2024年Q1全球晶圓代工復(fù)蘇緩慢 AI需求持續(xù)強勁

2024年第一季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)營收和上一季相比小幅下跌5%，主因為終端市場復(fù)蘇疲軟。根據(jù) Counterpoint Research 的「晶圓代工每季追蹤報告」，盡管年增長率達到12%，2024年第一季的晶圓代工業(yè)者營收下滑并非僅因季節(jié)性效應(yīng)，同時也受到非AI半導(dǎo)體需求恢復(fù)緩慢的影響，涵蓋智能型手機、消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域。這與臺積電管理層對非AI需求恢復(fù)速度緩慢的觀察相呼應(yīng)。因此，臺積電將2024年邏輯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的預(yù)期增長從超過10%修正為10%。
 

2024年第一季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)營收排行榜
臺積電2024年第一季度的業(yè)績略高于市場預(yù)期。臺積電提高對數(shù)據(jù)中心AI營收預(yù)測，預(yù)期2024年將增加一倍以上。此外，臺積電對2028年AI營收的年復(fù)合增長率預(yù)測保持在50%，顯示出AI需求的持續(xù)和強勁動力。盡管預(yù)期2024年底CoWoS產(chǎn)能將增加一倍以上，仍無法滿足來自客戶的強勁AI需求。值得注意的是，由于AI加速器的強勁需求，臺積電的5奈米產(chǎn)能利用率保持高位。