賽迪顧問發(fā)布“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

在全球制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中，工業(yè)軟件作為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，正引領(lǐng)著制造業(yè)的深刻變革。中國工業(yè)軟件市場快速增長，但與國際先進水平相比，仍存在較大差距。面對技術(shù)瓶頸，國內(nèi)企業(yè)正加速自主研發(fā)，力求突破。預(yù)計到2030年，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模將突破6575億元。隨著新興技術(shù)的融合應(yīng)用，如云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等，工業(yè)軟件將向更加智能化、定制化方向發(fā)展，助力制造業(yè)實現(xiàn)全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型。為助力“十五五”工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——工業(yè)軟件》，匯聚行業(yè)前沿數(shù)據(jù)、深度分析，向政府、企業(yè)決策提供精準支持，引領(lǐng)中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)邁向新高度。

01度勢

產(chǎn)業(yè)鏈：需求廣闊技術(shù)加持，關(guān)鍵核心產(chǎn)品逐步突破

依托完備的工業(yè)體系和深厚的制造基礎(chǔ)，中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展勢頭強勁，加速向全球價值鏈高端環(huán)節(jié)邁進。在政策扶持與市場驅(qū)動雙重作用下，工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程顯著加快，核心技術(shù)創(chuàng)新頻現(xiàn)突破。然而，產(chǎn)業(yè)供給與工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展尚不匹配，高端化產(chǎn)品缺失，無法應(yīng)付復(fù)雜的工業(yè)場景?！?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/十五五">十五五”時期，中國有望以工業(yè)軟件為引擎，引領(lǐng)制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化全面升級，打造新型工業(yè)化高地，在全球工業(yè)格局中展現(xiàn)更強大影響力與競爭力。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

?PLC是“大國重器”穩(wěn)定運行的“神經(jīng)中樞”，政策及市場紅利不斷釋放，“十五五”時期有望迎來市場突破。PLC是工業(yè)控制關(guān)鍵核心，是工業(yè)生產(chǎn)運行的核心部件，中國80%以上的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及智慧城市業(yè)務(wù)系統(tǒng)依賴PLC為工具治理數(shù)據(jù)。目前，中國PLC市場集中度較高，西門子、三菱、歐姆龍占據(jù)約60%以上的市場。隨著2024年9月工信部辦公廳發(fā)布《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》，對27個重點行業(yè)領(lǐng)域工業(yè)操作系統(tǒng)的更新思路提出了要求，明確到2027年完成約80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)的更新?lián)Q代任務(wù)，本土PLC廠商有望在小型PLC市場突圍，深化行業(yè)應(yīng)用，迎來市場突破。

?SCADA產(chǎn)品供需兩側(cè)企業(yè)齊發(fā)力，商業(yè)化已逐步成熟，“十五五”時期將成為首先完成重要場景落地的產(chǎn)品。目前，電力、市政、石油天然氣等領(lǐng)域是中國SCADA的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過70%。本土品牌在中低端SCADA系統(tǒng)領(lǐng)域占據(jù)主流位置，市場占比約60%?！笆逦濉睍r期，隨著部分流程行業(yè)中本土廠商已掌握關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)，行業(yè)應(yīng)用不斷加深，有望作為重點產(chǎn)品逐步完成到2027年80萬套工業(yè)操作系統(tǒng)的落地。

區(qū)域：東部引領(lǐng)，中西部崛起在即

中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布特征顯著，東部地區(qū)集中了全國62.7%的產(chǎn)業(yè)資源。中西部地區(qū)雖整體發(fā)展水平較低，但四川、湖北等省份均在細分領(lǐng)域取得顯著進展?！笆逦濉睍r期，東部地區(qū)將繼續(xù)發(fā)揮其在資源、技術(shù)和市場等方面的優(yōu)勢，但中西部有望依托產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，隨著制造業(yè)企業(yè)的匯聚，構(gòu)建工業(yè)軟件生態(tài)新格局，促進工業(yè)軟件的協(xié)同創(chuàng)新。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

●   廣東：產(chǎn)業(yè)資源居全國前列，“十五五”時期有望進一步鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢。近年來，廣東省工業(yè)軟件收入逐年上升，持續(xù)保持兩位數(shù)增長，形成廣州、深圳雙核引領(lǐng)、珠三角地區(qū)梯隊協(xié)同的產(chǎn)業(yè)格局。預(yù)計“十五五”時期，在廣東省工業(yè)軟件創(chuàng)新中心、數(shù)字化工業(yè)軟件聯(lián)盟、廣東省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基金等創(chuàng)新力量的持續(xù)投入下，廣東利用自身科研資源，將加快原始創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)水平有望進一步提升，拓展CAX、MES等產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用的深度與廣度。

