全球功率半導體TOP10,各有千秋
近日,Yole 集團旗下半導體市場研究公司 YoleIntelligence 發(fā)布的功率半導體市場研究報告《StatusofthePowerElectronics2023》包含了 2020 年至 2022 年功率半導體供應(yīng)商(分立+模塊)的銷售排名。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202310/452036.htm細看榜單,全球功率半導體十強中有一半為日本企業(yè),包括三菱電機、富士電機、東芝、瑞薩、羅姆。歐洲企業(yè)有英飛凌和意法半導體,美國企業(yè)有安森美、威世,中國僅有一家企業(yè)入選——聞泰科技旗下的安世半導體。
以下為 2020 年至 2022 年功率半導體供應(yīng)商前 20 榜單的具體排名及分析。
功率半導體 TOP10 排名
來源:Yole
在本次發(fā)布的榜單中,英飛凌科技位居榜首,它在 2020 年至 2022 年期間持續(xù)大幅增長;排名第二的安森美和排名第三的意法半導體,雖然銷售額不及英飛凌,但營收情況也是不斷增加;三菱電機排名第四;威世排名第五;羅姆排名第六;東芝排名第七;富士電機排名第八;瑞薩電子排名第九;安世半導體排名第十。
各功率半導體龍頭在發(fā)展和規(guī)劃方面都有著自己獨特的特點。
十家公司的營收與優(yōu)勢
英飛凌:全球業(yè)務(wù)最全面、體量最大的汽車半導體巨頭
得益于低碳化和數(shù)字化,英飛凌營收在過去五年達到高速增長。根據(jù)英飛凌年報顯示,?2022 年英飛凌全年營收為 142.18 億歐元,同比漲幅為 28.6%;利潤為 33.78 億歐元,同比勁增 63%;利潤率為 23.8%,較上一年增長 5.1 個百分點。需要指出的是,該公司 2022 財年的營收、利潤和利潤率均創(chuàng)下歷史新高。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,汽車電子業(yè)務(wù)營收占比最大,達到 45%,可謂是英飛凌的「半壁江山」。電源與傳感系統(tǒng)占比 29%,工業(yè)功率控制和安全互聯(lián)系統(tǒng)均占比 13%。英飛凌在包括汽車功率器件、電源器件等汽車半導體多個細分領(lǐng)域當中都占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先的位置,根據(jù)英飛凌調(diào)研判斷,新能源汽車半導體的增量巨大,預計在未來幾年內(nèi)將以年均 30% 左右的復合增長率實現(xiàn)成倍增長。
安森美:電源與感知共振成長,汽車業(yè)務(wù)持續(xù)供不應(yīng)求狀態(tài)
2016 年安森美收購仙童半導體產(chǎn)品線優(yōu)勢互補,成為全球第二大功率半導體供應(yīng)商。安森美的產(chǎn)品線十分豐富,可以覆蓋大部分新能源應(yīng)用中的主動器件物料單,尤其是大功率的功率器件。
安森美 2022 財年實現(xiàn)營收 83.26 億美元,同比增長 24%,營收創(chuàng)歷史紀錄。按業(yè)務(wù)部門劃分,安森美電源解決方案部(PSG)、先進解決方案部(ASG)、智能感知部(ISG)營收分別為 42.08 億美元、28.41 億美元、12.76 億美元,分別同比增長 22%/18%/42%。從應(yīng)用端來看,公司汽車業(yè)務(wù)仍處于供不應(yīng)求狀態(tài),2022 年全年汽車與工業(yè)終端業(yè)務(wù)合計營收 46.5 億美元,同比增長 38.1%,是營收增長的主要驅(qū)動力。
安森美主要圍繞電源和功率部分展開業(yè)務(wù),主要的應(yīng)用終端市場也是從工業(yè)擴展到汽車,汽車業(yè)務(wù)的增速也是在所有的應(yīng)用中最快的。安森美半導體在功率半導體市場的份額排名第二,從長遠來看,多元化的硅、SiC 和 GaN 產(chǎn)品是電源邏輯公司的必要選擇。
