最近世界半導體業(yè)發(fā)展特點漫談(上)

世界半導體產(chǎn)業(yè)趨于成熟

據(jù)WSTS(世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會)報道，2006年世界半導體市場達2477億美元，世界半導體大約是1985年市場規(guī)模的10倍，再往前推20年，即1965年的市場不過15億美元，換句話說，40年間，市場增長了165倍，增長迅速，但市場已漸趨成熟，今后勢將漸行漸緩。

1990~2000年間世界半導體市場的年均增長率達到15%，保持著較高的速度，但1995~2005年的10年里年均增長率降到了4.6%。SIA(美國半導體工業(yè)協(xié)會)預計2010年世界半導體市場將增長到3056億美元(WSTS原預測2008年即可突破3000億美元，延后2年)，那么2000~2010年的年均增長率為4.1%。一句話，世界半導體產(chǎn)業(yè)上世紀80年代、90年代的兩位數(shù)增長已成過去，進入了產(chǎn)業(yè)成熟期的個位數(shù)增長時代。

圖1 世界半導體市場的出貨值

隨著半導體技術向著SoC(System on Chip系統(tǒng)芯片)發(fā)展，電子產(chǎn)品出現(xiàn)三大發(fā)展方向，即①集約化(convergence)②多樣化(divergence)③移動化(mobility)。集約化指一個機器內(nèi)集約多種功能和技術，任何機器都可自由利用各種內(nèi)容；多樣化意味著一名用戶可隨其所好，擁有多個集約化的電子產(chǎn)品；移動性則表示電子機器無論何時何地都能使用。

當下消費電子產(chǎn)品正把已有的各種技術和應用集于一身，所謂集約化。原先的消費電子產(chǎn)品是由模擬信號處理和音頻信號處理和傳感器技術組成的，現(xiàn)在數(shù)字消費電子產(chǎn)品除此之外，還增加了屬于PC技術的硬盤裝置、屬于通信/網(wǎng)絡設備技術電纜調制解調、xDSL、無線局域網(wǎng)等技術。手機和汽車電子設備也同樣在走向集約化。ST公司估計，2005年世界集約化電子產(chǎn)品市場規(guī)模約250~800美元，并預計2005~2010年間將以20%年均增長率發(fā)展，屆時可達1900億美元。

電子產(chǎn)品集約化已特別引起了電子企業(yè)的集中化，兼并不斷。集約化產(chǎn)生的影響大致有五：①新企業(yè)進入市場的壁壘增高；②市場上企業(yè)間競爭加劇；③供貨商影響減??；④購買者影響增大；⑤硅材料器件替代困難，預計真正取代硅材料的登場至少需要10~15年的時間。

圖2 電子產(chǎn)品集約化及半導體含量的提高

同時，電子產(chǎn)品的集約化將牽引半導體產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，半導體的使用量將不斷增多。據(jù)統(tǒng)計，1965年電子產(chǎn)品成本中半導體含量(所占份額)不過2%，1975年提高到6%，1985年進一步增加到7%，此后20年有了長足的發(fā)展，到2005年提高了21%，今后還將繼續(xù)增長，預計2010年可望提高到23%。

半導體應用要轉移

世界半導體產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生變動。原以PC為中心半導體市場正向著數(shù)字電子消費產(chǎn)品和汽車領域轉移，多年來以Intel和Microsoft兩公司建立的Wintel王朝崩落。從地區(qū)而言，一向以美日兩強的時代，正凸顯亞太的崛起。隨著加工微細化的進展，IDM(綜合器件制造商)的生存難度增大，經(jīng)營模式勢將發(fā)生改變。任何產(chǎn)業(yè)的變革都是機遇和危機同存的，今天的勝利者未必能保證明天的成功；相反失敗者或許倒會迎來復活的機遇。