●   浙江：領(lǐng)軍企業(yè)市場競爭力強，“十五五”時期有望借力全省智能制造，推動全域協(xié)同發(fā)展。近年來，浙江省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)進提質(zhì)。以軟件名城、名園等為重要載體，鼓勵企業(yè)牽頭協(xié)同創(chuàng)新，并鼓勵制造業(yè)企業(yè)開放核心應(yīng)用場景，暢通全省工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)循環(huán)。同時，集中力量攻克研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件關(guān)鍵技術(shù)難題，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游補鏈強鏈。預(yù)計“十五五”時期，在浙江深化智能制造和全域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略下，以及杭州、寧波為引領(lǐng)的智能制造的強勁勢頭下，有望在工業(yè)軟件普及度方面實現(xiàn)領(lǐng)跑。

●   重慶：工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)，“十五五”時期有望形成核心競爭力，建成研發(fā)應(yīng)用高地。近年來，重慶依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，不斷加大對工業(yè)軟件的研發(fā)投入和人才培養(yǎng)力度，引進培育百余家在全國細分領(lǐng)域有影響力的工業(yè)軟件企業(yè)。預(yù)計“十五五”時期，重慶將加速強化工業(yè)軟件創(chuàng)新能力，有望圍繞汽車電子、高端裝備、生物醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)，進行工業(yè)軟件的集成適配優(yōu)化，打造立足重慶、輻射西部、服務(wù)全國的工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用高地。

企業(yè)：提升硬實力，布局新應(yīng)用

“十五五”時期，中國工業(yè)軟件相關(guān)企業(yè)新增注冊量仍將繼續(xù)保持增長，CAD、CAE、PLC、SCADA等等環(huán)節(jié)市場競爭將更加激烈，提升研發(fā)硬實力、拓展行業(yè)應(yīng)用成為兩大重點方向。

●   CAD、CAE市場集中度較高，“十五五”期間本土企業(yè)將有望進入國際第一陣營

CAD、CAE是工業(yè)軟件中最關(guān)鍵、技術(shù)門檻最高的一類軟件，該領(lǐng)域技術(shù)壁壘主要來源于軟件平臺底層的根技術(shù)。近期，本土廠商持續(xù)在基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)方面加大投入，正逐步掌握軟件開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)?！笆逦濉逼陂g，預(yù)計國內(nèi)研發(fā)設(shè)計類廠商將在技術(shù)研發(fā)方面實現(xiàn)更大突破，并進一步縮小與第一陣營企業(yè)的差距，甚至躋身第一陣營。

●   MES廠商在場景開拓中角逐，“十五五”期間將開辟更多高端需求場景，更多央國企或?qū)⑷刖?/strong>

MES軟件技術(shù)開發(fā)門檻相對較低，是直接應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)一線的軟件產(chǎn)品。因此，MES對于生產(chǎn)知識積累和行業(yè)沉淀要求更高，成為一眾國內(nèi)廠商始終追求的方向?！笆逦濉逼陂g，MES廠商將在精進技術(shù)能力的同時，會將更多精力投入在高端需求場景的開發(fā)和覆蓋上，進而推動國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)完成深度轉(zhuǎn)型升級。也要注意到央國企也紛紛展露出對于生產(chǎn)控制類軟件迫切需求，其中有能力的企業(yè)將“親自”下場，布局生產(chǎn)控制類軟件的研發(fā)和應(yīng)用，參與行業(yè)發(fā)展。

●   PLC市場被國際廠商壟斷，“十五五”期間本土企業(yè)競爭力將進一步提升

當前，PLC市場呈現(xiàn)出高度集中的特點，國際廠商憑借技術(shù)、服務(wù)及品牌等優(yōu)勢，在中國市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。特別是在大中型PLC市場，由于工藝復(fù)雜、用戶對產(chǎn)品安全性和抗干擾性要求高，國際廠商憑借產(chǎn)品的高性能、高可靠、高適配仍占據(jù)行業(yè)壟斷地位。而在小型PLC市場中，本土企業(yè)憑借技術(shù)水平的提升和市場經(jīng)驗的積累，已占據(jù)一定市場份額?！笆逦濉逼陂g，隨著在技術(shù)研發(fā)、市場開拓、服務(wù)體系完善等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，本土企業(yè)將憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和超高性價比提升市場份額，在小型PLC市場中將具備與國際廠商同臺競技的實力，在中大型PLC市場也能展現(xiàn)出更強的市場競爭力。

