國(guó)產(chǎn)CIS，汽車市場(chǎng)還能淘到多少黃金？

作為CIS第一大使用場(chǎng)景，智能手機(jī)市場(chǎng)的陰晴關(guān)系著CIS市場(chǎng)的圓缺。根據(jù)Trendforce集邦咨詢的研究顯示，自2021年第三季度開始，到2022年結(jié)束，全球的智能手機(jī)產(chǎn)量連續(xù)六個(gè)季度同比降低。Trendforce集邦咨詢預(yù)計(jì)要到今年二季度，智能手機(jī)的庫(kù)存才有望回到健康水位。并且由于通脹壓力以及地緣政治等因素的干擾，2023年全年智能手機(jī)產(chǎn)量的增量大概會(huì)維持在1~3%之間。

在安防領(lǐng)域，安防龍頭?？低?022年?duì)I收為831.74億元，同比增長(zhǎng)2.15%，大華股份2022年前三季度的營(yíng)收也可以窺見(jiàn)全年的基本情況。大華股份2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為211.72億元，同比下降1.46%，總體而言，2022年安防市場(chǎng)的增長(zhǎng)陷入停滯狀態(tài)，對(duì)于CIS的需求也趨緩。

安防與智能手機(jī)兩大市場(chǎng)增長(zhǎng)有限，甚至在過(guò)去出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，工業(yè)需求又相對(duì)比較穩(wěn)定，汽車市場(chǎng)成為了CIS的主要的增長(zhǎng)動(dòng)能，也成為CIS企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。但目前汽車市場(chǎng)也在發(fā)生著變化。

汽車市場(chǎng)，變了

從應(yīng)用來(lái)看，CIS主要還是用于具有ADAS功能的車居多，更寬泛而言，主要是新能源汽車。因此新能源汽車的出貨量的增長(zhǎng)與衰減可以粗略當(dāng)做是車用CIS的晴雨表。車用CIS的典型應(yīng)用包括前視、側(cè)視、后視、環(huán)視攝像頭系統(tǒng)，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)和乘員監(jiān)控系統(tǒng)、電子后視鏡等?？梢苑譃橛跋窈透兄獌纱箢?，其中影像類主要是為駕駛員提供輔助參考，要具備夜視全彩和低功耗，感知類則需要有效識(shí)別交通信號(hào)，特別是LED交通燈和指示牌等動(dòng)態(tài)刷新的內(nèi)容，具備出色的HDR性能和夜視全彩功能。

從單車用量上來(lái)看，隨著智能駕駛由L1 升級(jí)至L2/L3級(jí)，攝像頭顆數(shù)從最初的5顆左右增加至8~15顆，車載攝像頭顆數(shù)顯著的增加。比如，特斯拉的Model Y、Model 3、比亞迪的漢與唐兩個(gè)系列，以及蔚來(lái)的ES5、ES6、EC6都采用了8顆攝像頭。但從5顆到8顆再到以后的15顆的過(guò)渡是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。短期內(nèi)，影響車用CIS需求量的還是新能源車的銷量。

2020年是新能源汽車的爆發(fā)之年，2021年與2022年則是新能源汽車的快速增長(zhǎng)階段，從中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年中國(guó)的新能源汽車的銷量在688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%。放眼2023年，雖然新能源汽車還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但是其增幅與兩年前相比大概率會(huì)減緩。

原因有三。第一、今年開始國(guó)家取消了實(shí)施多年的新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼，消費(fèi)者的購(gòu)車熱情會(huì)衰減。第二，全球經(jīng)濟(jì)不景氣，通脹的影響下，消費(fèi)者不會(huì)優(yōu)先選擇購(gòu)車。第三點(diǎn)，經(jīng)過(guò)兩年多的高速成長(zhǎng)，新能源汽車已經(jīng)發(fā)展到了一個(gè)成熟期，這是產(chǎn)業(yè)特性所決定的，未來(lái)新能源汽車的增長(zhǎng)模式會(huì)從高速走向穩(wěn)健。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近期預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車銷量會(huì)落在900萬(wàn)輛左右，大概也就是比去年增加了210多萬(wàn)輛，增速放緩。

