以低空場景應(yīng)用，加速低空萬億藍海

2023年中央經(jīng)濟工作會議、2024年政府工作報告和黨的二十屆三中全會均明確提出發(fā)展低空經(jīng)濟，2024年各地發(fā)展低空經(jīng)濟熱情高漲，空域改革、場景培育、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和頂層設(shè)計不斷深入，低空經(jīng)濟成為各界議論熱詞，跨界交流共識初步顯現(xiàn)。展望“十五五”，“低空要素化、要素場景化、場景經(jīng)濟化”逐漸形成閉環(huán)，低空產(chǎn)業(yè)中高速發(fā)展，低空政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管體系等逐步清晰，安全與發(fā)展統(tǒng)籌推進，新動能特征顯現(xiàn)。為此，賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心結(jié)合現(xiàn)有研究積累編制《“十五五”低空經(jīng)濟發(fā)展趨勢及落地策略》，以期為各地推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和謀劃落地策略提供參考。

01度勢

重點領(lǐng)域：由制造主驅(qū)動，轉(zhuǎn)向“兩業(yè)融合”多領(lǐng)域并進的發(fā)展格局

2024年中國低空經(jīng)濟應(yīng)用場景加速構(gòu)建，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空氣象基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、低空安防設(shè)施設(shè)備等新內(nèi)涵不斷擴展，新型航空器研制、適航及檢測檢驗服務(wù)能力建設(shè)穩(wěn)步推進?！?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/十五五">十五五”期間，無人機、eVTOL等低空飛行器產(chǎn)品加速迭代，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空安防設(shè)備持續(xù)創(chuàng)新，支撐中國低空經(jīng)濟發(fā)展的物質(zhì)載體更加豐富，低空飛行器制造業(yè)與低空運營服務(wù)業(yè)加速融合，低空基礎(chǔ)設(shè)施與保障服務(wù)體系穩(wěn)步建立。

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.11

●   低空裝備譜系日趨豐富，動力系統(tǒng)多元化發(fā)展，“十五五”時期低空裝備進一步向無人化、電動化、智能化方向發(fā)展。輕小型/大中型無人機、eVTOL、中短距起降和飛艇等各類研制機型不斷涌現(xiàn)，純電驅(qū)動成為短途運輸機型的主流技術(shù)方向，活塞等燃油發(fā)動機仍是當(dāng)下應(yīng)急、遠距物流運輸機型的主流動力選擇，混合動力系統(tǒng)也成為電動化轉(zhuǎn)型未來重要路線選擇之一?！笆逦濉睍r期，低空裝備產(chǎn)品力成為拉開競爭差距的關(guān)鍵，行業(yè)集中度將逐步提升，低空裝備產(chǎn)品在無人化、電動化、智能化方向持續(xù)迭代。

●   低空新場景探索構(gòu)建，應(yīng)用提速信號尚未顯現(xiàn)，“十五五”時期低空運營服務(wù)仍需各方緊密協(xié)作加速融入生產(chǎn)生活。各地以場景為抓手，整合要素探索低空經(jīng)濟發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計2024年1-8月應(yīng)用場景采購活動中41.8%來自于行業(yè)應(yīng)用，27.9%來自于城市應(yīng)用，低空游覽場景受到各地普遍重視，公共服務(wù)領(lǐng)域采購需求尚未明顯提速，航空研學(xué)和融資租賃等衍生業(yè)態(tài)日趨活躍。無人機及載荷研制單位從實踐中衍生出多樣專業(yè)化平臺，人工智能等技術(shù)加速應(yīng)用，“兩業(yè)融合”態(tài)勢初顯?！笆逦濉睍r期，隨著各方協(xié)作持續(xù)深入，技術(shù)裝備日益成熟，短途運輸、行業(yè)應(yīng)用、公共服務(wù)和應(yīng)急救援等場景將逐步融入生產(chǎn)生活。