意法半導體:MOSFET 領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯,汽車和工業(yè)市場需求強勁
在功率半導體領(lǐng)域,意法半導體主要產(chǎn)品涵蓋 SiC 和高低壓硅二極管、GaN 功率器件、射頻晶體管、IGBT、MOSFET 等。意法半導體作為傳統(tǒng)功率半導體龍頭,在 MOSFET 領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
2022 財年意法半導體凈營收 161.3 億美元,毛利率 47.3%;營業(yè)利潤率為 27.5%;凈收入為 39.6 億美元。意法半導體 2022 財年的收入增長主要是由汽車和工業(yè)應(yīng)用的強勁需求推動。
2022 財年,汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)、微控制器和數(shù)字 IC 產(chǎn)品部(MDG)和模擬器件、MEMS 和傳感器產(chǎn)品部(AMS)的收入份額分別為 37%、32% 和 31%。其中汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部全年營業(yè)利潤增長 117.9%,總計 4.702 億美元,營業(yè)利潤率 27.7%。
此外其基于 SiC 的分立器件解決方案在下一代電動汽車中獲得了廣泛的成功,MCU 和電源解決方案也在新型的汽車域控制架構(gòu)上獲得了大量應(yīng)用,車用慣性傳感器業(yè)務(wù)規(guī)模同比增長超過 40%。
三菱電機:在變頻家電、工業(yè)與新能源中高壓功率半導體領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位
三菱電機作為日本功率半導體的龍頭,其在單管、IPM、高鐵、電網(wǎng)、電動車等中高壓功率半導體領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位。
根據(jù)三菱電機 2022 年財報顯示,半導體事業(yè)營收 2,815 億日元、營業(yè)利益率 292 億日元,僅占總營收的 5.6%、營業(yè)利益率的 11.1%,在五個事業(yè)部中排第四;但 16.6% 的年營收成長率、與 73.8% 的營益成長率,均居五個事業(yè)部之冠,且基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)平臺、家電生活、B2B 平臺事業(yè)部,均仰仗半導體事業(yè)部維持競爭力。
三菱電機社長兼 CEO 漆間啟先生表示功率半導體業(yè)務(wù)是集團業(yè)務(wù)增長的主要牽引力。
Vishay:最大的低功率 MOSFET 制造商
Vishay 是世界上最大的低功率 MOSFETs 制造商,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、電池管理系統(tǒng)、LED 照明等領(lǐng)域。
近日韓國 8 英寸純晶圓代工廠啟方半導體宣布,該公司已經(jīng)與威世集團簽署了多款功率 MOSFET 產(chǎn)品的長期供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)這項協(xié)議,威世確保了功率 MOSFET 穩(wěn)定的代工供應(yīng)商,而啟方半導體則與汽車功率分立器件的大客戶合作,從長遠來看,這將增加其汽車半導體的銷售份額。
羅姆:日本 SiC 半導體領(lǐng)域的頭號玩家
受電動汽車市場對功率半導體需求的日益增長,功率器件大廠羅姆近年來業(yè)績持續(xù)增長。
2022 年因車用功率半導體需求增加,加上受惠于日元貶值,帶動合并營收年增 12.3% 至 5,078 億日元,創(chuàng)下歷史新高紀錄;合并營業(yè)利潤同比大增 29.2% 至 923 億日元,合并凈利潤同比大增 20.3% 至 803 億日元。