車用CIS的市場(chǎng)格局

當(dāng)前的車用CIS市場(chǎng)中，主要玩家有On Semi、Sony、豪威和思特威。其中On Semi 是當(dāng)前車用CIS領(lǐng)域的龍頭。其在2011年收購(gòu)了Cypress的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)部，后又在2014年4月收購(gòu)圖像傳感器設(shè)備制造商Truesense Imaging，同年8月收購(gòu)Aptina Imaging，該公司是全球首款車用CIS的制造商。

通過(guò)三起收購(gòu)，On Semi在汽車CIS領(lǐng)域取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并經(jīng)過(guò)十年左右的發(fā)展，積累了豐富的客戶資源，在中低端市場(chǎng)占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

而高端市場(chǎng)，被Sony所占據(jù)，Sony自2015年才開始進(jìn)軍車用CIS領(lǐng)域，但本身技術(shù)實(shí)力雄厚，在高端市場(chǎng)擁有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，客戶主要以日系車企為主。

綜合來(lái)看，從目前的市場(chǎng)格局來(lái)看，Sony占據(jù)高端市場(chǎng)，這部分市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但利潤(rùn)率可觀。在中低端市場(chǎng)，On Semi以其先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)絕大部分市場(chǎng)，繼而成為整個(gè)車用CIS領(lǐng)域的龍頭。但目前這種情況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，中國(guó)企業(yè)正在向車用CIS市場(chǎng)發(fā)起猛烈沖擊。

國(guó)產(chǎn)車用CIS爆發(fā)

目前國(guó)內(nèi)的圖像傳感器頭部三大企業(yè)分別是豪威、思特威、以及格科微。豪威與思特威都已經(jīng)進(jìn)入車規(guī)級(jí)CIS市場(chǎng)掘金。

受到新能源汽車高速增長(zhǎng)的動(dòng)能驅(qū)動(dòng)，在過(guò)去一年，豪威和思特威加速推進(jìn)車規(guī)級(jí)CIS的進(jìn)度。 

在2022年豪威相繼推出了OX03D、OX05B1S、OX3J10三款產(chǎn)品，今年一月份有推出了OX01E20 系統(tǒng)級(jí)芯片。相對(duì)豪威，思特威的進(jìn)度更快，僅在2022年就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及影像類的SC320AT、SC220AT等6款車規(guī)級(jí)CIS。在今年1月份，又推出了用于艙內(nèi)應(yīng)用的SC233AT。產(chǎn)品發(fā)布之密集，讓車用CIS市場(chǎng)的硝煙更加濃厚。

在面向終端市場(chǎng)的出貨量方面，過(guò)去一年，國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)CIS產(chǎn)業(yè)鏈也攻勢(shì)迅猛。從思特威方面來(lái)看，其在短短兩年多時(shí)間完成了多款產(chǎn)品的面世，而一部分產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)頭部新能源汽車的供應(yīng)鏈。從汽車貢獻(xiàn)的營(yíng)收來(lái)看，2022年上半年，汽車電子貢獻(xiàn)營(yíng)收6599萬(wàn)元，同比增加15.2%，占營(yíng)收的比重提升至6.5%。從豪威方面來(lái)看，其在過(guò)去一年加速推進(jìn)市占率，從財(cái)報(bào)上看，2022年上半年豪威來(lái)自車用CIS市場(chǎng)的營(yíng)收占比為22%，金額為16.06億元。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，目前國(guó)產(chǎn)CIS企業(yè)與上下游合作更加緊密。作為CIS封測(cè)產(chǎn)業(yè)的龍頭，晶方科技去年就完成了車規(guī)級(jí)CIS封測(cè)產(chǎn)線的建設(shè)，并已經(jīng)和豪威合作為客戶提供車用CIS，去年已批量出貨。而在代工方面，晶合集成開啟車規(guī)級(jí)芯片代工業(yè)務(wù)，并與思特威簽訂了深度戰(zhàn)略合作協(xié)議，晶合集成此前預(yù)計(jì)2022底公司車用芯片可達(dá)5000片/月。

