)
最新MLPerf訓練3.0新增了GPT-3大模型基準測試，而英偉達和英特爾成為唯二的參賽者。英偉達用3584個GPU創(chuàng)下了最快的GPT-3訓練紀錄，英特爾AI芯片Habana Gaudi2則通過在更小的系統(tǒng)上跑GPT-3展示在易用性和性價比方面的競爭力，包括在384個Gaudi2芯片上訓練總時長為5個多小時，在256個Gaudi2芯片上訓練總時長為7個多小時。
▲GPT-3訓練基準測試結果對比，深紅色圖例為英偉達H100，淺紅色圖例為英特爾Gaudi2（圖源：IEEE Spectrum）
在一些測試中，Gaudi2訓練性能超過了英偉達A100 GPU。英特爾還計劃通過軟件優(yōu)化進一步縮小Gaudi2與H100的差距，將于9月份發(fā)布對FP8的軟件支持與新功能，并預告屆時Gaudi2性能和性價比將超過H100。另一個被視作英偉達強勁競爭對手的AMD則并未提交測試成績。
▲Gaudi2跑4款模型性能超過A100（圖源：英特爾）
MLPerf基準測試的結果由MLCommons發(fā)布。據(jù)MLCommons執(zhí)行董事David Kanter透露，GPT-3是MLPerf基準測試中對計算要求最高的，MLPerf中的大多數(shù)基準網(wǎng)絡都能在單個處理器上運行，但GPT-3至少需要64個處理器。
03.AI大模型軍備競賽白熱化大算力AI芯片需求暴漲
科技企業(yè)正積極將AI融入其產(chǎn)品和服務中，投資者對生成式AI創(chuàng)企的投資熱情不減，顯然沒有誰愿意因為計算速度落后而錯過這一波潛在的歷史性增長機遇。僅是在本周，國內外均誕生了迄今最大的生成式AI并購案：美國大數(shù)據(jù)超級獨角獸Databricks同意以13億美元（約合94億人民幣）收購美國大型語言模型創(chuàng)企MosaicML，美團昨日宣布以20.65億元收購由美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文創(chuàng)辦的大模型創(chuàng)企光年之外。訓練生成式AI模型離不開昂貴的數(shù)據(jù)中心計算芯片。大模型軍備競賽白熱化背景下，大算力AI芯片市場需求持續(xù)高漲。而目前訓練AI大模型的真正芯片贏家只有一家——英偉達。去年11月，甲骨文宣布購買數(shù)萬個A100和H100搭建新計算中心。谷歌在今年5月的I/O開發(fā)者大會上宣布推出了一臺擁有26000個H100的AI超級計算機A3。本周甲骨文被外媒報道正在花費數(shù)十億美元采購英偉達的芯片，以擴展針對新一波AI浪潮的云計算服務。英偉達未來能否繼續(xù)贏麻，還與中國市場息息相關。根據(jù)財報，去年來自中國大陸和香港的收入占英偉達收入的22%。據(jù)《晚點LatePost》報道，今年春節(jié)后，擁有云計算業(yè)務的中國各互聯(lián)網(wǎng)大公司都向英偉達下了大單，字節(jié)今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU，另一家互聯(lián)網(wǎng)大廠今年至少已給英偉達下了萬卡級別訂單，按目錄價估算價值超10億元人民幣。僅字節(jié)一家公司今年的訂單可能已接近英偉達去年在中國銷售的商用GPU總和。不算今年的新增訂單，字節(jié) A100和前代產(chǎn)品V100總數(shù)接近10萬塊；字節(jié)到貨和沒到貨的A100與H800總計有10萬塊。在本周出現(xiàn)美國商務部考慮進一步限制對華出口英偉達A800和H800的傳聞后，英偉達首席財務官Colette Kress警告說：“從長遠來看，禁止向中國銷售我們的數(shù)據(jù)中心GPU的限制，如果實施，將導致美國工業(yè)永久失去在世界上最大的市場之一競爭和領先的機會，并影響我們未來的業(yè)務和財務業(yè)績?！?/span>
04.結語：距離登頂全球最大芯片設計公司只差臨門一腳
無論從產(chǎn)品性能、新增訂單、業(yè)績進展、股市表現(xiàn)、生態(tài)擴張還是投資布局來看，英偉達都已經(jīng)肉眼可見的贏麻了。5月25日，英偉達發(fā)布2024財年第一季度財報中，其單季度實現(xiàn)營收71.9億美元，并預測其第二季度的收入將達到110.0億美元。6月12日，據(jù)臺媒報道，在英偉達AI芯片加單的帶動下，臺積電先進制程利用率大幅提升，5nm產(chǎn)能利用率從五成多提升至七八成。據(jù)近日市研機構TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)，受益于生成式AI和云端算力需求爆發(fā)以及新款GeForce RTX 40系列新品上市，英偉達在2023年第一季度營收環(huán)比增長13.5%至67.3億美元，其全球芯片設計市場份額提升至19.9%。
▲2023年第一季度全球前十大芯片設計公司排名，單位：百萬美元（圖源：TrendForce）
TrendForce預測，因AI相關芯片部署刺激了營收的增長，增速明顯，在2023年第二季度，英偉達有望取代高通成為全球最大的無晶圓廠芯片設計公司。在英偉達儼然已是生成式AI時代最大受益者的背景下，英特爾、AMD等芯片巨頭正虎視眈眈，試圖通過軟硬件協(xié)同優(yōu)化分食AI計算市場。與此同時，國產(chǎn)AI芯片公司能否接住這一波大模型訓練及部署紅利，也成為業(yè)界關注的焦點。
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