全球半導(dǎo)體面臨衰退 中國市場乍暖還寒
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中國是躲過半導(dǎo)體下降周期最好的避風(fēng)港。無論全球市場如何起伏波動，中國半導(dǎo)體市場仍將獨(dú)立上升，這種觀點(diǎn)得到業(yè)界的一致認(rèn)同。中國已成為世界第三大半導(dǎo)體消費(fèi)國。2005年，中國半導(dǎo)體市場的增長幅度仍然可以達(dá)到20%左右。在一個持續(xù)增長的市場重兵布陣，無疑成為化解經(jīng)營風(fēng)險的最好策略。
熱鬧上海灘
日前，來自以色列的14家半導(dǎo)體公司的老總們齊聚上海張江高科技園區(qū)。他們專業(yè)、規(guī)模各異，既有5個人的技術(shù)提供商，也有員工過千的晶片制造企業(yè)；相同的是，他們都帶來了頗具競爭力的技術(shù)、產(chǎn)品和明確的合作需求。在這個名為“第二屆上海—以色列半導(dǎo)體工業(yè)(IC)研討會”現(xiàn)場，他們不但分別進(jìn)行了公司展示，還與中國企業(yè)進(jìn)行了一對一的洽談。第二天，他們又趕到上海國際博覽中心，參加了為期3天的SEMICON China 2005展覽會。
這支忙碌的代表團(tuán)只是一個縮影。似乎為了佐證專家們對半導(dǎo)體行業(yè)的預(yù)測，陽春3月的上海灘熱鬧非常。月初，2005年中國半導(dǎo)體市場年會在上海貴都國際酒店剛剛落幕。第四屆慕尼黑上海電子展就和SEMICON China 2005展覽會聯(lián)袂登臺。后者是中國在半導(dǎo)體制造技術(shù)方面規(guī)模最大、最為綜合的展覽會。今年展會還首次推出設(shè)計支撐專區(qū)，國內(nèi)晶圓廠、測試封裝廠以及部分設(shè)計服務(wù)機(jī)構(gòu)參與了專區(qū)展示。SEMI中國的主席丁輝文向記者介紹，“此次參展的廠商有946家，多達(dá)1452個展位，比上次增加了15%，還推出了20多個技術(shù)研討活動”。
然而，正如上海這個季節(jié)乍暖還寒的天氣一樣，在熱鬧之中的寒意令人心憂?！叭穗m比往屆多，但新增設(shè)備投資削減了不少”，不少設(shè)備廠商抱怨：“他們?nèi)∠嗀?，我們肯定要積壓庫存?！薄坝械木A代工廠開工率還不到30%”。一家展商向記者透露。
即使拋開這些“雜音”，中國半導(dǎo)體行業(yè)也遠(yuǎn)未到彈冠相慶的時候。來自美國的半導(dǎo)體公司在2004年依然占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場大部份額，其整體收入為1040億美元，僅英特爾一家收入就達(dá)到了307億美元。以三星電子為代表的韓國公司分到了10%的市場份額。而中國半導(dǎo)體制造商雖然增幅最快，高達(dá)87%，但收入僅為7.27億美元，份額僅為0.3%。
冷暖心自知
中國市場巨大，但蛋糕落入誰的口中才是本質(zhì)問題。據(jù)賽迪最新公布的數(shù)據(jù)顯示，十大外國品牌占據(jù)了2004年中國集成電路市場半壁江山。以英特爾、三星、德州儀器為代表的這些“列強(qiáng)”銷售收入總計高達(dá)1431億美元。
同樣在3月，紐約上市公司杰爾系統(tǒng)斥資1.45億美元收購了以色列一家3G/UMTS處理器開發(fā)商。一周后，該公司總裁約翰.迪克森高調(diào)宣布，杰爾系統(tǒng)在中國的研發(fā)投入預(yù)計將在未來的3-4年內(nèi)增加一倍，進(jìn)一步擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)，實現(xiàn)在華收入的大幅度增長。2004財年，這家在半導(dǎo)體存儲、無線數(shù)據(jù)和公共與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的佼佼者全球收入為19.1億美元，其中一半以上收入來自亞太地區(qū)。
“中國正日益成為全球半導(dǎo)體市場的中心，并且在無線和有限網(wǎng)絡(luò)、移動終端、通信業(yè)務(wù)及游戲設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展強(qiáng)勁。杰爾系統(tǒng)取得的成績就是一個很好的例證。”迪克森顯然嘗到了甜頭，“面對中國半導(dǎo)體市場廣闊的發(fā)展前景，杰爾系統(tǒng)計劃將加大拓展存儲和企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的優(yōu)勢?！?nbsp;
