IDC：亞太地區(qū)半導體無晶圓廠市場規(guī)模將下降19.1%

根據(jù) IDC 報告指出，2022 年受到烏俄戰(zhàn)爭、中國封城、高通膨壓力、以及市場需求變動等因素影響，亞太半導體 IC 設計市場成長動能下滑，芯片價格上漲趨勢不再，2022 年亞太區(qū)半導體 IC 設計市場產(chǎn)值為 785 億美元，與 2021 年相比衰退 6.5%，是疫情爆發(fā)后首度呈現(xiàn)年對年負成長表現(xiàn)。

IDC 調(diào)查指出，全球半導體行業(yè)在經(jīng)歷了 2020 年和 2021 年的增長后，在 2022 年經(jīng)歷了大幅下滑。智能手機、筆記本電腦、平板電腦、電視和顯示器等消費電子產(chǎn)品的需求直線下降，而供應鏈庫存水平上升。短期內(nèi)供應開始超過需求，迫使企業(yè)放緩擴張步伐。

IDC 亞太區(qū)半導體研究部高級研究經(jīng)理 Galen Zeng 表示：「亞太地區(qū)前 10 名企業(yè)年增長率為-5.1%，好于市場整體表現(xiàn)。從區(qū)域勢頭來看，中國臺灣以 73% 的市場份額領先，中國大陸和韓國分別占據(jù) 22% 和 5% 的市場份額。中國臺灣地區(qū)擁有最高的市場份額，被認為對該地區(qū)的無晶圓廠市場具有廣泛而深刻的影響?！?/span>

亞太區(qū)前十大企業(yè)中，中國臺灣地區(qū)的企業(yè)有聯(lián)發(fā)科、瑞昱、聯(lián)詠、奇景科技，聯(lián)發(fā)科在前 10 名公司中占有近 50% 的市場份額，發(fā)揮著重要作用。中國大陸地區(qū)的企業(yè)有韋爾半導體、紫光展銳、海思、兆易創(chuàng)新、比特大陸；韓國的企業(yè)以 LX Semicon 為主。

中國臺灣在聯(lián)發(fā)科的成長帶領下，補足其他中國臺灣企業(yè)的缺口，相較 2021 年，中國臺灣地區(qū)在亞太市場的市占率提升 2%，大陸公司受到中國整體不利環(huán)境的影響市場份額下降了 2%，而韓國的市場份額沒有發(fā)生任何重大變化。

2023 年雖然最早邁入下行周期的產(chǎn)品如顯示器驅(qū)動芯片、觸控及顯示驅(qū)動芯片已初見曙光，開始有少部分產(chǎn)品有急單與庫存回補需求，但大部分半導體芯片市場需求仍不明朗，營收展望仍維持低迷。

在 2022 上半年高基期的情況下，預期 2023 上半年亞太區(qū) IC 設計市場規(guī)模同比減少 20% 以上，供應鏈仍將積極把控庫存，IC 設計企業(yè)也僅向晶圓代工廠維持低投片量。2023 下半年庫存有望回到健康水位，需求亦將緩慢回溫。

IDC 預測，2023 年亞太地區(qū)半導體無晶圓廠市場規(guī)模將同比下降 19.1%。并預測，隨著企業(yè)逐步將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向包括人工智能、高性能計算、服務器、數(shù)據(jù)中心、汽車電子、工業(yè)電子等應用，以分散運營風險，2024 年將逐步呈現(xiàn)穩(wěn)定穩(wěn)健的增長。

中國臺灣 IC 設計公司對大陸市場需求持不同看法

中國大陸的半導體鏈的需求低迷，與智能手機相關的臺廠普遍認為下半年前景黯淡，據(jù)臺媒電子時報報道，其他涉及非消費類產(chǎn)品的臺廠的反應卻較為溫和，因為它們對中國大陸市場的依賴程度較低。

與智能手機相關的中國臺灣 IC 設計公司普遍認為，下半年訂單能見度幾乎為零，中國大陸市場是主要因素。聯(lián)發(fā)科、高通等企業(yè)都將手機 SoC 去庫存進度緩慢歸咎于中國大陸智能手機市場疲軟，此外，目前市場并沒有顯露何時轉(zhuǎn)向。

另一方面，顯示驅(qū)動 IC（DDI）公司敦泰科技指出，盡管傳統(tǒng)智能手機觸控與 DDI 出現(xiàn)一波補庫存潮，且因供需略有失衡導致價格回升，但仍目前還沒有看到中國大陸市場有任何明顯的復蘇跡象。

中國大陸汽車市場的混亂影響了涉及汽車的 DDI 制造商。奇景光電估計，汽車 DDI 和顯示驅(qū)動器集成（TDDI）將在 2023 年上半年出現(xiàn)季度下降，這主要歸因于電動汽車（EV）的價格競爭。由于汽車行業(yè)是奇景光電收入的主要驅(qū)動力，該公司今年業(yè)績受到大影響。

電源管理 IC（PMIC）制造商矽力杰的收入中有不到 10% 來自汽車領域。中國大陸市場的疲軟導致矽力杰第一季度的業(yè)績低于預期，公司對二季度和下半年業(yè)績持保守態(tài)度。

活躍于 IT 行業(yè)的中國臺灣 IC 設計公司的反應較為溫和，因為它們對中國大陸市場的依賴程度較低，而該板塊客戶庫存補貨已經(jīng)超出預期。

義隆對二季度和下半年的展望更為樂觀，希望看到環(huán)比增長。DDI 制造商聯(lián)詠、瑞鼎科技和天鈺科技，以及 PMIC 制造商致新科技都受益于電視需求庫存補貨。只要中國大陸 618 購物節(jié)的表現(xiàn)不錯，企業(yè)認為下半年出貨量有機會恢復。

不少 IC 設計廠認為，下半年中國大陸非消費類應用將逐漸恢復正常，中國大陸電動汽車市場的形勢也有望趨于平靜。