需求爆發(fā)，英偉達(dá)等大廠積極爭(zhēng)奪CoWoS產(chǎn)能

人工智能（AI）芯片熱潮之下，CoWoS先進(jìn)封裝需求水漲船高。最新消息顯示，英偉達(dá)、AMD、蘋(píng)果等廠商正積極爭(zhēng)奪CoWoS產(chǎn)能。

CoWoS需求爆發(fā)，英偉達(dá)、AMD等積極追單

近期，媒體報(bào)道，GPU大廠英偉達(dá)10月已經(jīng)擴(kuò)大CoWoS訂單，除此之外，包括蘋(píng)果、AMD、博通、美滿電子等在內(nèi)的四家大廠近期同樣積極追單。

據(jù)悉，英偉達(dá)一直是臺(tái)積電CoWoS封裝大客戶(hù)，單英偉達(dá)一家公司就占據(jù)了臺(tái)積電CoWo六成產(chǎn)能，主要應(yīng)用于H100、A100等高性能芯片。未來(lái)，英偉達(dá)將陸續(xù)推出H200與B100架構(gòu)，先進(jìn)封裝需求將持續(xù)上升。

與此同時(shí)，AMD相關(guān)AI芯片處于量產(chǎn)階段，明年先進(jìn)封裝需求同樣高漲，加上AMD旗下賽靈思也是臺(tái)積電 CoWoS先進(jìn)封裝主要客戶(hù)，需求將進(jìn)一步上升。業(yè)界認(rèn)為隨著AI需求持續(xù)增加，英偉達(dá)、AMD等公司開(kāi)始對(duì)臺(tái)積追加 CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能，未來(lái)CoWoS將迎來(lái)需求大爆發(fā)。

為此，臺(tái)積電正積極擴(kuò)充CoWoS產(chǎn)能。報(bào)道指出臺(tái)積電正對(duì)設(shè)備廠商追加訂單，已有多家先進(jìn)封裝設(shè)備廠陸續(xù)接獲臺(tái)積電通知，必須全力支援其擴(kuò)大先進(jìn)封裝產(chǎn)能。此外，臺(tái)積電還計(jì)劃到2024年將CoWoS產(chǎn)能提升至3.5萬(wàn)片/月，該數(shù)字比臺(tái)積電原計(jì)劃提升了20%。

先進(jìn)封裝供不應(yīng)求，未來(lái)產(chǎn)能將再成長(zhǎng)3-4成

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究指出,AI及HPC等芯片對(duì)先進(jìn)封裝技術(shù)的需求日益提升，其中，以臺(tái)積電的CoWoS為目前AI 服務(wù)器芯片主力采用者。CoWoS封裝技術(shù)主要分為CoW和oS兩段，其中，CoW主要整合各種Logic IC（如CPU、GPU、AISC等）及HBM存儲(chǔ)器等，另外，oS部分則將上述CoW以凸塊（Solder Bump）等接合，封裝在基板上，最后再整合到PCBA，成為服務(wù)器主機(jī)板的主要運(yùn)算單元，與其他零部件如網(wǎng)絡(luò)、儲(chǔ)存、電源供應(yīng)單元（PSU）及其他I/O等組成完整的AI 服務(wù)器系統(tǒng)。

TrendForce集邦咨詢(xún)觀察，估計(jì)在高端AI芯片及HBM強(qiáng)烈需求下，TSMC于2023年底CoWoS月產(chǎn)能有望達(dá)12K，其中，英偉達(dá)在A100及H100等相關(guān)AI Server需求帶動(dòng)下，對(duì)CoWoS產(chǎn)能較年初需求量，估提升近5成，加上AMD、Google等高端AI芯片需求成長(zhǎng)下，將使下半年CoWoS產(chǎn)能較為緊迫，而此強(qiáng)勁需求將延續(xù)至2024年，預(yù)估若在相關(guān)設(shè)備齊備下，先進(jìn)封裝產(chǎn)能將再成長(zhǎng)3-4成。

TrendForce集邦咨詢(xún)指出，值得注意的是，在AI較急促需求下，無(wú)論是HBM或CoWoS生產(chǎn)過(guò)程中，得后續(xù)觀察周邊配套措施，例如硅通孔封裝技術(shù)（TSV）、中介層電路板（Interposer）以及相關(guān)設(shè)備（如濕制程設(shè)備）等是否能到位，如前置時(shí)間（Lead Time）等考量。而在AI強(qiáng)勁需求持續(xù)下，預(yù)估英偉達(dá)針對(duì)CoWoS相關(guān)制程，亦不排除將評(píng)估其他類(lèi)似先進(jìn)封裝外援，例如安靠或三星等，以應(yīng)對(duì)可能供不應(yīng)求的情形。