第三季全球移動(dòng)存儲(chǔ)器營收34.6億美元

　　TrendForce 旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處 DRAMeXchange 最新調(diào)查顯示，全球行動(dòng)式記憶體總營收在 2014年第三季達(dá)34.6億美元，季成長6%，占DRAM總產(chǎn)值29%。三星半導(dǎo)體(Samsung)不意外仍穩(wěn)居第三季行動(dòng)式記憶體龍頭，而且市占首度突破50%，儼然成為一方霸主，讓位居二、三名的SK海力士(Hynix)與美光(Micron)的市占率差距再度拉大。

　　雖全球DRAM產(chǎn)能依舊處于微幅吃緊狀態(tài)，導(dǎo)致第三季行動(dòng)式記憶體價(jià)格小幅度下滑，但因位元產(chǎn)出增加，全球行動(dòng)式記憶體總產(chǎn)值仍向上提升。DRAMeXchange研究協(xié)理吳雅婷表示，第四季智慧型手機(jī)出貨的大贏家將由蘋果(Apple)的 iPhone 6 系列拿下，其余如中國品牌廠或其他國際大廠的出貨預(yù)估則開始下調(diào)。

　　由于iPhone 6手機(jī)仍僅采用1GB的LPDDR3，對(duì)整體行動(dòng)式記憶體的消耗將是不利的消息，加上市場(chǎng)逐步走入淡季需求，第四季平均銷售單價(jià)仍有下跌空間，但相較上季更加穩(wěn)定。單晶片封裝(Discrete/PoP)記憶體產(chǎn)品合約價(jià)格下跌幅度在高容量(8/16Gb)的LPDDR2/3較為明顯，約在3%，其余大部分品項(xiàng)皆維持持平的價(jià)格走勢(shì)。

　　吳雅婷進(jìn)一步表示，2015年市場(chǎng)產(chǎn)出重心將逐步轉(zhuǎn)入LPDDR4，8Gb mono die將成為LPDDR4的主流規(guī)格，16Gb甚至32Gb顆粒也都將陸續(xù)發(fā)表，預(yù)測(cè)明年旗艦智慧型手機(jī)將出現(xiàn)搭載4GB記憶體機(jī)種。放眼2015年，由于蘋果iPad Air2首度搭載2GB行動(dòng)式記憶體，預(yù)估明年新一代iPhone也將使用2GB，在使用量翻倍、DRAM總產(chǎn)能謹(jǐn)慎擴(kuò)張加上DRAM廠以獲利為導(dǎo)向的策略下，DRAMeXchange預(yù)估市場(chǎng)也將維持健康的價(jià)格走勢(shì)。?

　　2015年第三季行動(dòng)記憶體廠商營收排名

　　以各家廠商表現(xiàn)來看，三星半導(dǎo)體在行動(dòng)式記憶體的營收有18.4%的季成長，為三強(qiáng)當(dāng)中表現(xiàn)最佳，市占來到50.7%，與第二名的SK海力士差距近一倍。三星重回蘋果供應(yīng)鏈后，預(yù)計(jì)將搶下部分SK海力士與美光的訂單，市占差距將進(jìn)一步擴(kuò)大。三星目前正積極生產(chǎn)23nm LPDDR系列產(chǎn)品，成本結(jié)構(gòu)最好且因產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，為產(chǎn)業(yè)當(dāng)中獲利最佳廠商。

　　SK海力士營收并未呈現(xiàn)成長，雖然位元產(chǎn)出仍有提升，但時(shí)程比三星緩慢許多，造成市占方面與上季相比小幅下滑。展望第四季，目前海力士制程正積極轉(zhuǎn)入25nm，同時(shí)提高LPDDR3的生產(chǎn)比例，在獲利方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　美光集團(tuán)行動(dòng)式記憶體營收市占為19%，持續(xù)以每個(gè)季度約3~4%的速度下滑;在還未有其他產(chǎn)品(MCP與eMCP)上市以前，美光的行動(dòng)式記憶體出貨仍需高度仰賴其單一客戶蘋果，導(dǎo)致平均銷售單價(jià)仍為三強(qiáng)當(dāng)中最低。

　　各區(qū)域廠商行動(dòng)記憶體出貨比例

　　南亞科技方面，由于客戶需求殷切使行動(dòng)式記憶體投片增加，亦讓營收較上季大幅成長。第三季行動(dòng)式記憶體的營收成長約98%;營收占比從上季的8%來到14%;全球市占更來到1.8%。南亞科目前仍以晶圓銷售(KGD)為主軸，除了與一線模組廠合作多晶片封裝(eMCP)產(chǎn)品，LPDDR3預(yù)計(jì)于下半年導(dǎo)入量產(chǎn)，加入eMCP/MCP產(chǎn)品的戰(zhàn)局，屆時(shí)南亞科在行動(dòng)式記憶體的投片可望進(jìn)一步提升。

　　華邦電子行動(dòng)式記憶體的營收較前季衰退11%，全球市占率來到0.9%;行動(dòng)式記憶體營收比重占總營收的11%，小幅衰退2%，衰退主要因中低容量的行動(dòng)式記憶體客戶端庫存調(diào)節(jié)所致，在制程轉(zhuǎn)進(jìn)上46nm制程已約占行動(dòng)式記憶體的營收60%，后續(xù)比重將視客戶需求而定。至年末華邦有機(jī)會(huì)將產(chǎn)能拉大至每月40K，明年則可擴(kuò)大到44K，行動(dòng)式記憶體的投片比重將繼續(xù)增加。