內(nèi)存漲價帶來巨額利潤,但三星的地位并不牢固
電子產(chǎn)品發(fā)燒友們近兩年有點郁悶,特別是那些想要淘點性價比顯卡、硬盤,回家自己升級裝備的主們。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201706/361237.htm從2013年開始,許多發(fā)燒友就開始發(fā)現(xiàn):因為世界上出現(xiàn)了比特幣礦工這種產(chǎn)業(yè),他們買走了市面上的大部分顯卡,所以自己中意的顯卡遲遲不降價,永遠也入不了手了。
永遠無貨的顯卡
要知道2015年買的乞丐版128G硬盤,已經(jīng)不能再多裝一個游戲了,每次戰(zhàn)網(wǎng)升級,小新的心都在叭叭的滴血。
憋了兩年多沒升級裝備的小新,現(xiàn)在要開始放聲大哭了。
這內(nèi)存閃存根本都買不起了!
有發(fā)燒友開玩笑,2012年,99元買了一條4GB金士頓DDR3內(nèi)存,用了5年,之后還可以賣二手199元,投資回報率高過買房。
看近兩年內(nèi)存、固態(tài)硬盤的行情圖,無論是低端還是高端產(chǎn)品,從2016年下半年開始,價格一路飛漲,幾乎所有內(nèi)存、固態(tài)硬盤產(chǎn)品都平地上漲了300元左右。
原本預(yù)計今年花400多塊錢升級個500G固態(tài)硬盤的同學(xué),直接傻眼。而那些去年價格最低位時,沒能下手花上200多塊錢,買一塊固態(tài)當(dāng)系統(tǒng)盤的同學(xué)現(xiàn)在更是心如刀絞。
由于近半年存儲產(chǎn)品價格上漲,直接把三星推向了半導(dǎo)體市場第一名的寶座,擠下了霸占這一位置23年的Intel。
IC Insights的報告預(yù)測,三星半導(dǎo)體今年Q2的銷售額有149億美元,而Intel的Q2銷售額為144億美元。超越之勢明顯。
不過在今年的Q1,三星的銷售額還在135億美元,當(dāng)時Intel的銷售額為142億美元,兩者相差7億美金。而在短短三個月時間內(nèi),三星半導(dǎo)體成長幅度達到了10%,這在制造業(yè)領(lǐng)域是極為巨大的成長。
在三星自家手機市場萎靡不振,芯片代工、屏幕市場并沒有太多改善的情況下,可以說這些基本上幾乎全是由三星的存儲芯片業(yè)務(wù)完成。
為什么存儲芯片會強勢漲價?
根據(jù)摩爾定律,電子產(chǎn)品特別是存儲芯片產(chǎn)品應(yīng)該是隨著技術(shù)的進步,價格大幅度跳水才對,現(xiàn)在怎么連著一年多的時間持續(xù)上漲呢?
第一個原因是,摩爾定律開始大范圍失效。
摩爾定律適用于集成電路芯片穩(wěn)步提升的年代,現(xiàn)在硅晶圓電子芯片的制程已經(jīng)突破10nm,過去的制程技術(shù)已經(jīng)無法再微縮了,必須增加全新的生產(chǎn)工藝。
多出來的工藝都是錢!所以技術(shù)提升,電子產(chǎn)品價格不一定大幅跳水。
第二個原因是,無論是DRAM內(nèi)存還是NAND閃存,都處在技術(shù)換代期,產(chǎn)能跟不上。
目前電腦手機用的主流的DDR4內(nèi)存,在技術(shù)上跟上代差異較大,金手指(接口)跟時序都有很大差別,這導(dǎo)致諸多廠商無法快速轉(zhuǎn)型。
而上一代DDR3內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)堅持了長達八年的時間,使得老一代內(nèi)存市場早已飽和,最終導(dǎo)致專研DRAM技術(shù)的廠商日子一直不好過,許多廠商都半路出家研發(fā)NAND閃存去了。
等最近幾代PC大規(guī)模普及,DDR4成為市場主流,人們又開始紛紛進行配置升級,這樣的需求突然到來,整個市場都措手不及。
目前三星、東芝、鎂光已經(jīng)能很好的量產(chǎn)DDR4內(nèi)存,但是臺灣的南亞科、華邦電、華亞科等等老牌大廠,因為沒有提前預(yù)估好市場形勢,沒能提前進行技術(shù)布局,導(dǎo)致今年下半年才能量產(chǎn)。
