純晶圓代工廠商可以寄望2012年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
據(jù)IHS iSuppli公司的半導(dǎo)體制造與供應(yīng)市場(chǎng)追蹤報(bào)告,盡管面臨諸多挑戰(zhàn),但iPad和iPhone等暢銷平板電腦及智能手機(jī)中的芯片含量增加,以及新型超薄Ultrabook的出現(xiàn),將提高今年全球半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/131246.htm2012年純代工廠商的營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到296億美元,比2011年的265億美元?jiǎng)旁?2%。這種增長(zhǎng)速度將高于整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)2012年半導(dǎo)體整體營(yíng)業(yè)收入僅增長(zhǎng)4%至3240億美元。從第一季度末開(kāi)始,代工廠商開(kāi)始看到需求穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入將在傳統(tǒng)的旺季第三季度達(dá)到頂點(diǎn)。
與2011年的3%增幅相比,今年的快速增長(zhǎng)之勢(shì)顯然是非常明顯的改善。2010年?duì)I業(yè)收入大增45%,隨后發(fā)生衰退,2011年增長(zhǎng)放緩。但與去年突然放緩的情況不同,未來(lái)幾年半導(dǎo)體代工營(yíng)業(yè)收入仍將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。明年?duì)I業(yè)收入將再增14%,達(dá)到336億美元,2014和2015年將保持兩位數(shù)的增速,如圖1所示。
代工廠商是為無(wú)廠設(shè)計(jì)公司生產(chǎn)半導(dǎo)體的廠商。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司沒(méi)有自己的工廠。
IHS iSuppli公司認(rèn)為,今年的亮麗表現(xiàn),源于消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品普遍增長(zhǎng),這些產(chǎn)品需要采用先進(jìn)技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)低功耗應(yīng)用。對(duì)于這類應(yīng)用來(lái)說(shuō),半導(dǎo)體的總體數(shù)量,即半導(dǎo)體含量,一定會(huì)不斷增多,以支持更加復(fù)雜的功能。
今年將受益于半導(dǎo)體含量上升的產(chǎn)品包括,平板電腦等熱門便攜產(chǎn)品,如業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的iPad;智能手機(jī),包括蘋果手機(jī)以及谷歌安卓手機(jī);Ultrabook,這是一種重要的新產(chǎn)品,許多公司希望它能帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
尤其是,平板電腦與智能手機(jī)今年銷量預(yù)計(jì)上升,將刺激NAND閃存和邏輯專用集成電路(ASIC)半導(dǎo)體市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。同時(shí),由于Ultrabook的面世,筆記本市場(chǎng)煥發(fā)生機(jī),將促進(jìn)微處理器半導(dǎo)體領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。
但有一個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)?huì)萎縮。今年,存儲(chǔ)領(lǐng)域中原來(lái)的營(yíng)業(yè)收入與技術(shù)明星DRAM,銷售放緩,預(yù)計(jì)表現(xiàn)相對(duì)較差,尤其是最近日本DRAM廠商爾必達(dá)破產(chǎn),凸顯其困境。
前景不錯(cuò),但挑戰(zhàn)仍在
盡管目前半導(dǎo)體市場(chǎng)普遍彌漫著樂(lè)觀氣氛,但仍然面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
IHS iSuppli公司認(rèn)為,2012年面臨的最關(guān)鍵問(wèn)題仍將是全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。盡管美國(guó)和歐元區(qū)部分國(guó)家的情況開(kāi)始改善,但各經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)仍可能出現(xiàn)停滯,這要看原油價(jià)格的變動(dòng)情況。目前能源價(jià)格已經(jīng)處于高位,如果中東緊張局勢(shì)不能得到解決,原油價(jià)格可能會(huì)失控。
目前,庫(kù)存也是整個(gè)供應(yīng)鏈所擔(dān)憂的主要問(wèn)題。例如,因?yàn)橹揽傮w產(chǎn)能仍然多于需求,所以廠商仍然等到最后一刻才發(fā)出訂單。還需要削減多少庫(kù)存,仍然有待觀察。這主要取決于技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新,而不是現(xiàn)有產(chǎn)品的供需調(diào)整。只有出現(xiàn)新的創(chuàng)新,才會(huì)刺激半導(dǎo)體需求增長(zhǎng)。
代工廠商面臨的第三個(gè)挑戰(zhàn)與財(cái)務(wù)有關(guān)。2012年,預(yù)計(jì)廠商對(duì)于實(shí)際資本支出的態(tài)度將更加謹(jǐn)慎,盡管今年支出已經(jīng)預(yù)計(jì)會(huì)減少19%。由于競(jìng)爭(zhēng)加劇,代工廠商將繼續(xù)面臨平均銷售價(jià)格(ASP)持續(xù)下滑的局面。
臺(tái)積電統(tǒng)治晶圓代工領(lǐng)域
純晶圓代工產(chǎn)業(yè)仍然分化為兩大陣營(yíng),一方是四大供應(yīng)商,另一方則是其余的16家二線廠商。
四大純代工廠商由大到小是:臺(tái)積電,營(yíng)業(yè)收入為140億美元;臺(tái)灣聯(lián)電,營(yíng)收為36億美元;GlobalFoundries,營(yíng)收為35億美元;中芯國(guó)際,營(yíng)收為13億美元。
去年總體排名第五、但在二線廠商中排名第一的是TowerJazz Semiconductor,營(yíng)業(yè)收入為6.13億美元。TowerJazz還有一個(gè)獨(dú)到之處:IHS iSuppli公司認(rèn)為其擴(kuò)大產(chǎn)能的方式仍然是業(yè)內(nèi)最可行的方式,即通過(guò)多年期限的代工協(xié)議來(lái)收購(gòu)工廠。
這種方案是滿足市場(chǎng)需求的最有效方式,尤其是目前中國(guó)和歐洲許多二線代工業(yè)者難以實(shí)現(xiàn)差異化。這種方式涉及收購(gòu)一家工廠,然后采用現(xiàn)有工廠的專業(yè)技術(shù)。
臺(tái)積電仍處于特殊地位,產(chǎn)能比其它廠商加起來(lái)還多。臺(tái)積電同時(shí)擁有雄厚的財(cái)力,可以比其它對(duì)手投入更多的資金。
評(píng)論