從魏少軍教授的總結報告分析中國芯片設計產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

ICCAD 2023現(xiàn)場，魏少軍教授發(fā)布了一年一度的中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們基于魏教授的數(shù)據(jù)對中國芯片設計產(chǎn)業(yè)進行一些簡單的總結和分析，所有的數(shù)據(jù)都以魏教授發(fā)布的數(shù)據(jù)為準，因為這個數(shù)據(jù)是逐年可追溯的，并且統(tǒng)計標準比較一致，因此我們認為是比較有分析價值的。

從整體數(shù)據(jù)來看，2023年中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)達到3451家，相比于2022年增加了208家，企業(yè)增加數(shù)量放緩，且多數(shù)為分公司開設增加的數(shù)量。從企業(yè)增加數(shù)量來看，新增企業(yè)明顯減少，這對整個產(chǎn)業(yè)來說并不算壞，因為相比于前幾年大量初創(chuàng)企業(yè)跟隨熱點盲目涌入設計行業(yè)，創(chuàng)業(yè)理性化對整個產(chǎn)業(yè)才是正常的狀態(tài)，不盲目創(chuàng)業(yè)是中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)回歸理性的第一步。

在行業(yè)表現(xiàn)方面，集成電路設計分會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表示，預計整體銷售額相比2022年增長8%，增速相比于去年8.5%略有放緩，但考慮到2022年底開始的消費電子大砍單，以及2023年上半年MCU大降價以及春天開始的模擬行業(yè)大降價，全年能保持8%的增長速度依然是個值得炫耀的數(shù)據(jù)。根據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在匯率波動比較大的前提下中國集成電路設計產(chǎn)業(yè)在全球占比繼續(xù)略有提升。這說明起碼中國IC設計產(chǎn)業(yè)的增長勢頭依然保持穩(wěn)定，并且在逐步提升自己在全球的分量，穩(wěn)步向做大做強方向邁進。

在從業(yè)人員統(tǒng)計方面，中國集成電路設計企業(yè)的總體從業(yè)規(guī)模達到了28.7萬人，相比于2022年人員數(shù)量繼續(xù)保持高速增長，從業(yè)人員規(guī)模繼續(xù)擴大。但是因為匯率和人數(shù)增加，平均沒人的產(chǎn)值總數(shù)略有下降為200萬人民幣左右。這個數(shù)字其實還是能很直觀說明，集成電路設計行業(yè)的人員創(chuàng)造價值非常高，折合美元2023年集成電路設計產(chǎn)業(yè)的人員平均創(chuàng)造價值為28.6萬美元，作為對比2023年國內(nèi)可能實現(xiàn)的人均GDP約1.25萬美元。當然這個數(shù)值在全球的同行業(yè)中還存在不小差距，比如中國臺灣的設計行業(yè)人均創(chuàng)收大概是38萬美元，歐美成熟的產(chǎn)業(yè)在42-45萬美元左右。

在企業(yè)表現(xiàn)方面，2023年設計企業(yè)銷售過億的企業(yè)數(shù)量有所增加，達到了625家，說明整個產(chǎn)業(yè)主體依然比較穩(wěn)固，并且規(guī)模以上級別的企業(yè)成長勢頭良好，按照3451家企業(yè)總數(shù)計算，超過五分之一的企業(yè)年營收穩(wěn)定跨過億元門檻。不過由于2023年的整體市場波動，頭部企業(yè)的表現(xiàn)更為突出，前十企業(yè)的營收占比明顯有所增加，頭部企業(yè)的群聚效應明顯。中小企業(yè)很明顯受到市場的波動影響更大，而在整個市場競爭中，中小企業(yè)需要面臨的市場風險也明顯更大。在人員規(guī)模方面，設計企業(yè)人數(shù)少于100人的占比83.8%，小微企業(yè)仍是中國集成電路設計行業(yè)的大多數(shù)。不過小微企業(yè)眾多也符合集成電路設計產(chǎn)業(yè)的標準業(yè)態(tài)，這對產(chǎn)業(yè)并不是壞事，因為小微企業(yè)更好調(diào)整掉頭，同時也更容易催生一些革命性創(chuàng)新技術以及劃時代的產(chǎn)品。

不過，一個比較尷尬的事實是，38.9%的設計企業(yè)上市公司半年報出現(xiàn)虧損，作為上市公司半年報出現(xiàn)虧損是個比較嚴肅的話題，作為已經(jīng)上市的公司理應由比較完整的產(chǎn)品規(guī)劃和發(fā)展策略，企業(yè)業(yè)務下滑和利潤下滑不可避免，但虧損就說明企業(yè)的戰(zhàn)略決策方面出現(xiàn)了一些比較明顯的問題。在分析原因中，魏少軍教授也明確指出，在過去兩年的產(chǎn)能爭奪中，很多國內(nèi)企業(yè)因為市場把握能力不足，在2021年和2022年用高價搶來的產(chǎn)能生產(chǎn)了大量的芯片，但在2023年受行情影響無法快速銷售出去，進而造成庫存水平過高導致了這部分產(chǎn)品存在嚴重的減值風險，按照財務標準統(tǒng)計就會錄入相當大的運營損失，進而形成了企業(yè)虧損。如果說上市企業(yè)的虧損因為這方面原因，那屬于短期決策和市場環(huán)境共同造成的，對企業(yè)的長期經(jīng)營影響不大，如果企業(yè)虧損不是這方面的原因，就要引起警惕，企業(yè)的整體發(fā)展規(guī)劃可能存在比較大的偏差，需要及時進行調(diào)整了。

后續(xù)我們還將根據(jù)魏少軍教授的報告進行更多集成電路設計產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分析，請大家持續(xù)關注。關于魏少軍教授的報告，大家可以前往ICCAD的官方獲取。