●   低空新型基礎(chǔ)設(shè)施加速探索，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)亟待跟進，“十五五”時期由低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)檢測體系將穩(wěn)步推進。隨著低空飛行活動日益增加，對低空新型基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管服務(wù)環(huán)境提出了更高要求，通信、導(dǎo)航、監(jiān)視一體的新型監(jiān)管和服務(wù)模式正在加速探索。各類無人駕駛航空器、電動垂直起降航空器快速發(fā)展，產(chǎn)品進入規(guī)?；a(chǎn)階段周期較傳統(tǒng)通用航空裝備明顯提速，對質(zhì)量安全監(jiān)管體系提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。“十五五”時期，隨著低空智聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的逐漸成熟，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適航要求等管理體系穩(wěn)步建設(shè)，低空基礎(chǔ)設(shè)施與飛行保障體系將逐步完善。

區(qū)域：試點先行久久為功，因地制宜樹立區(qū)域特色

中國低空經(jīng)濟近八成的產(chǎn)業(yè)資源聚集于東部和西部地區(qū)，其中東部地區(qū)聚集了全國53.2%的產(chǎn)業(yè)資源，且僅廣東一省聚集了全國20.6%的產(chǎn)業(yè)資源，以四川和陜西為代表的西部地區(qū)聚集了24.8%的產(chǎn)業(yè)資源。全國多數(shù)?。ㄊ?、自治區(qū)）已出臺行動方案，百余市（縣、區(qū)）入局低空經(jīng)濟?！笆逦濉睍r期，東部和西部地區(qū)將聚焦低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，中部和東北等地結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)特色，打造低空場景應(yīng)用示范體系，形成全國低空經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展形勢。

注：本圖數(shù)據(jù)未包括臺灣省、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.09

●   廣東：產(chǎn)品創(chuàng)新全國前列，“十五五”時期有望率先形成低空經(jīng)濟培育模式。作為低空經(jīng)濟重要組成部分的民用無人機產(chǎn)業(yè)，廣東省發(fā)展基礎(chǔ)較好，產(chǎn)業(yè)資源聚集度高，擁有一批無人機、eVTOL等領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及一批低空運營服務(wù)企業(yè)。預(yù)計“十五五”時期，圍繞無人機城市應(yīng)用管理機制、基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善、應(yīng)用場景加快拓展、創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先，形成低空制造和服務(wù)融合、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)互促的發(fā)展格局。

●   江蘇：低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν怀?，“十五五”時期推進低空產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，因地制宜加強多場景示范。江蘇省依托智能制造、電子信息、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢，加快建設(shè)低空空域協(xié)同管理機制，完善低空飛行器及裝備制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，不斷拓展豐富低空應(yīng)用場景。“十五五”時期，有望建成智能互聯(lián)、功能完善、安全高效的低空智聯(lián)網(wǎng)，形成覆蓋上中下游的特色低空制造完整產(chǎn)業(yè)鏈，同時拓展低空物流、行業(yè)應(yīng)用、低空文旅等應(yīng)用場景，并開展eVTOL、直升機等城市空中交通場景應(yīng)用，低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫拧?/p>

●   四川：低空空域改革試點省份，“十五五”時期有望發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與空域改革雙重優(yōu)勢加速實現(xiàn)西部示范。四川省圍繞空域改革、低空裝備測試、低空智聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域開展較多探索，已形成一批創(chuàng)新成果，集聚一批創(chuàng)新資源。預(yù)計“十五五”時期，建成覆蓋廣泛的飛行起降基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，空域管理和服務(wù)水平更好適應(yīng)飛行活動需求，孕育一批具有全球影響力低空產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)配套協(xié)作水平國內(nèi)領(lǐng)先。

企業(yè)：產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新并進，專業(yè)分工決勝藍海市場

截至2024年9月，中國低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數(shù)量超5萬家，其中上市企業(yè)118家、專精特新“小巨人”企業(yè)211家、高新技術(shù)企業(yè)3991家?！笆逦濉睍r期，中國低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)梯隊將逐步完善，新參與者持續(xù)涌入，新增注冊量將持續(xù)增長。但也面臨市場成長空間不及預(yù)期和競爭環(huán)境惡化的風(fēng)險，未來企業(yè)應(yīng)聚焦藍海市場持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