羅姆從 2022 年 12 月開始量產(chǎn) SiC 功率半導體,主要用于逆變器應(yīng)用。它使電力消耗更有效率,并且在電動汽車上配備時可以增加約 10% 的額外里程。羅姆表示在快速發(fā)展的電動汽車市場,SiC 功率元器件是實現(xiàn)更高效率的重要技術(shù),公司正在加快 SiC 功率元器件的生產(chǎn)步伐。
東芝:主要應(yīng)用于電力供應(yīng)、節(jié)能和節(jié)電。
東芝 2022 年全年營業(yè)收入 33617 億日元,同比增加 0.7%; 功率半導體和機械硬盤(HDD)等器件業(yè)務(wù)營收 7971 億日元;鐵路和水處理等基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營收 6932 億日元,發(fā)電等能源業(yè)務(wù)營收 6695 億日元。
東芝的分立器件產(chǎn)品主要包括功率器件、隔離器件、小信號器件,主要應(yīng)用在電力供應(yīng)、節(jié)能和節(jié)電。東芝表示功率器件是東芝發(fā)展策略的核心,未來將致力于提高采用功率電子技術(shù)的各類產(chǎn)品性能。
富士電機:提供電力電子設(shè)備中的關(guān)鍵元器件
富士電機開發(fā)、生產(chǎn)的功率半導體是電力電子設(shè)備中的關(guān)鍵元器件,它可以創(chuàng)造出能源穩(wěn)定供應(yīng)、自動化、節(jié)能等重要價值。2022 年富士電機的凈銷售額 10094 億日元 (約 72.8 億美元),上年為 9102 億日元。富士電機曾表示,在電動汽車和可再生能源需求增加的背景下,將增加功率半導體的資本支出。
瑞薩電子:40nm 微控制器為中心的汽車業(yè)務(wù)需求強勁
瑞薩電子 2022 年營收為 1.5 萬億日元,同比增長 51%;營業(yè)利潤 4241.7 億日元,同比增長 144.0%。瑞薩指出,以 40nm 微控制器為中心的汽車業(yè)務(wù)的強勁需求仍將持續(xù),但在工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和 IoT 業(yè)務(wù)方面,以 PC、移動、消費者為中心,調(diào)整階段仍將持續(xù)。
安世半導體:二極管產(chǎn)品、小型號 MOSFET 占據(jù)優(yōu)勢,汽車業(yè)務(wù)旺盛
相比美日歐廠商強勢的市占率,中國在全球功率半導體榜單中僅有安世半導體入選前十。
安世半導體曾為飛利浦半導體標準產(chǎn)品事業(yè)部,擁有 60 年左右的發(fā)展歷史,于 2019 年被聞泰科技收購,目前在全球擁有 14000 余員工、自有工廠 6 個,其產(chǎn)品線中二極管產(chǎn)品與小型號 MOSFET 占有相當優(yōu)勢的地位。
2022 年安世半導體總營收為 23.6 億美元,同比增長 10.7%,數(shù)據(jù)顯示公司在汽車和工業(yè)等關(guān)鍵領(lǐng)域均實現(xiàn)良好增長。
從 2020 年安世業(yè)務(wù)全部合并以來,半導體業(yè)務(wù)收入占比從 19% 增長至 27%,ODM 業(yè)務(wù)收入從 81% 下降至 68%,主要得益于汽車工業(yè)市場旺盛的需求。由于安世下游中超 7 成為汽車和工業(yè)電力,消費電子占比不高。今年上半年,安世半導體來自汽車領(lǐng)域的收入占比為 61.05%,新能源汽車迅速發(fā)展帶來的市場需求為其打開了中長期增長空間。
可以看到,新能源汽車的爆發(fā)帶來了功率半導體的新增長點,當整個行業(yè)都在忙于去庫存時,功率半導體成為唯一的例外。安森美及英飛凌的車規(guī) MOSFET 等產(chǎn)品價格持續(xù)高位,IGBT 始終是短缺的貨源,在上圖統(tǒng)計的前 20 名功率半導體廠商中,有 14 家計劃將在未來一到三年內(nèi)增加產(chǎn)能,此外 SiC 也乘著新能源汽車的大風,需求一路「扶搖直上」。
SiC 成最新押注
