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老杳:收編新芯,紫光扛起中國存儲器大旗

作者: 時間:2016-07-29 來源:集微網(wǎng) 收藏

  長江存儲科技有限責(zé)任公司成立,清華成為武漢新芯的新東家,正式扛起中國發(fā)展產(chǎn)業(yè)的大旗。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201607/294736.htm

  自從國家計劃大力發(fā)展,大陸已經(jīng)有三地啟動了發(fā)展計劃,北京最早,不過動作最慢,武漢新芯已經(jīng)啟動FLASH工廠建設(shè),而福建晉華則聯(lián)合 聯(lián)電啟動了DRAM工廠建設(shè),傳聞中合肥也將建設(shè)存儲器基地。除外,無論武漢、泉州還是合肥,都是當(dāng)?shù)卣度刖揞~資金扶植發(fā)展存儲器產(chǎn)業(yè)。

  存儲器是個充分市場競爭的行業(yè),目前全球范圍內(nèi)五強(qiáng)爭霸,韓國的三星、海力士,美國的Intel、美光,此外還包括日本的東芝(與被西部數(shù)據(jù)收購的閃迪共 享工廠),近幾天市場傳聞Intel將收購美光,真的如此,大陸要發(fā)展存儲器可合作的伙伴將只剩下四家:三星、海力士、Intel及東芝(或西部數(shù)據(jù))。

  之前談到武漢新芯,老杳已經(jīng)講過,武漢新芯采用聯(lián)合Spansion自研的Flash技術(shù),并計劃2018年底前推出32層的3D Flash,老杳相信新芯的第一步計劃應(yīng)當(dāng)可以實現(xiàn),不過相對三星48層3D Flash已經(jīng)量產(chǎn),武漢新芯第一步計劃并不具備領(lǐng)先性,產(chǎn)品即使推向市場也很難具有競爭力,而希望未來在64層3D Flash上趕超三星,無論人才還是技術(shù)發(fā)展難度都很大,客觀說按照新芯原有計劃,未來五年內(nèi)產(chǎn)品很難在市場立足。

  福建晉華則聯(lián)合臺灣晶圓代工廠聯(lián)電發(fā)展DRAM,聯(lián)電已經(jīng)近十年沒有投入DRAM研發(fā),技術(shù)相比三星、海力士比新芯落后更多。

  相比面板行業(yè)領(lǐng)先的OLED占領(lǐng)中高端市場,落后的TFT面板可以定位中低端市場,存儲器行業(yè)則往往贏家通吃,不具備國際一流的技術(shù)很難在市場立足,看看 臺灣發(fā)展存儲器這么多年,無論DRAM還是Flash能夠存活下來的幾乎沒有,僅有的一家為美光代工的華亞科也即將被美光全資收購。

  在三星、海力士、Intel、東芝技術(shù)已經(jīng)全面領(lǐng)先的存儲器行業(yè),大陸想依靠已經(jīng)落伍的海外合作伙伴實現(xiàn)超越基本沒有可能。

  臺灣存儲器的發(fā)展經(jīng)驗也提示大陸,通過從上述四家公司簡單獲得技術(shù)授權(quán)一樣難以真正推動大陸存儲器的發(fā)展,存儲器行業(yè)競爭非常激烈,通過簡單的授權(quán)方式從任何公司獲得技術(shù),高額的授權(quán)費很難令產(chǎn)品獲得市場競爭力,這種類似代工的存儲器發(fā)展模式更不會令大陸真正崛起。

  大陸要發(fā)展存儲器產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略上非常重要,戰(zhàn)術(shù)上卻切忌行動冒進(jìn),仔細(xì)研究三星、海力士、Intel及東芝的市場格局,雖然四家公司都未必愿意與大陸合作發(fā)展 存儲器產(chǎn)業(yè),不過四家又都非常擔(dān)心某一家與大陸合作,因為憑借大陸雄厚的資本優(yōu)勢,一旦某一家愿意與大陸資本合作,其他三家未來肯定會在市場競爭中處于不 利地位,大陸發(fā)展存儲器產(chǎn)業(yè)需要大謀略、大智慧,從這點上看,雖然一樣是國資背景,其實民營化運作的紫光存儲器計劃的推進(jìn)要謹(jǐn)慎得多,也靠譜的多。

  去年紫光差一點入股西部數(shù)據(jù),引進(jìn)Intel作為展銳的戰(zhàn)略投資者,入股存儲器封測廠力成,看似紫光的存儲器推進(jìn)計劃不著邊際,其實過去兩年紫光已經(jīng)與全 球主要的存儲器及產(chǎn)業(yè)鏈廠商都建立了密切的合作或聯(lián)系,沒有出手 ,只是因為真正恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)尚未來臨,一旦機(jī)會來臨,以紫光的風(fēng)格,成功概率會高得多,因為紫光的資本更多來自民間,趙偉國不可能冒著投資失敗的風(fēng)險白交學(xué)費。

  市場換不來技術(shù),資本也換不來技術(shù),不過中國高鐵的崛起已經(jīng)說明,核心技術(shù)可以通過合作獲得,只要愿意分享,不過需要決策人夠智慧。

  紫光收編武漢新芯,說明國家有關(guān)部門決策意識的轉(zhuǎn)變,即使政府資本扶植存儲器產(chǎn)業(yè),也要最大限度的保證資本的合理使用,而市場化運營則是保證政府資本使用 效率,避免國有資產(chǎn)流失的最佳手段,更是對真正推動存儲器產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)任的體現(xiàn),大基金扶植的武漢新芯被紫光收編,老杳相信,長遠(yuǎn)來看,福建晉華也一樣。



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