02 謀遠

打贏“產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)攻堅戰(zhàn)”，在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行全力攻堅

地方政府應(yīng)全面梳理自身及周邊工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)資源，以工業(yè)軟件廠商為核心，制造業(yè)應(yīng)用場景為導(dǎo)向，加快工業(yè)軟件在制造業(yè)企業(yè)中的應(yīng)用。出臺相關(guān)政策支持研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)控制類企業(yè)加大研發(fā)投入，積極布局三維CAD、CAE、PLC、SCADA、MES等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，探索人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)在產(chǎn)品中應(yīng)用，實現(xiàn)自身技術(shù)特點。鼓勵區(qū)域內(nèi)制造業(yè)企業(yè)積極對接工業(yè)軟件企業(yè)，加速智能制造進展，加快工業(yè)軟件在制造場景中應(yīng)用。優(yōu)化工業(yè)軟件企業(yè)與制造業(yè)企業(yè)合作機制，通過場景需求加快自身產(chǎn)品迭代升級，研發(fā)出更符合行業(yè)用戶需求的產(chǎn)品，加速在不同行業(yè)推廣。

投身“產(chǎn)品核心技術(shù)突破戰(zhàn)”，在工業(yè)軟件開源、產(chǎn)品內(nèi)核等技術(shù)方面進行重點突破

發(fā)展工業(yè)軟件要牢牢把握技術(shù)創(chuàng)新突破這條生命線。地方政府要準確識別行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)短板，分階段、分步驟完成工業(yè)軟件“補短板”任務(wù)。一方面，要深入剖析開源對于工業(yè)軟件發(fā)展的積極作用，鼓勵廣大工業(yè)軟件企業(yè)積極擁抱開源，支持構(gòu)建開源社區(qū)，推動前沿技術(shù)交流，營造開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“抱團”前進。另一方面，鼓勵和支持企業(yè)、高校和科研機構(gòu)加速工業(yè)軟件產(chǎn)品自主內(nèi)核的研發(fā)進程，通過建立政產(chǎn)學研用合作機制形成多方技術(shù)聯(lián)動和集中攻關(guān)的健康發(fā)展態(tài)勢，推動全產(chǎn)業(yè)鏈的整體升級。

推進“行業(yè)應(yīng)用推廣普及戰(zhàn)”，在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、重點行業(yè)牽引等方面進行精準推廣

地方政府應(yīng)鼓勵軟件企業(yè)圍繞制造業(yè)智能化改造、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化連接，打造一批工業(yè)軟件產(chǎn)品和研發(fā)運行一體化平臺，加大行業(yè)專用工業(yè)軟件推廣力度。強化重點行業(yè)市場牽引，引導(dǎo)工業(yè)軟件在石化、鋼鐵、醫(yī)藥、汽車、半導(dǎo)體等重點領(lǐng)域深化應(yīng)用，明確應(yīng)用目標和時間表，支持企業(yè)在重點行業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域“補短板”，填補行業(yè)專用軟件技術(shù)空白，推廣技術(shù)在國內(nèi)首創(chuàng)的首版次工業(yè)軟件的首購首用，打造一批行業(yè)應(yīng)用標桿工程。

展開“工作保障能力強化戰(zhàn)”，在資金支持力度、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進行全面強化

地方政府應(yīng)立足長遠，優(yōu)化全域性保障機制。一方面，鼓勵機構(gòu)創(chuàng)新投資模式、豐富金融產(chǎn)品與服務(wù)種類，設(shè)立工業(yè)軟件發(fā)展基金，拓寬工業(yè)軟件融資渠道，降低融資風險。緊密結(jié)合地區(qū)特點與企業(yè)類型，制定分層次、分領(lǐng)域的精準支持政策。另一方面，深入推進行業(yè)生態(tài)建設(shè)，建立以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的供需對接平臺，深化渠道合作。支持領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合企業(yè)、高校及科研院所組建聯(lián)合創(chuàng)新體，共同開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，建立起具有循環(huán)造血功能的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。