競(jìng)爭(zhēng)加劇

種樹的最佳時(shí)間是十年前，其次就是現(xiàn)在。CIS企業(yè)布局汽車市場(chǎng)的最佳時(shí)間是十年前，其次是去年，再其次才是現(xiàn)在。經(jīng)過(guò)兩三年的發(fā)展，車用CIS的供應(yīng)鏈與市場(chǎng)格局已經(jīng)初具雛形。

豪威與On Semi是十多年前種的樹，因此當(dāng)前能夠在車用市場(chǎng)占據(jù)一定的位置，思特威是四五年前種的樹，剛好趕上新能源汽車爆發(fā)的風(fēng)口，快速崛起。對(duì)于其它CIS企業(yè)，如果現(xiàn)在或者未來(lái)入局，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了黃金窗口期，想要進(jìn)入恐怕會(huì)更難。

原因在于，新能源汽車高速發(fā)展接近尾聲，這一波產(chǎn)能緊缺的大潮已經(jīng)過(guò)去，終端增幅放緩的情況下，車用CIS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，尤其是中低端市場(chǎng)，當(dāng)前豪威與思特威已經(jīng)在蠶食On Semi的市場(chǎng)份額。對(duì)于如此一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，已經(jīng)入局者具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，從技術(shù)、成本以及品牌影響力上會(huì)將想要入局的企業(yè)擋在門檻之外。

此外，進(jìn)入車用CIS領(lǐng)域，要過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證。目前終端車廠普遍需要拿到IATF16949、AEC-Q100和ISO 26262這三個(gè)車規(guī)認(rèn)證，?其中?IATF16949是體系門檻，是汽車質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是汽車供應(yīng)鏈的通行證；AEC-Q100以及AEC Q系列主要是針對(duì)車規(guī)電子元器件可靠性評(píng)估的規(guī)范，是前裝上車的“基本門檻”，而ISO 26262是針對(duì)電子電氣系統(tǒng)功能安全的評(píng)估規(guī)范。

這三項(xiàng)認(rèn)證的背后是需要耗費(fèi)大量的金錢與時(shí)間成本，想要短期內(nèi)拿到認(rèn)證十分困難。以思特威為例，其在2021年4月拿到首款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品AEC-Q100認(rèn)證，在2022年9月公司通過(guò)ISO26262功能安全體系認(rèn)證，2023年1月通過(guò)?IATF16949汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證，前后花費(fèi)一年半時(shí)間，已算相當(dāng)迅速。而后來(lái)者能否短期內(nèi)拿到三項(xiàng)認(rèn)證要打一個(gè)問(wèn)號(hào)，拿到認(rèn)證后又能否順利找到第一個(gè)愿意吃螃蟹的車企，也要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。

另外，對(duì)于On Semi來(lái)說(shuō)，當(dāng)前不僅面對(duì)著豪威與思特威的沖擊，另一個(gè)需要重視的問(wèn)題是，當(dāng)前中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)與全球其它地區(qū)的新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏不同，中國(guó)的新能源汽車迭代升級(jí)的速度更快，平均2.5年進(jìn)行一次迭代升級(jí)，而全球其它地方則需要4年，在服務(wù)與產(chǎn)品上如何平衡中國(guó)市場(chǎng)與全球其它市場(chǎng)，是一項(xiàng)不小的考驗(yàn)。

周期的魅力

“周期”的吊詭之處就在于難以捉摸，其中蘊(yùn)含著“?！?，也深藏著“機(jī)”。

過(guò)去三年，CIS市場(chǎng)起起伏伏，智能手機(jī)像過(guò)山車，需求爆發(fā)又跌落，新能源汽車像開閘放水，急速有力的奔騰之后恢復(fù)涓涓細(xì)流。國(guó)產(chǎn)CIS也在周期中不斷的做著選擇，做著調(diào)整。一部分搭載著新能源車高速向前，一部分堅(jiān)守陣地，等待下一個(gè)周期的到來(lái)。