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晶圓制造業(yè)變革加劇 12英寸建線需慎重

作者: 時間:2008-03-19 來源:中國電子報 收藏

  由于12英寸生產(chǎn)線不僅投資大,而且要持續(xù)地高強度地投資,其市場、產(chǎn)品、技術(shù)來源,包括管理人才、產(chǎn)業(yè)鏈配套等都有其獨特的規(guī)律,相對風(fēng)險很大,在中國大陸現(xiàn)有條件下短期內(nèi)贏利的可能性小。因此,投資12英寸線需要慎之又慎。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/80252.htm

  全球芯片制造業(yè)正處在一個變革與兼并重組的震蕩時期,尤其是在12英寸生產(chǎn)線的建設(shè)方面更是消息滿天飛。曾經(jīng)雄心勃勃的印度原先宣布投資30億美元的SemIndia和另一家韓國投資的代工廠計劃可能暫時中止。由于存儲器市場景氣減弱,我國臺灣最近也傳來修正原先12英寸的建廠目標(biāo)的消息。但這一消息傳出之后不久,近日又有消息說,臺積電(TSMC)和另外兩家芯片生產(chǎn)商為了擴展市場,將投資約147億美元新建5個12英寸制造廠。在這樣的新形勢下,中國大陸在12英寸生產(chǎn)線的建設(shè)方面,應(yīng)該根據(jù)市場形勢的不斷變化,全面考量,慎重決策。

  全球芯片制造業(yè)趨向兩極分化

  由于工藝技術(shù)逐步逼近摩爾定律的極限,以及工藝的研發(fā)費用呈火箭式上升,導(dǎo)致歐洲、美國的許多IDM數(shù)幾家有足夠?qū)嵙Φ腎DM(集成器件制造商)企業(yè)如意法半導(dǎo)體、飛思卡爾、恩智浦、LSI及德州儀器等紛紛領(lǐng)先執(zhí)行輕廠(fab-lite)策略,也即出售原有的芯片廠或者不再興建新的先進技術(shù)芯片廠,而轉(zhuǎn)向與代工企業(yè)合作。近期比較保守的日本半導(dǎo)體業(yè)也別無選擇,在走同樣的道路,如索尼以 8.6億美元出售制造Playstation的芯片廠給東芝,日立將在新加坡的8英寸生產(chǎn)線轉(zhuǎn)讓給特許半導(dǎo)體公司,以及日本三菱收購瑞薩的芯片廠等。

  2008年全球DRAM(動態(tài)隨機存儲器)12英寸線投產(chǎn)規(guī)劃

  

2008年全球DRAM

 

  注:Q1表示第一季度

  總之,全球芯片制造業(yè)的走向更趨兩級化,除了英特爾、三星、東芝及海力士等少企業(yè)繼續(xù)投資擴充產(chǎn)能之外,其他都比較保守。雄心勃勃大上12英寸存儲器線的幾個我國臺灣企業(yè)已有所調(diào)整。而且現(xiàn)在的趨勢是都采用超級大廠(megafab)的模式,即月產(chǎn)12英寸15萬片-20萬片,每條生產(chǎn)線投資在70億-80億美元。

  至2008年底,估計全球12英寸生產(chǎn)線包括在建的約有70條,其中美國18條;日本16條;我國臺灣地區(qū)19條;韓國9條;歐洲4條及中國大陸3條。

  產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移將繼續(xù)

  眾所周知,中國有全球最大的IC市場。從產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移角度分析,歐洲及美國只有很少的可能再建新廠,半導(dǎo)體制造向亞洲尤其是中國大陸轉(zhuǎn)移是大勢所趨。

  對亞洲地區(qū)逐一做分析可以看出,日本半導(dǎo)體業(yè)面臨成本太高、模式陳舊等困境;中國臺灣半導(dǎo)體業(yè)雖然增長,但是受市場、人力成本、電力及地震等客觀條件限制,其建廠的比較優(yōu)勢不如從前;韓國的三星及海力士公司在存儲器領(lǐng)域的氣勢非凡,仍處于上升態(tài)勢;其他如印度、越南等地的大產(chǎn)業(yè)環(huán)境尚欠火候。因此,全球每年有約500億美元的半導(dǎo)體投資,對于中國大陸是個極好的機遇。韓國海力士在無錫建存儲器廠以及英特爾公司能選擇在大連投資25億美元興建12英寸芯片廠就是最好的證明,IC產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移仍將繼續(xù)。

