芯片漲價(jià)潮不斷，聯(lián)電、中芯國(guó)際等三季度或再提高晶圓報(bào)價(jià)

據(jù)臺(tái)灣供應(yīng)鏈媒體Digitimes報(bào)道，主要晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國(guó)際、格芯都將計(jì)劃再次提高其晶圓代工報(bào)價(jià)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)緊張的產(chǎn)能。

報(bào)道稱(chēng)，消息人士指出，第三季度晶圓代工廠報(bào)價(jià)的計(jì)劃漲幅將高于今年上半年，包括8英寸和12英寸晶圓。此外，臺(tái)積電已取消了今年新訂單以及2022年訂單的所有價(jià)格折扣，等同于漲價(jià)。隨著代工價(jià)格進(jìn)一步上漲，預(yù)計(jì)晶圓代工廠將在第三季度發(fā)布旺盛的營(yíng)收和利潤(rùn)。

該知情人士還指出，目前客戶(hù)排隊(duì)等待晶圓代工廠產(chǎn)能，其中8英寸晶圓代工廠更是客戶(hù)緊盯的重中之重。然而，雖然臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際等廠商都公布了擴(kuò)產(chǎn)成熟工藝的計(jì)劃，不過(guò)新產(chǎn)能不會(huì)馬上開(kāi)出。

Digitimes還稱(chēng)，由于晶圓代工產(chǎn)能極度短缺，為滿(mǎn)足客戶(hù)龐大的訂單需求，晶圓代工廠相繼擴(kuò)大投資擴(kuò)產(chǎn)，成熟工藝產(chǎn)能將于2022年起陸續(xù)開(kāi)出，并于2023年達(dá)到高峰期，屆時(shí)產(chǎn)能吃緊情況可望獲得緩解。但隨著產(chǎn)能逐次開(kāi)出，未來(lái)產(chǎn)業(yè)可能面臨供過(guò)于求的情況。

前期由于疫情逐漸受控，消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)等下游快速?gòu)?fù)蘇，而8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊缺，導(dǎo)致功率半導(dǎo)體供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)廠商紛紛迎來(lái)漲價(jià)潮。

根據(jù)Counterpoint研究報(bào)告顯示，8英寸晶圓代工廠的部份產(chǎn)品跟去年下半年相比已經(jīng)漲價(jià)30%至40%，新一波的晶圓代工漲價(jià)潮預(yù)計(jì)進(jìn)一步推高半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的采購(gòu)成本和產(chǎn)品價(jià)格。

Gartner首席研究分析師Kanishka Chauhan在最新報(bào)告中表示，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈，并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn)，芯片代工廠正在提高芯片的價(jià)格，而這也將傳導(dǎo)至下游設(shè)備。

Gartner預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個(gè)2021年，并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平，而基板產(chǎn)能限制可能會(huì)延長(zhǎng)到2022年第四季度。

盡管半導(dǎo)體市場(chǎng)重復(fù)下單疑慮始終未能休止，但從上游晶圓代工大廠的運(yùn)營(yíng)展望來(lái)看，2021年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)走勢(shì)將逐季向上增長(zhǎng)。

在全球成熟工藝產(chǎn)能?chē)?yán)重短缺下，為滿(mǎn)足客戶(hù)需求，近期多家晶圓代工廠宣布擴(kuò)產(chǎn)。臺(tái)積電宣布將在南京廠擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)片/月的28納米制程工藝晶圓，該公司稱(chēng)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能短缺情況將延續(xù)至明年，成熟工藝更可能缺到2022年，而臺(tái)積電成熟工藝新產(chǎn)能將于2023年開(kāi)出。

臺(tái)聯(lián)電則采用與客戶(hù)“共建”模式擴(kuò)充產(chǎn)能，該公司于4月宣布，與客戶(hù)通過(guò)雙贏合作模式，擴(kuò)充南科12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議，客戶(hù)將以議定價(jià)格先付訂金，以確保取得聯(lián)電P6長(zhǎng)期產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃總投資金額約新臺(tái)幣1000億元。聯(lián)電認(rèn)為，考慮到交期及地緣政治因素，且近1、2年內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)有顯著的產(chǎn)能增加，預(yù)期成熟工藝產(chǎn)能吃緊情況，2023年前都不會(huì)緩解。

另兩大臺(tái)系晶圓代工廠商世界先進(jìn)、力積電中，世界先進(jìn)買(mǎi)下友達(dá)位于竹科L3B廠廠房及設(shè)施，可實(shí)現(xiàn)8英寸月產(chǎn)能4萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2022年完成交割，最快也要2022年底有望量產(chǎn)。力積電今年3月于臺(tái)灣苗栗縣銅鑼鄉(xiāng)興建12英寸晶圓新廠，總產(chǎn)能10萬(wàn)片/月，從2023年起分期投產(chǎn)。

三星在5月發(fā)布的財(cái)報(bào)中宣布調(diào)高資本支出，到2030年總共投入171萬(wàn)億韓元（約合人民幣9773億元），加快芯片先進(jìn)制程工藝研發(fā)和進(jìn)行一座新晶圓廠的建造。三星表示，位于韓國(guó)平澤的新晶圓產(chǎn)線將于2022年下半年完工，屆時(shí)將用于生產(chǎn)14納米DRAM芯片和5納米邏輯芯片。

5月3日，英特爾宣布投資35億美元升級(jí)其位于美國(guó)新墨西哥州的產(chǎn)線，而其在3月已宣布投入200億美元在亞利桑那州修建兩座晶圓廠，未來(lái)還將在美國(guó)、歐洲繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。此前，英特爾宣布將進(jìn)入晶圓代工業(yè)務(wù)。

大陸本土廠商也面臨供不應(yīng)求狀態(tài)。在中國(guó)大陸晶圓廠中，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等廠商均在推進(jìn)12英寸擴(kuò)產(chǎn)。中芯國(guó)際3月份宣布其深圳晶圓廠將于2022年投產(chǎn)。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，中芯國(guó)際計(jì)劃今年成熟12英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)1萬(wàn)片/月，成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬(wàn)片/月。后續(xù)的新廠計(jì)劃方面，中芯國(guó)際聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司于去年12月成立中芯京城，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完工，建成后將達(dá)成每月約10萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能。