●   無人機市場集中度逐步提高，“十五五”時期應(yīng)用創(chuàng)新能力將是企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。中國民用無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，且多數(shù)無人機企業(yè)積聚于廣東、四川等地區(qū)，行業(yè)應(yīng)用、應(yīng)急救援等領(lǐng)域無人機研制企業(yè)梯隊初步形成?！笆逦濉睍r期，中國多數(shù)無人機企業(yè)重點關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品在多場景應(yīng)用下的任務(wù)執(zhí)行能力，預(yù)計研制端市場集中度將顯著提速，逐步形成面向不同細分市場的專業(yè)化產(chǎn)品及分工，但需警惕低門檻應(yīng)用市場價格內(nèi)卷，市場環(huán)境惡化。

●   eVTOL初步形成多極競爭格局，“十五五”時期有多款機型投入市場產(chǎn)品將在應(yīng)用中充分競爭。中國eVTOL產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)試驗階段，企業(yè)普遍預(yù)測2026-2027年將逐步完成適航審定工作?！笆逦濉睍r期，產(chǎn)品適航取證將助力企業(yè)把握先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品實戰(zhàn)能力將體現(xiàn)長期競爭潛力，客、貨運等不同市場將逐步形成多極競爭格局。

●   行業(yè)應(yīng)用企業(yè)專業(yè)分工加速形成，“十五五”時期產(chǎn)品的差異化專業(yè)能力成為重點。現(xiàn)階段在各類行業(yè)應(yīng)用中，農(nóng)林植保和電力及工程等各類巡檢的應(yīng)用市場占比較大，同時市場競爭也較為激烈，多數(shù)低空經(jīng)濟運營企業(yè)聚焦上述應(yīng)用領(lǐng)域，通過深耕細作來保持市場份額。“十五五”時期，企業(yè)將基于特定行業(yè)應(yīng)用場景，以飛行作業(yè)作為融入客戶業(yè)務(wù)的切入點，整合碎片化場景需求，建立適配的商業(yè)模式，持續(xù)迭代差異化產(chǎn)品解決方案。

技術(shù)：低空飛行器研制引領(lǐng)，關(guān)鍵共性技術(shù)加速攻關(guān)

中國在民用無人機和eVTOL等整機裝備領(lǐng)域擁有一定技術(shù)積累，新能源汽車、電子信息等領(lǐng)域技術(shù)積累也支撐了產(chǎn)品研制，但低空飛行器的產(chǎn)品迭代周期較傳統(tǒng)航空器明顯提速，對現(xiàn)有技術(shù)體系形成挑戰(zhàn)。“十五五”時期，中國低空飛行器及其相關(guān)裝備技術(shù)將以低空飛行器研制引領(lǐng)，包括動力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)、復(fù)雜環(huán)境感知技術(shù)、低空通感一體網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、低空裝備檢測認(rèn)證技術(shù)和低空裝備可靠性驗證技術(shù)等關(guān)鍵共性技術(shù)將加快攻關(guān)。

●   動力系統(tǒng)電動化趨勢明顯，“十五五”末期有望實現(xiàn)多元化裝機飛行。現(xiàn)階段以電力為主的低空飛行器動力系統(tǒng)多應(yīng)用于輕小型無人機為主，短期內(nèi)eVTOL續(xù)航時間受限明顯，隨著國家對綠色航空動力領(lǐng)域的政策支持，未來低空飛行器動力系統(tǒng)朝向純電、混動、氫能等多技術(shù)方向發(fā)展?！笆逦濉睍r期，隨著相關(guān)技術(shù)進步，關(guān)注相關(guān)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化效率，純電力能源動力系統(tǒng)有望逐漸應(yīng)用于大載重、長航時無人機，混合電力能源系統(tǒng)有望在eVTOL和支線貨運無人機領(lǐng)域應(yīng)用，氫能源動力系統(tǒng)也有望探索規(guī)模化應(yīng)用。

●   低空飛行器飛控系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，“十五五”時期基于多傳感器和多源信息融合分析的自主感知飛控系統(tǒng)有望加速應(yīng)用。現(xiàn)階段中國輕小型無人機飛控系統(tǒng)具有一定領(lǐng)先性，廣泛應(yīng)用于大型無人機編隊表演、農(nóng)林植保、電力巡查等領(lǐng)域。“十五五”時期，隨著傳感器及多源信息融合分析等相關(guān)技術(shù)的綜合應(yīng)用，有望在飛行路徑中多類型障礙物的自主感知與躲避技術(shù)方面擴大應(yīng)用空間，支撐低空飛行安全。