再說NAND閃存,目前全新的3D NAND閃存技術(shù),只有三星、鎂光兩家的技術(shù)較為成熟,整體來看量產(chǎn)良率太低。直接拉高了成本,價位自然高企。
第三個原因是,市場需求快速爆發(fā),特別是企業(yè)市場。
除了小新上邊說的個人PC市場需求快速上漲之外,企業(yè)市場對DDR4的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長。
近年來云服務(wù)成了各大科技公司的必爭之地,各大互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司紛紛在全球布局,建起了一個又一個的數(shù)據(jù)中心。消耗了大量CPU、GPU、DRAM、NAND等等。
云服務(wù)市場可以說正在以爆炸式的方式進行成長,直接從半導(dǎo)體大廠手中吃下了大半產(chǎn)能。留給消費級市場的產(chǎn)品就為數(shù)不多了。
特別是現(xiàn)在又出來了一個比特幣挖礦產(chǎn)業(yè),今年這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是指數(shù)級的。
還有一個火爆的智能手機市場?,F(xiàn)在的智能手機消耗速度實在是太快了!大批用戶都開始了一年一換的節(jié)奏。而近兩年手機內(nèi)存、閃存的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn),從前年的2+16G,一口氣成長到了今年的4+64G,在一些追求性價比的超級中端手機上,6+128G的銷量越來越好?,F(xiàn)在8+256G的智能手機都已經(jīng)出現(xiàn)了!
這相當(dāng)于,市場總量不變,需求直接翻了兩番!
僧多肉少能不漲價嗎?
當(dāng)然,其他原因還有人民幣貶值,這是去年年底一波漲價潮的罪魁禍?zhǔn)住_€有業(yè)界老大三星的小動作——三星直接把市場最緊缺的DRAM內(nèi)存生產(chǎn)線砍掉,換做生產(chǎn)NAND閃存。因為當(dāng)時NAND閃存的漲幅更大,而且需求上升速度更快!
這些直接導(dǎo)致三星在手機市場失意的情況下,迅速在半導(dǎo)體市場崛起。
不過三星半導(dǎo)體的地位并不牢固,盛極轉(zhuǎn)衰并不是開玩笑
現(xiàn)在看起來好像:三星真牛逼!三星共和國終于成為老大了!
但其實三星的地位并不穩(wěn)固——因為三星半導(dǎo)體畢竟是靠存儲芯片市場起來的。而存儲芯片市場是出了名的不穩(wěn)定,現(xiàn)在的逆天暴漲也只是一時的,最早今年下半年開始下跌,最遲2018年中都要大幅跳崖。
因為三星半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)大部分集中在制造生產(chǎn)技術(shù)上,而在更為復(fù)雜的芯片設(shè)計領(lǐng)域,還相差很遠。更為重要的是芯片設(shè)計領(lǐng)域有明確的知識產(chǎn)權(quán)保護制度,收入更加穩(wěn)定可靠。
而在芯片設(shè)計市場,向來是美國、日本、臺灣地區(qū)的天下,三星乃至韓國一直都插不上話。
目前三星的存儲芯片業(yè)務(wù),分為面向企業(yè)市場的存儲顆粒產(chǎn)品與面向消費者市場的內(nèi)存、固態(tài)硬盤產(chǎn)品。而最為重要的面向企業(yè)市場的存儲驅(qū)動芯片、存儲器模組業(yè)務(wù)還沒有打開,這些市場還牢牢把握在Intel、高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、marvel,甚至是臺灣的金士頓、記憶、威剛手中。
當(dāng)然,在全新的UFS標(biāo)準(zhǔn)時代,三星憑借著市場霸主的地位,贏得了一定的推廣優(yōu)勢,但相關(guān)的驅(qū)動芯片設(shè)計,各家芯片廠商都牢牢的把握在自己手中。蘋果不僅不使用三星的驅(qū)動芯片,甚至目前iPhone用的存儲技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),都是與PC產(chǎn)品一致的NVMe。
