L2.9、量產(chǎn)、大模型、車路云一體成攻堅(jiān)期發(fā)展關(guān)鍵詞——《IDC Perspective: 自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｄ芰Ψ治觯?023》發(fā)布
英飛凌汽車電子生態(tài)圈
2023年，是中國(guó)以及全球自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。一方面，自動(dòng)駕駛企業(yè)在資本市場(chǎng)預(yù)冷；但另一方面，自動(dòng)駕駛相關(guān)的利好政策也在更加密集、更加具體的落地，同時(shí)也有更多的如城市NOA這樣具有高等級(jí)自動(dòng)駕駛功能的產(chǎn)品走向落地或量產(chǎn)。這一年，是自動(dòng)駕駛技術(shù)路線開始走向統(tǒng)一，自動(dòng)駕駛產(chǎn)品集中商業(yè)化，關(guān)乎自動(dòng)駕駛企業(yè)能否存續(xù)的關(guān)鍵一年。在此背景下，IDC發(fā)布了《IDC Perspective: 自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｄ芰Ψ治觯?023》對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)做出全面梳理，并詳細(xì)展示市場(chǎng)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)、整體框架、發(fā)展現(xiàn)狀、未來(lái)趨勢(shì)。
本文引用地址：http://m.butianyuan.cn/article/202307/448544.htm消費(fèi)端需求升級(jí)、企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)需求、利好政策不斷出臺(tái)驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)進(jìn)入商業(yè)化新階段
根據(jù)IDC全球調(diào)研，消費(fèi)者在下一代汽車的購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)上出現(xiàn)了變化，對(duì)于安全性、輔助駕駛功能、動(dòng)力環(huán)保性、車載娛樂功能、汽車攝像頭等方面的要求顯著提升。其中，對(duì)于輔助駕駛功能的需求顯著提升了6%，成為需求提升最高的功能之一。隨著電動(dòng)化滲透率逐步攀升，技術(shù)提供企業(yè)與車企的產(chǎn)品迭代與競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛。自動(dòng)駕駛開始從試點(diǎn)走向規(guī)模化量產(chǎn)。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛政策走向細(xì)化、場(chǎng)景化，地方城市開始推出一系列鼓勵(lì)政策及管理細(xì)則，從體系建設(shè)指南到具體的網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法，再到無(wú)人駕駛車商業(yè)化試點(diǎn)，自動(dòng)駕駛相關(guān)政策、規(guī)劃更加落實(shí)到場(chǎng)景，助力駕駛向規(guī)?；?、商業(yè)化進(jìn)發(fā)。
產(chǎn)業(yè)架構(gòu)基本形成，硬件市場(chǎng)仍為主導(dǎo)，軟件、云平臺(tái)、服務(wù)市場(chǎng)仍需發(fā)展
中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)（技術(shù)維度）形成了以端側(cè)、通信、云基礎(chǔ)設(shè)施、云應(yīng)用平臺(tái)、安全、服務(wù)、應(yīng)用為組成部分的整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。規(guī)模上，涵蓋車端、路端、云端的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億元人民幣（不含應(yīng)用服務(wù)）。其中，以單車智能技術(shù)路徑與車路云協(xié)同路徑對(duì)比看，以車端的傳感器、域控等組成的單車智能車端市場(chǎng)規(guī)模仍大于車路云協(xié)同模式下路端及車路云協(xié)同平臺(tái)的規(guī)模；同時(shí)，從技術(shù)維度看，無(wú)論是車端還是路端，硬件市場(chǎng)規(guī)模仍顯著大于軟件及平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模。這主要源于硬件平臺(tái)的不統(tǒng)一，阻礙基礎(chǔ)軟件及應(yīng)用軟件的標(biāo)準(zhǔn)化及后續(xù)的量化。同時(shí)，當(dāng)前各家供應(yīng)商軟件尚未形成代際差異優(yōu)勢(shì)，特色不明確導(dǎo)致軟件的量產(chǎn)仍然需要依托硬件平臺(tái)作為交付中介，軟件廠商難以拿到產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)。未來(lái)，隨著硬件平臺(tái)或基礎(chǔ)軟件在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)化，上層的軟件與應(yīng)用服務(wù)市場(chǎng)將進(jìn)入快速發(fā)展期。
L2.9、量產(chǎn)、技術(shù)升級(jí)是提供商的發(fā)展主題
自動(dòng)駕駛的發(fā)展仍在技術(shù)、資金、市場(chǎng)參與主體全責(zé)劃分上面臨挑戰(zhàn)，但也帶來(lái)了相應(yīng)的技術(shù)與產(chǎn)品熱點(diǎn)：
自動(dòng)駕駛典型廠商優(yōu)勢(shì)漸顯，產(chǎn)品開始互相滲透
“軟件定義汽車”產(chǎn)業(yè)價(jià)值厚增、產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移等供應(yīng)鏈變革，各路市場(chǎng)玩家開始以自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)入市場(chǎng)，形成自身的產(chǎn)品路徑和核心產(chǎn)品。當(dāng)前市場(chǎng)技術(shù)提供商主要可劃分為四股力量，垂直的L2、L4路線自動(dòng)駕駛廠商，AI技術(shù)廠商及互聯(lián)網(wǎng)廠商，交通領(lǐng)域集成方案廠商，車企成立的自動(dòng)駕駛軟件公司等。
隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展路線不斷演進(jìn)，量產(chǎn)化壓力不斷增大， 技術(shù)提供商的技術(shù)路徑開始走向趨同，并不斷拓展產(chǎn)品邊界，多產(chǎn)品布局成為趨勢(shì)。比如L2、L4技術(shù)路線的廠商產(chǎn)品開始趨同，單車智能企業(yè)與車路協(xié)同方案商的產(chǎn)品開始滲透，商用場(chǎng)景的企業(yè)產(chǎn)品布局開始出現(xiàn)互相跨越。
下圖展示了各產(chǎn)品領(lǐng)域有代表性的廠商，其中有部分廠商已經(jīng)能夠做到同時(shí)在多領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位：
IDC中國(guó)高級(jí)分析師洪婉婷表示，在基礎(chǔ)技術(shù)成熟、利好政策、攀升的市場(chǎng)需求推動(dòng)下自動(dòng)駕駛行業(yè)持續(xù)發(fā)展，但與此同時(shí)行業(yè)也面臨著巨大的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力及資本寒冬，中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)開始進(jìn)入商業(yè)化的攻堅(jiān)期。以量產(chǎn)為目標(biāo)成為當(dāng)前技術(shù)提供商的發(fā)展主題，也驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)形成了以硬件產(chǎn)品、車端產(chǎn)品、乘用車市場(chǎng)為主導(dǎo)的規(guī)模格局。而未來(lái)，相信隨著硬件平臺(tái)在競(jìng)爭(zhēng)下走向標(biāo)準(zhǔn)化，本身?yè)碛芯薮笙胂罂臻g的軟件、云端路端、商業(yè)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
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