  謹慎對待12英寸制造

  一段時間以來,中國大陸的12英寸制造有不斷升溫的趨勢,對此,應(yīng)該從不同角度和層面來分析。

  如果還是由國際大廠如英特爾、海力士等來中國大陸?yīng)氋Y設(shè)廠,中國大陸應(yīng)熱烈地歡迎,也無須擔(dān)心投資風(fēng)險及資金來源。但是,出自種種原因,近期中國大陸對于12英寸芯片生產(chǎn)線的熱度有點偏高。地方政府和企業(yè)下決心發(fā)展高科技,勇于占領(lǐng)集成電路的高端制造領(lǐng)域,投資興建12英寸生產(chǎn)線,是對集成電路產(chǎn)業(yè)的支持。但是投資12英寸線需要慎之又慎。

  這里要強調(diào)的是,出自國家長遠發(fā)展的戰(zhàn)略需要,中國大陸積極參與集成電路12英寸制造是完全必要的,不過,在現(xiàn)階段只能有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)參與。其理由是在短期內(nèi)中國大陸12英寸線贏利的可能性小,需要靠大量的8英寸線贏利來彌補,甚至需要國家一定程度的支持。但從整體和現(xiàn)實來看,目前中國大陸只能重點支持少數(shù)幾家企業(yè),因此,不管地方還是企業(yè),對于12英寸線切勿不計客觀的條件而盲目跟風(fēng)。

  在這里強調(diào),要有一個加強風(fēng)險的意識,要估計到虧損情況出現(xiàn)時的對策,因為一旦出現(xiàn)虧損便是巨額虧損。因此,對于項目的可行性報告,要相信它,但又不能完全依賴它。因為對于半導(dǎo)體業(yè)的預(yù)測,大約在三個季度之內(nèi)還有參考性,超過一年以上肯定發(fā)生變化。所以項目的關(guān)鍵是能適應(yīng)未來的變化,否則就會被動。

  摩爾定律是半導(dǎo)體業(yè)中的金科玉律,其精髓是告誡我們要不斷激勵自己不停地進步,如IC產(chǎn)品平均每18個至24個月的成本要下降一半,要上馬的項目對此要有充分的準(zhǔn)備。2007年全球存儲器市場供大于求,平均售價下降為39%,比摩爾定律說的還要快。2007年全球前40大芯片制造廠中有一半處虧損狀態(tài),這一情況值得引起我們重視。

  近期內(nèi)大上快上12英寸生產(chǎn)線在中國大陸還有點難度。首先是IDM及代工模式的選擇,由于大陸設(shè)計能力不強,選擇IDM模式還比較勉強。其次,在產(chǎn)品的選擇上,兩類量大面廣的產(chǎn)品如CPU(微處理器)及存儲器,包括閃存的馬上參與尚有種種困難。再三權(quán)衡利弊,走存儲器的代工也許是希望之路,雖然可能眼前困難大些,要承受一些虧損,但是從長遠看,由于全球的需求量大,企業(yè)可能還有希望。而走邏輯電路的代工之路,因為全球邏輯電路的技術(shù)來源幾乎都來自IBM及IMEC(半導(dǎo)體研究中心),同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,并且中國能得到的技術(shù)往往是落后兩代以上,缺乏競爭力。

  總的來看,短期內(nèi)中國大陸12英寸產(chǎn)品的市場訂單是個大問題。大陸的訂單,90納米以下還沒有如此大的數(shù)量可以支持。而依靠國外的訂單,因技術(shù)來源、市場可信度等因素,也十分困難。所以建線容易、維持難,能保持在不虧損狀態(tài)下,有高的產(chǎn)能利用率更是十分關(guān)鍵。另外持續(xù)的資金支持、技術(shù)來源、高級管理人才等都將可能成為“攔路虎”。

  目前中國大陸興建12英寸生產(chǎn)線的目的,從企業(yè)層面看首先是為了跟蹤,先將擁有自己IP的技術(shù)突破上去,并從中摸索和積累生產(chǎn)線的管理經(jīng)驗,之后才有可能創(chuàng)出中國大陸的芯片產(chǎn)業(yè)品牌走向國際市場。另一方面從國家的層面看,12英寸代表了國家半導(dǎo)體工業(yè)的最高水平,對于打破西方在高技術(shù)方面的出口控制有幫助。所以有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)去跟蹤和再突破是完全必要的。

  SICAS(國際半導(dǎo)體產(chǎn)能統(tǒng)計協(xié)會)在2007年第三季度和第四季度的報告指出,全球80納米至0.4微米段產(chǎn)品仍占全球硅片產(chǎn)出近50%以上,表明用8英寸生產(chǎn)的芯片性價比還處于主流地位。12英寸生產(chǎn)主要用于存儲器和通用CPU,但是更新替代小尺寸的速度已沒有以前快。

  綜上,現(xiàn)階段中國大陸還是應(yīng)以8英寸芯片制造廠為主,少量的12英寸廠作為長遠的戰(zhàn)略儲備方針可能較為合理。

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  注:MPU:微處理單元;ASIC:專用集成電路

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