2015年第一季全球DRAM總產(chǎn)值衰退7.5%

　　TrendForce旗下記憶體儲存事業(yè)處DRAMeXchange最新報告顯示，第一季動態(tài)隨機存取記憶體(DRAM)合約均價較上季跌幅達11%，加上筆記型電腦市場與智慧型手機步入傳統(tǒng)淡季，因此全球DRAM產(chǎn)業(yè)第一季總產(chǎn)值衰退達7.5%，營收來到120億美元。

　　DRAMeXchange研究協(xié)理郭祚榮表示，受到淡季影響，今年第一季各DRAM廠都呈現(xiàn)營收衰退的走勢，但在制程持續(xù)轉(zhuǎn)進下，毛利并未大幅縮減，整體表現(xiàn)與第四季相比相差不遠(yuǎn)。然而需求面不佳將會影響后續(xù)價格走勢，因此DRAM廠在制程轉(zhuǎn)進與產(chǎn)品比重分配，將今年值得注意的決勝點。DRAMeXchange預(yù)估2015年DRAM產(chǎn)值預(yù)計來到512億美元規(guī)模，年成長近12%。

　　三星半導(dǎo)體(Samsung)與SK海力士(SK Hynix)第一季自有品牌記憶體市占率各為43%與27%，韓系廠商合計市占穩(wěn)占全球市場七成;而美系廠商亦掌握將近22.5%，較上季小幅下滑。除非有新競爭者加入，如中國積極發(fā)展自有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寡占結(jié)構(gòu)下短期市占比例將不易改變。

　　從技術(shù)面觀察，三星甫進入20奈米(nm)制程良率即表現(xiàn)穩(wěn)健，預(yù)計年末產(chǎn)出量將逼近60%，仍是DRAM廠中的技術(shù)領(lǐng)先者。SK海力士在25nm制程加持下，營收雖然受到價格下滑而減少，但制程轉(zhuǎn)進所帶來成本降低，依然讓SK海力士有穩(wěn)健的獲利。至于美光集團(Micron)則因為不少產(chǎn)出比重還在30nm制程下，20nm制程轉(zhuǎn)進也不如預(yù)期，本季營收大幅下滑13%。美光如不加速轉(zhuǎn)進20nm，價格的下跌將會侵蝕更高比重的獲利。

　　臺系廠商部分，南亞科(Nanya)目前在30nm微縮制程轉(zhuǎn)進速度順利下，預(yù)計產(chǎn)出年末將超過50%，成本下降同時預(yù)計獲利也會持穩(wěn)，20nm制程預(yù)計明年才有機會導(dǎo)入量產(chǎn)行列。力晶(PSC)受到標(biāo)準(zhǔn)型記憶體價格下滑影響，營收衰退7.9%，但25nm制程已進入試產(chǎn)階段，最快年末可以導(dǎo)入量產(chǎn)。華邦(Winbond)由于無標(biāo)準(zhǔn)型記憶體產(chǎn)品產(chǎn)出，多以利基型記憶體與行動式記憶體為主，加上整體投片量來到44K滿載，營收僅小幅衰退1.3%。(圖1)

　　圖1 2015年第一季全球DRAM廠自有品牌記憶體營收排名。(單位：百萬美元)

　　圖2 2015年第一季各區(qū)域品牌記憶體營收市占率。