●   低空飛行器氣動設(shè)計驗證加速，“十五五”時期新構(gòu)型低空飛行器設(shè)計能力將越發(fā)成熟助力新型飛行器規(guī)?；瘧?yīng)用。傳統(tǒng)航空器氣動設(shè)計的穩(wěn)定性經(jīng)過了長期驗證，技術(shù)相對成熟，面向eVTOL以及電動航空等新型氣動布局在低空飛行器上的應(yīng)用，國內(nèi)多處于探索試驗階段?！笆逦濉睍r期，仍需務(wù)實開展等新構(gòu)型低空飛行器的氣動布局技術(shù)驗證，為推動新構(gòu)型低空飛行器的規(guī)模應(yīng)用做好設(shè)計支撐。

02 謀遠

厘清“關(guān)系”，推動低空新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展

地方發(fā)展低空經(jīng)濟應(yīng)首先聚焦自身要素資源厘清若干關(guān)鍵要素之間的關(guān)系，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，推動低空經(jīng)濟健康有序發(fā)展。一是厘清低空空域開放和應(yīng)用的關(guān)系；二是厘清有效市場和潛在市場的關(guān)系；三是厘清技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用的關(guān)系；四是厘清政策創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的關(guān)系；五是厘清安全發(fā)展和安全監(jiān)管的關(guān)系。

明確“問題”，認(rèn)清自身能力有所為有所不為

中國低空經(jīng)濟發(fā)展有著一定的裝備產(chǎn)品優(yōu)勢，但總體處于發(fā)展初期，大規(guī)模應(yīng)用仍然面臨四個方面核心問題。一是低空飛行器特別是大中型無人機、eVTOL等制造技術(shù)面向規(guī)?；瘧?yīng)用仍面臨挑戰(zhàn)；二是中國低空運營服務(wù)市場尚未成熟，市場主體實力仍顯薄弱，商業(yè)模式仍不清晰，市場結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化；三是低空新型基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)技術(shù)尚待突破，低空智聯(lián)網(wǎng)、低空空域管理與運行相關(guān)支撐技術(shù)，以及面向規(guī)模飛行的起降設(shè)施亟待完善；四是低空飛行保障相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗體系待完善，工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與適航要求層面亟待探索有效銜接機制。摸清地區(qū)低空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以破解問題為導(dǎo)向，結(jié)合要素資源明確發(fā)展低空經(jīng)濟的切入點戰(zhàn)略定位。

抓好“場景”，統(tǒng)籌各類要素探索經(jīng)濟大閉環(huán)

把握低空要素化、要素場景化、場景經(jīng)濟化進程，加快應(yīng)用場景培育，以場景為抓手形成探索低空經(jīng)濟大循環(huán)，展現(xiàn)實質(zhì)工作成效的關(guān)鍵。一是發(fā)揮資源稟賦，統(tǒng)籌空域、市場、技術(shù)、政策、安全、金融、人才等要素，以低空飛行器制造與運營服務(wù)驅(qū)動，探索和推廣應(yīng)用場景，豐富低空飛行與監(jiān)管內(nèi)涵。二是依托場景打磨真實需求，暢通企業(yè)商業(yè)模式，以低空+促進低空產(chǎn)業(yè)融入生產(chǎn)生活，形成規(guī)模效應(yīng)，將低空經(jīng)濟塑造成新增長引擎。

逐夢低空莫浮華，鑒往創(chuàng)新勿仲永，引沙塑塔穩(wěn)疾行。“十五五”是低空經(jīng)濟迎來的第一個五年，也是低空經(jīng)濟起步的關(guān)鍵期！賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心愿沿著高質(zhì)量發(fā)展的主線，鑒往創(chuàng)新因地制宜謀劃地方低空經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略路徑，以長期研究與實施跟蹤持續(xù)輸入先進理念，糾偏破阻陪伴式服務(wù)地方藍圖的落地生花，引沙塑塔助力中國低空經(jīng)濟穩(wěn)步疾行！