一半是火焰，一半是海水。在國際巨頭們舉杯慶功時，一個預(yù)言令中國半導(dǎo)體行業(yè)集體咋舌：中國IC設(shè)計公司5年內(nèi)會有95%消亡。IDC或許過于偏激，畢竟從2000年18號文件之后國內(nèi)芯片業(yè)確實發(fā)展迅速，5年來每年增長率都超過30%。但是中國芯片產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模離我國臺灣地區(qū)及日本、韓國、美國等還有十年或數(shù)十年的差距；技術(shù)落后2代以上；產(chǎn)值達(dá)到1億美元的芯片設(shè)計公司還只有五六家，都還只是沒有形成規(guī)模的小企業(yè)——這些畢竟是不爭的現(xiàn)實。
中芯國際在美貸款受阻事件，又讓人們想起1996年美國與30多個國家簽訂的瓦圣納協(xié)議。不允許向中國大陸和中東地區(qū)出口可以制造線寬小于0.18微米芯片的制造工藝和設(shè)備，所以就算中芯與德州儀器簽約成為90納米代工伙伴，但是卻對外澄清不包含技術(shù)移轉(zhuǎn)。中芯國際即使如國人期待的成為第三大晶圓代工廠，也會在技術(shù)研發(fā)上與臺積電、聯(lián)電存在一段不小的差距。中芯國際擁有0.18微米制程時，實際上臺積電與聯(lián)電已經(jīng)進(jìn)入0.13微米甚至90納米制程。
他山之石
他山之石，可以攻玉。在國家戰(zhàn)略上，人口僅600多萬的以色列同樣選擇了半導(dǎo)體行業(yè)。經(jīng)過近20年的努力，如今以色列已經(jīng)建立起包括芯片設(shè)計、芯片制造、半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體固定設(shè)備以及測試分析服務(wù)在內(nèi)的完整的工業(yè)鏈，成為半導(dǎo)體企業(yè)集中度僅次于美國的技術(shù)強(qiáng)國，擁有全球8%的芯片設(shè)計人才及研發(fā)公司。除了30余家外資設(shè)計公司，以色列自己的設(shè)計公司仍有80家之多。
“我們沒有中國這么好的資源?！币陨旭v滬總領(lǐng)事馬弈良介紹說，“以色列面積狹小、資源貧乏，我們只能靠人才、靠研發(fā)?！蓖瑯右驗橐陨袊鴥?nèi)市場太小，因此幾乎每一家以色列半導(dǎo)體公司都以全球市場為目標(biāo)，“80%都輸往國外市場”。以色列十分注重研發(fā)，國民生產(chǎn)總值的3%都被投在研發(fā)環(huán)節(jié)上，比例高居全球之首。
與國內(nèi)全力打造旗艦企業(yè)不同，以色列半導(dǎo)體行業(yè)除了幾家IDM公司和芯片代工廠外，大多是中小企業(yè)。正如本次來訪的代表團(tuán)，雇員在百人以下的公司占了一大半，甚至部分公司不超過10人。而這些為數(shù)眾多的中小企業(yè)被公認(rèn)為是以色列半導(dǎo)體業(yè)的活力之源。
“這應(yīng)該引起我們的反思?！倍π景雽?dǎo)體(上海)有限公司CEO陳凱博士在接受本報記者采訪時感慨，“什么是我們真正的發(fā)展之路？”這家承擔(dān)國家863高科技項目集成電路專項的公司，因為成功開發(fā)出擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的“中國射頻第一芯”——射頻集成電路收發(fā)芯片而引起全球業(yè)界的廣泛關(guān)注。要知道射頻集成電路收發(fā)芯片，不僅是當(dāng)今世界最熱的無線通訊領(lǐng)域兩大核心技術(shù)之一，更是國際芯片設(shè)計領(lǐng)域公認(rèn)最難設(shè)計的集成電路品種。
既不愿依賴政府拿IC卡之類的訂單，又不愿單純拼成本同國外公司“競爭”，鼎芯憑借對自身研發(fā)能力的自信，選擇了PHS/PAS(俗稱“小靈通”)作為第一步的主攻方向，與國際巨頭錯位競爭。鼎芯半導(dǎo)體成為我國射頻集成電路設(shè)計領(lǐng)域第一個和目前惟一一個實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化的公司。
在這個乍暖還寒的季節(jié)，這樣的問題被擺在我國半導(dǎo)體行業(yè)面前——什么是真正的發(fā)展之路？
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