TrendForce:市況逐步回穩(wěn),第二季NAND Flash品牌商營(yíng)收季成長(zhǎng)3.4%
受惠于中國(guó)智能手機(jī)品牌的高容量eMMC/eMCP及iPhone 7備貨需求,第二季整體NAND Flash供貨逐漸吃緊。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201609/296946.htmTrendForce集邦科技旗下存儲(chǔ)研究品牌DRAMeXchange(全球半導(dǎo)體觀察)最新報(bào)告顯示,第二季eMMC、消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤與企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的合約價(jià)跌幅開始收斂,渠道端wafer價(jià)格更從4月起逐月上揚(yáng),第二季NAND Flash品牌商營(yíng)收逆勢(shì)季成長(zhǎng)3.4%,結(jié)束前兩季度連續(xù)衰退的頹勢(shì)。
DRAMeXchange研究協(xié)理?xiàng)钗牡帽硎?,第三季各?xiàng)終端產(chǎn)品進(jìn)入需求旺季,除智能手機(jī)外,消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤也在下半年需求快速攀升,使第三季NAND Flash供貨吃緊的情況更顯著。DRAMeXchange預(yù)估在價(jià)格逐漸上揚(yáng)的趨勢(shì)下,第三季NAND Flash廠商的營(yíng)收成長(zhǎng)及營(yíng)業(yè)利益率將再一步提升,第四季也可望走揚(yáng)。
三星電子
第二季三星電子NAND Flash營(yíng)收季成長(zhǎng)約10%,營(yíng)業(yè)利益率也連兩季成長(zhǎng)。主要受惠于高容量企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的市占率快速提升,及高容量eMMC/UFS、eMCP訂單追加力道明顯,位元出貨量季增約15%,而平均銷售單價(jià)季跌幅僅約5%。楊文得表示,從產(chǎn)品策略來(lái)看,三星3D-NAND Flash的固態(tài)硬盤市占率快速增加,現(xiàn)階段高容量eMMC/UFS與eMCP的市占率也大幅領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)者。此外,三星持續(xù)擴(kuò)增3D-NAND Flash的產(chǎn)能,因此今年的位元成長(zhǎng)率將優(yōu)于產(chǎn)業(yè)平均水平。
東芝電子
東芝電子整體第二半導(dǎo)體廠已開始量產(chǎn)3D-NAND Flash,預(yù)計(jì)在第四季可達(dá)每月4萬(wàn)片的水平,而目前主力制程維持15納米,占比將在第三季達(dá)80%以上,此外,TLC的產(chǎn)品也因主力策略客戶從第二季末開始加單,比重也可在第三季接近50%。
未來(lái)東芝為了分散客戶過于集中的風(fēng)險(xiǎn),將投入更多資源在開發(fā)企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤,及提高消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤占有率兩個(gè)主軸,預(yù)估從第四季開始,東芝的SSD應(yīng)用項(xiàng)目Flash消耗量占比有望接近30%。
西數(shù)
從西數(shù)2016會(huì)計(jì)年度第四季相關(guān)NAND Flash的表現(xiàn)來(lái)看,15納米制程的產(chǎn)品依舊為營(yíng)收獲利主要來(lái)源。西數(shù)3D-NAND Flash 64層堆棧產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度加速,在單顆芯片容量可增加至512Gb的情況下,未來(lái)開發(fā)重點(diǎn)將放在TLC架構(gòu)上以獲取更好的成本優(yōu)勢(shì)。
西數(shù)在本季增加約5%產(chǎn)能投片,今年度位元成長(zhǎng)率約為30%。3D-NAND Flash產(chǎn)出比重預(yù)估在明年底可達(dá)40%。楊文得表示,西數(shù)目前為擁有完整HDD與SSD等儲(chǔ)存產(chǎn)品線的領(lǐng)導(dǎo)公司。
SK海力士
第二季SK海力士NAND Flash營(yíng)收較第一季勁揚(yáng)37%,至8.82億美元。受惠于中國(guó)智能手機(jī)需求暢旺,及第一季基期較低的緣故,第二季SK海力士位元出貨量大幅季增52%。DRAMeXchange預(yù)估,在高容量eMMC/UFS、eMCP出貨,及SSD市占率開 始提升的情況下,SK海力士第三季位元出貨量可望季成長(zhǎng)15%。
在產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度上,SK海力士最新制程的14納米在第三季出貨比重開始增加,3D-NAND Flash則預(yù)計(jì)在今年底將有每月2~3萬(wàn)片的產(chǎn)能。
美光2016會(huì)計(jì)年度第三季(3~5月)非揮發(fā)性內(nèi)存(Non-Volatile)位元出貨季衰退10%,平均銷售單價(jià)與位元成本則分別下滑6%與3%,總計(jì)NAND Flash營(yíng)收下滑接近15%,至9.08億美元。
美光本季度Fab10X新廠已小批量生產(chǎn)3D-NAND Flash,預(yù)計(jì)下個(gè)季度開始量產(chǎn)。TLC 3D-NAND Flash的SATA SSD已送樣給各大PC-OEMs廠商測(cè)試,下一世代的3D-NAND Flash也即將推出,將可較前一代節(jié)省成本約30%,帶來(lái)更出色的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。在3D-NAND Flash比重快速攀升的帶動(dòng)下,DRAMeXchange預(yù)估美光2017年的NAND Flash位元成長(zhǎng)率將高于產(chǎn)業(yè)平均。
英特爾
第二季英特爾NAND Flash營(yíng)收僅季跌0.5%,至5.54億美元。雖然在其他業(yè)者的強(qiáng)力挑戰(zhàn)下,平均銷售單價(jià)下跌超過10%,但因第二季位元出貨量增長(zhǎng)回升超過10%,營(yíng)收跌幅有限。
英特爾16與20納米制程的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤產(chǎn)品依舊為現(xiàn)階段主流產(chǎn)品組合,而萬(wàn)眾期盼的3D-NAND Flash(MLC)架構(gòu)的企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤第三季底可順利量產(chǎn),大大改善成本競(jìng)爭(zhēng)力。此外,大連晶圓廠機(jī)臺(tái)設(shè)備已移入并開始試產(chǎn),第四季量產(chǎn)出貨的時(shí)程不變。
評(píng)論