1960~1970年是半導體大量應用于大型機的時代，1970~1980年是小型機應用時代，1980~1990年是PC時代，2000年以后則將是消費電子/汽車時代。發(fā)展大勢肯定無疑，事實上據(jù)iSuppli公司統(tǒng)計預測，近年PC用半導體仍占半導體產(chǎn)業(yè)的最主要部分，大約占45%左右。當然，變化也要承認，按連接互聯(lián)網(wǎng)的PC普及率看，美國已達到83.8%，而BRICs(巴西、俄羅斯、印度、中國所謂金磚四國)僅有2.8%，還有80%的市場空間，只是需求大多為低價格產(chǎn)品。今天美國臺式機的平均價格為400美元在歐美日韓PC市場已趨成熟之際，而發(fā)展中國家需求的大多為100~300美元的產(chǎn)品。都已開始了開拓新的電子產(chǎn)品市場，而世界大多發(fā)展中國家還有發(fā)展余地。美國MIT(麻省理工學院)提出了OLPC(One Laptop Per Child—每個兒童一臺筆記本電腦)的概念，并已得到了AMD、Quanta、Nortel等公司的支持，這樣的機器價格定為100美元。從2006年末開始在尼日爾進行了試驗，預計巴西、阿根廷、尼日利亞、泰國等2007年最多有1000萬臺的出貨量。

發(fā)展中國家經(jīng)濟增長迅速，繼BRICs之后，今天又出現(xiàn)了VISTA(Vietnam、Indonesia、South Africa、Turkey、Argentina既越南、印尼、南非、土耳其和阿根廷)經(jīng)濟群體。世界的PC市場可分為如圖3所示的三個層面，高端產(chǎn)品約占10~20%，普及品市場最大，占50%，低價產(chǎn)品占10~20%，此外，擁有50億人口的世界超低價產(chǎn)品市場尚待開發(fā)，人稱綠色海洋(Blue Ocean)市場。

另一方面，PC技術發(fā)展已趨停滯，“thin client”(瘦客戶機)抬頭，提高PC處理能力缺少牽引力，器件革新動力日漸下降。原因是在高速網(wǎng)絡時代，主要應用都轉由服務器處理，連網(wǎng)PC只從事閱覽，關鍵操作也簡單化了。這樣，世界PC市場銷售雖還繼續(xù)增長，但銷售值增加有限，無疑這也會影響以PC對半導體產(chǎn)業(yè)的促動。

PC的半導體應用已難有很大發(fā)展，那半導體應用今后向何處轉移呢？日本著名評論家牧本次生明確提出，今后半導體市場將“從以PC為中心不斷向數(shù)字消費電子和汽車領域轉移?！?/P>

圖3 世界分類PC市場

日本另一電子產(chǎn)業(yè)分析家武野泰彥說，今天的世界半導體市場正在脫離硅周期曲線的發(fā)展，主要原因是數(shù)字家電市場表現(xiàn)出色。便攜式音樂終端產(chǎn)品和移動電話等對flash存儲器的應用，使存儲器的應用不斷擴大。從依WSTS資料作成圖4來看，主要用于PC的微芯片(多為MPU)市場自1996年Windows上市登頂之后，到2005~2006年相繼被邏輯電路和存儲器超越。據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，2007年邏輯電路市場達636億美元，存儲器583億美元(其中DRAM345億美元)，微芯片542億美元(其中MPU326億美元)。凡此，都說明了半導體的應用市場正從PC向數(shù)字家電轉移。

圖4 半導體市場3大產(chǎn)品的發(fā)展

圖5  各地區(qū)的DRAM生產(chǎn)

2000~2006年間主營MPU的Intel公司的營收從297億美元提高到312億美元，僅僅增長了5%，而以存儲器為中心經(jīng)營的三星公司，其營收從108億美元迅速拉抬到206億美元，幾乎翻了一番，同樣反映了半導體應用市場的變化。

ST公司首席執(zhí)行官Alain Dutheil最近說，半導體應用市場是從國防和政府開始的，其后是企業(yè)、通信，如今，日用電子設備是半導體消費最大的領域。日本Renesas公司董事長首席執(zhí)行官伊藤達表示，公司今后將以MCU和SoC為兩大主業(yè)，分別占營收的60%和30%，應用則以移動電子產(chǎn)品、PC/AV和汽車三領域為重點。東芝公司常務董事、半導體公司副社長齋藤升三說，公司半導體攻略在數(shù)字消費電子、移動和車載電子設備三大領域，以上種種，無不顯示了半導體未來應用的轉移。