三星的芯片設(shè)計能力之差,業(yè)界還流傳著王雪紅親自講述的一個典故:
由于認為三星的芯片設(shè)計能力過差可以達成合作,當(dāng)年HTC王雪紅掉以輕心,派駐團隊為三星設(shè)計OLED驅(qū)動、研發(fā)新款手機,使得三星OLED屏幕順利量產(chǎn)商用。但最后在HTC采用三星OLED屏幕手機火爆發(fā)售的時候,三星停止供貨,狠狠的捅了一刀。這件事讓王雪紅一直記恨在心。
近兩年,三星靠著自家智能手機在市場上的霸主地位,一邊打造自主芯片,一邊拿下了高通芯片的代工業(yè)務(wù),也為的是能夠提高自己在芯片設(shè)計領(lǐng)域的話語權(quán)。
但現(xiàn)在,三星的晶圓代工技術(shù)已經(jīng)跟不上節(jié)奏了!2014年2015年之時,三星曾瘋狂到臺積電挖人,并將自己的20nm增強技術(shù)吹噓為14nm,使得臺積電不得不將自己的制程改稱為16nm。當(dāng)時,業(yè)界驚呼臺積電要完了!可是硬件設(shè)計這種事,不是隨隨便便就能超越的。
目前,臺積電的10nm芯片技術(shù)性能能效比遠超三星,高通為了繼續(xù)保持業(yè)界領(lǐng)先的地位,不可能一直等著三星成長。
最新的爆料稱:三星為此不得不將人力集中研發(fā)下一代6nm技術(shù),用以爭取下一代的代工訂單。
現(xiàn)在正在舉辦的MWC上海上,又有消息顯示,高通已經(jīng)將下一代驍龍840旗艦芯片的代工,轉(zhuǎn)交給了臺積電。
經(jīng)過常年的布局趕超,目前的三星在OLED驅(qū)動芯片技術(shù)上站到了業(yè)界前列,在相機驅(qū)動、存儲驅(qū)動、指紋識別驅(qū)動處于中上等水平,而這些技術(shù)基本上都面向的是消費者市場。三星在更廣泛的芯片設(shè)計市場上,并沒有太多優(yōu)勢可言。
在臺灣企業(yè)快速追趕下,在大陸大力補貼存儲芯片領(lǐng)域,力圖趕超的布局下。三星如果未能拿出一個新的消費電子市場,盛極轉(zhuǎn)衰的情況近兩年就會顯現(xiàn)。
嘮了這么多,還有一個重點問題沒有提及:
此次IC Insights的報告只是預(yù)測,并沒有完全確定三星半導(dǎo)體銷售額已經(jīng)超過了Intel,相差5億美元的水平來看,換個計算方法結(jié)果可以完全不同。
這種手法,國內(nèi)公司早就存在,諸多國內(nèi)公司利用通用會計準(zhǔn)則、非通用會計準(zhǔn)則來計算營收,非通用會計準(zhǔn)則能把所有未成單的業(yè)務(wù)囊括進去,做出一個漂亮的數(shù)字。
由于去年三星Note8嚴(yán)重的爆炸召回事故,造成的品牌危機,今年三星展開了大規(guī)模的公關(guān)行動,特別是韓國新任總統(tǒng)文在寅上任之后,借帶著韓國政府的外交行動進行了大量的公關(guān)游說。
本月初,還鬧出三星VR設(shè)備出貨量超過HTC Vive、PSVR這樣的笑話。三星目前并未推出專業(yè)的VR設(shè)備,旗下的Gear VR只是一款入門級插手機使用的頭戴式VR產(chǎn)品,與上述后兩者根本無法比較。
IDC拿出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)之后,三星立馬就被宣揚成VR業(yè)界第一。不得不佩服這樣的公關(guān)宣傳。
鑒于此,現(xiàn)在三星超越Intel這樣的事件,烏龍的概率較大。
但對于普通消費者來說,咱們的內(nèi)存、固態(tài)硬盤在今年內(nèi)是不會有太大幅度降價了,甚至還會大幅上漲到更難承受的高度。
不過大家務(wù)必堅持,說不定挨到明年三四月份淡季,價格就斷崖式下跌了呢!
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