新能源車全球普及加速,功率密度標準持續(xù)提升為 SiC 產(chǎn)業(yè)落地提供契機。目前各國制定的電動車發(fā)展路線圖中,功率密度標準逼近主流 Si 基器件的性能極限,SiC 器件成為理想替代。全球功率半導體巨頭也一致看好 SiC 長期發(fā)展,大幅擴產(chǎn)下游產(chǎn)能。
今年 8 月英飛凌宣布投資 50 億歐元大幅擴建馬來西亞居林 8 英寸 SiC 芯片廠,2025 財年 SiC 營收目標將超 10 億歐元,2030 年奧地利菲拉赫和居林的 SiC 年收益潛力將達 70 億歐元,全球市占率達到 30%。
今年 3 月,三菱電機宣布將投資約 1000 億日元,在熊本縣菊池市的現(xiàn)有工廠廠區(qū)建設(shè) 8 英寸 SiC 晶圓廠和增強相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施,以增加 SiC 功率半導體的生產(chǎn)。三菱電機預計到 2030 年,三菱電機 SiC 功率模塊營收占比將會提升到 30% 以上。
5 月,安森美表示計劃投資 20 億美元以提高 SiC 芯片產(chǎn)量;今年 6 月,意法半導體宣布將與三安光電在中國成立 8 英寸 SiC 器件制造合資企業(yè),三安光電將配套建設(shè)一座 8 英寸襯底廠。合資公司預計 2025 年第四季度投產(chǎn),將幫助意法半導體實現(xiàn) 2030 年 SiC 收入超過 50 億美元的目標。
海外半導體企業(yè)歷來資本開支保守,大規(guī)模投資意味著 SiC 是各龍頭一致看好的長期確定方向。擴產(chǎn) SiC 已是功率半導體廠商的一致目標。富士電機目標在 2025 年度將 SiC 功率半導體占半導體業(yè)務(wù)營收比重提高至 10% 左右、目標在 2025-2026 年期間將全球 SiC 功率半導體市場占有率提高至二成。
東芝計劃在 2023 年度將旗下姬路半導體工廠的 SiC 功率半導體產(chǎn)量擴增至 2020 年度的 3 倍、之后計劃在 2025 年度進一步擴增至 10 倍,目標最遲在 2030 年度取得全球一成以上市占率。
羅姆指出,位于福岡縣筑后市的工廠已于 2022 年 12 月開始量產(chǎn) SiC 功率半導體,且也計劃興建新工廠,目標在 2025 年度將 SiC 功率半導體月產(chǎn)能(以 6 英寸晶圓換算)提高至 2021 年度的 6.5 倍、2030 年度進一步擴增至 35 倍。
中國功率器件廠商的競爭格局
半導體功率器件起源于歐美,日本后來居上占了半壁江山。和國外廠商相比,國內(nèi)功率器件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和創(chuàng)新能力仍存在較大的差距。不過,通過近些年對國際大廠先進技術(shù)的持續(xù)引進以及自主創(chuàng)新,我國廠商在功率器件中低端產(chǎn)品上已經(jīng)實現(xiàn)了部分國產(chǎn)化,并且在高端產(chǎn)品上也有了一定的突破。
中國的領(lǐng)先企業(yè)有安世半導體、華潤微、揚杰科技、士蘭微、華微電子、捷捷微電、斯達半導、新潔能、比亞迪半導體、時代電氣等,其中安世半導體產(chǎn)品覆蓋最為全面,基本上涵蓋了二極管、MOS、IGBT、SiC 等主要產(chǎn)品線;此外,士蘭微、華潤微、揚杰科技等老牌功率器件廠商產(chǎn)品也基本上覆蓋了市場主流的 MOS 和 IGBT 產(chǎn)品;而比亞迪半導體和時代電氣,背靠母公司擁有強大的終端市場,相關(guān)功率器件產(chǎn)品除了自用外,也走向市場開始向其他大客戶實現(xiàn)了批量出貨。此外,中國作為全球最大功率半導體消費市場,未來,隨著技術(shù)水平的提升以及管理經(jīng)驗的積累,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望進一步對國外企業(yè)形成競爭優(yōu)勢,占據(jù)更大的市場空間。
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