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存儲(chǔ)市場(chǎng)缺貨嚴(yán)重 美光是如何謀劃的?

作者: 時(shí)間:2017-07-03 來源:marketrealist 收藏
編者按:隨著我們向萬物互聯(lián)的世代邁進(jìn),更多的設(shè)備,每個(gè)設(shè)備的存儲(chǔ)容量也隨著升級(jí)而增加,需求的多樣化和供應(yīng)商整合,存儲(chǔ)市場(chǎng)周期越來越有利可圖。

  目前的市場(chǎng)缺貨情況嚴(yán)重,原因在哪里?主要玩兒家是如何謀劃和應(yīng)對(duì)的,以下為您解答…

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/201707/361286.htm

  器市場(chǎng)不斷變化

  在過去一個(gè)月,科技(Micron)首席財(cái)務(wù)官Ernest Maddock 在5個(gè)技術(shù)會(huì)議上發(fā)表了演講。他討論了當(dāng)前的器市場(chǎng)狀況、未來增長(zhǎng)機(jī)會(huì),以及什么使投資者和分析師對(duì)Micron股票持謹(jǐn)慎態(tài)度。許多分析師在參加其中一次會(huì)議后,修改了Micron的盈利預(yù)測(cè)。

  存儲(chǔ)市場(chǎng)是一個(gè)商品化市場(chǎng),其中一家公司的存儲(chǔ)芯片可以輕松替換掉另一家公司的芯片。由于沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì),供求關(guān)系極大地影響著價(jià)格,使該市場(chǎng)呈現(xiàn)高度周期性變化。



周期變短

  隨著我們向萬物互聯(lián)的世代邁進(jìn),更多的設(shè)備,如汽車和可穿戴設(shè)備正在使用跟多的存儲(chǔ)器。每個(gè)設(shè)備的存儲(chǔ)容量也隨著升級(jí)而增加。這些因素正在縮短該市場(chǎng)周期,以便更有利可圖。

  在技術(shù)會(huì)議上,Maddock詳細(xì)討論了未來的存儲(chǔ)市場(chǎng)周期以及它們?nèi)绾斡绊慚icron的收入。他解釋說,高周期性將存儲(chǔ)市場(chǎng)從30名玩家整合到了3位:三星、SK Hynix和Micron。這三家控制著供應(yīng)量,以防止可能傷害利潤(rùn)的供過于求的情況出現(xiàn)。

 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  如果中國(guó)成功制造自己的存儲(chǔ)芯片,分析師們擔(dān)心這種供應(yīng)紀(jì)律可能會(huì)面臨風(fēng)險(xiǎn)。Maddock表示,中國(guó)缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán),因?yàn)橹袊?guó)缺乏盈余資金的優(yōu)勢(shì),對(duì)此表示擔(dān)憂。

  雖然存儲(chǔ)器制造商可以控制供應(yīng),但它們無法控制需求。因此,和其他公司將繼續(xù)面臨技術(shù)和經(jīng)濟(jì)衰退,這可能會(huì)大大降低存儲(chǔ)器需求。

  然而,由于存儲(chǔ)終端市場(chǎng)將PC(個(gè)人計(jì)算機(jī))擴(kuò)展到移動(dòng)、汽車和嵌入式設(shè)備之外,終端市場(chǎng)多樣化,因此衰退的嚴(yán)重性正在緩解。這使得存儲(chǔ)器呈現(xiàn)上升趨勢(shì),是有利可圖的,退一步說,即使是呈下降趨勢(shì),也在可以承受的范圍。

  目前,存儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)周期性上升的趨勢(shì),因?yàn)楣?yīng)短缺導(dǎo)致內(nèi)存價(jià)格自2016年11月以來上漲。公司正在尋求技術(shù)領(lǐng)先地位,與海力士和三星一道,投資高級(jí)節(jié)點(diǎn)。

  美光與英特爾合作開發(fā)出了革命性的非易失性存儲(chǔ)器技術(shù)3D XPoint 。

  在本系列中,我們將介紹可能影響存儲(chǔ)器市場(chǎng)周期的多種因素。

 美光獲益頗豐

  存儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

  隨著更多設(shè)備使用內(nèi)存芯片,存儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。美光科技首席財(cái)務(wù)官Ernest Maddock談到了Robert W Baird 2017全球消費(fèi)者技術(shù)與服務(wù)大會(huì)的存儲(chǔ)市場(chǎng)趨勢(shì)。

  目前,整體半導(dǎo)體市場(chǎng)價(jià)值約為3850億美元,其中存儲(chǔ)市場(chǎng)價(jià)值為1110億美元。許多研究公司預(yù)計(jì)存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度將快于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)。2017年,半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)12.0%,而存儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)40.0%。

  誰(shuí)會(huì)受益于這種增長(zhǎng)?



  存儲(chǔ)市場(chǎng)整合

  存儲(chǔ)市場(chǎng)有兩個(gè)主要部分:DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)和NAND。多年來,周期性變化已經(jīng)使存儲(chǔ)市場(chǎng)從多達(dá)32家DRAM公司整合到3家:三星,SK海力士和美光。在NAND方面,有4個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)持有者:Micron-Intel合資企業(yè),東芝(Toshiba)- 西部數(shù)據(jù)(WDC)合資公司,三星和SK海力士。

  在DRAM方面,因?yàn)槿堑募夹g(shù)領(lǐng)先于SK海力士和美光。三星所占市場(chǎng)份額約45.0%,其次是SK海力士和美光。

  上述3個(gè)玩家都在DRAM和NAND市場(chǎng)中運(yùn)營(yíng),而Intel,WDC和Toshiba只在NAND市場(chǎng)耕耘。這使得三星,SK Hynix和Micron具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),因?yàn)樗鼈兛梢栽诰哂蠨RAM和NAND功能的eMCP(嵌入式多芯片封裝)和汽車存儲(chǔ)等混合存儲(chǔ)器市場(chǎng)中運(yùn)營(yíng)。

 存儲(chǔ)市場(chǎng)總利潤(rùn)增加

  存儲(chǔ)市場(chǎng)的整合導(dǎo)致利潤(rùn)分配到較少的玩家。

  此前,存儲(chǔ)器銷售主要由PC推動(dòng)。移動(dòng)革命擴(kuò)大了存儲(chǔ)市場(chǎng)的客戶群,包括智能手機(jī)廠商。現(xiàn)在,AI(人工智能)革命不僅將存儲(chǔ)客戶群擴(kuò)展到汽車和可穿戴設(shè)備,還增加了每臺(tái)設(shè)備的存儲(chǔ)容量。AI還引領(lǐng)了專業(yè)的存儲(chǔ)芯片,如圖形內(nèi)存和非常高端的內(nèi)存。

  所有這些都會(huì)縮短存儲(chǔ)市場(chǎng)周期,并在這些周期中增加市場(chǎng)參與者的總體利潤(rùn)機(jī)會(huì)。2015 - 2016年下降周期的行業(yè)盈利總體比2012 - 2013年下降周期高出600個(gè)基點(diǎn)。

  改善的盈利機(jī)會(huì)有助于美光在2015–2016年下降周期的大部分時(shí)間內(nèi)保持盈利,并在2017年上漲周期中表現(xiàn)出優(yōu)于平均水平。美光正試圖通過技術(shù)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步提高利潤(rùn)。


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關(guān)鍵詞: 美光 存儲(chǔ)

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